Salesforce može sadržavati zapise o kupcima, tvrtkama, prodaji i komunikaciji dok zaseban sustav za nekretnine upravlja rezervacijama, dostupnošću, plaćanjima i operativnim aktivnostima. Izazov je održati ta dva aspekta odnosa s kupcima povezanim.
Zašto povezati Salesforce s operacijama nekretnina?
Kada CRM i sustavi za nekretnine djeluju neovisno, osoblje može morati rekonstruirati isti odnos s kupcem kroz dva skupa zapisa.
Uobičajeni znakovi nepovezanog CRM-a i operacija
- Podaci o gostima ili tvrtkama unose se više od jednom.
- Prodajni timovi ne mogu lako vidjeti povijest rezervacija.
- Operacije ne mogu vidjeti važan kontekst računa.
- Promjene u jednom sustavu ne dolaze do drugog pouzdano.
- Izvještavanje zahtijeva ručno kombiniranje CRM-a i podataka o rezervacijama.
- Radni tokovi se zaustavljaju kada odgovornost prelazi između odjela.
Trebate li integrirati vanjski PMS ili koristiti platformu izvorno izgrađenu za Salesforce?
To su različite arhitekture i ne bi ih trebalo tretirati kao istu vrstu integracije.
Povežite dva odvojena sustava
Salesforce i platforma za nekretnine razmjenjuju odabrane zapise putem API-ja, middleware-a ili drugog sloja integracije. Implementacija mora definirati vlasništvo nad zapisima, mapiranja, pravila sinkronizacije, vremenske okvire i upravljanje iznimkama.
Vodite operacije na Salesforce platformi
Zapisi i radni tokovi upravljanja nekretninama djeluju na istoj osnovnoj Salesforce platformi kao i podaci iz CRM-a. To može smanjiti broj granica sinkronizacije između CRM-a i PMS-a, iako vanjski sustavi mogu još uvijek zahtijevati integracije.
Middleware i prilagođeni API-ji ostaju valjane opcije kada organizacija treba zadržati postojeći PMS. Važno pitanje nije koja je arhitektura univerzalno "najbolja", već koliko operativne odvojenosti organizacija želi održati.
Što bi trebalo povezati Salesforce i upravljanje nekretninama?
| Područje | Zašto je povezanost važna | Sposobnost Booking Ninjas |
|---|---|---|
| Zapisi o kupcima | Održavajte ljude i tvrtke povezane s operativnom aktivnošću koja je povezana s njima. | Platforma izvorno izgrađena za Salesforce |
| Rezervacije | Povežite odnose s kupcima s stvarnim boravcima ili rezervacijama. | Upravljanje rezervacijama |
| Dostupnost | Dajte relevantnim timovima pouzdane informacije o tome što se zapravo može rezervirati. | Upravljanje dostupnošću |
| Naplate i plaćanja | Održavajte financijsku aktivnost povezanu s računom, rezervacijom ili uslugom koja ju je generirala. | Naplata i plaćanje |
| Operativni radni tokovi | Usmjerite predvidive prijelaze između prodaje, rezervacija, usluga, financija i operacija. | Radni tok i proces |
| Vanjske aplikacije | Računovodstvo, distribucija, plaćanja, pristup i drugi sustavi mogu još uvijek zahtijevati odvojene podatkovne veze. | Integracije |
Kako planirati integraciju Salesforce-a i upravljanja nekretninama?
- Mapirajte svoje trenutne sustave Identificirajte gdje trenutno žive zapisi o kupcima, tvrtkama, rezervacijama, plaćanjima, uslugama, i operativnim aktivnostima.
- Definirajte izvor istine Odlučite koji sustav posjeduje svaki važan zapis umjesto da sinkronizirate sve indiscriminately.
- Mapirajte radne tokove, a ne samo polja Identificirajte što bi se trebalo dogoditi kada potencijalni kupac postane rezervacija, kada se rezervacija promijeni, kada plaćanje ne uspije, ili kada operativni zahtjev zahtijeva daljnje praćenje.
- Testirajte stvarne scenarije prije proširenja Potvrdite stvaranje zapisa, ažuriranja, dozvole, iznimke, izvještavanje i integracije prije nego što dodatno proširite automatizaciju.
Gdje se uklapa Booking Ninjas?
Booking Ninjas je platforma izvorno izgrađena za Salesforce za rezervacije i operacije . Umjesto da se Booking Ninjas izgradi kao vanjski PMS i zatim doda Salesforce kao odvojenu CRM integraciju, operativna platforma je izgrađena na samom Salesforce-u.
To omogućuje dijeljenje zapisa o kupcima, rezervacijama, naplatama, radnim tokovima i drugim operativnim zapisima s osnovnim podacima Salesforce-a, odnosima, dozvolama, automatizacijom i aplikacijskim okvirom.
Cilj nije neograničena prilagodba ili eliminacija svake integracije. Cilj je smanjiti rizik od odvajanja CRM-a i operacija nekretnina u odvojena tehnološka okruženja dok organizacija dodaje nove radne tokove, nekretnine, usluge, korisnike ili integracije.
Često postavljana pitanja
Može li se Salesforce integrirati s sustavom za upravljanje nekretninama?
Da. Odvojeni sustav za upravljanje nekretninama može razmjenjivati podatke s Salesforce-om putem API-ja, middleware-a ili druge podržane metode integracije. Točna arhitektura ovisi o oba sustava i potrebnim radnim tokovima.
Što je platforma za upravljanje nekretninama izvorno izgrađena za Salesforce?
Platforma izvorno izgrađena za Salesforce pokreće svoju operativnu aplikaciju na samoj Salesforce platformi umjesto da djeluje kao odvojeni proizvod koji samo sinkronizira odabrane podatke s Salesforce-om.
Je li Booking Ninjas vanjska PMS integracija za Salesforce?
Ne. Booking Ninjas je izgrađen izvorno na Salesforce-u. Vanjske integracije se još uvijek mogu koristiti za povezivanje drugih sustava potrebnih od strane operacija nekretnina.
Trebaju li sve PMS-ove zamijeniti kada tvrtka već koristi Salesforce?
Ne. Neke organizacije mogu biti bolje poslužene integracijom postojećeg PMS-a, dok druge mogu imati koristi od premještanja više operacija na platformu izvorno izgrađenu za Salesforce. Odluka ovisi o postojećim sustavima, složenosti integracije, radnim tokovima, zahtjevima migracije i dugoročnim operativnim potrebama.
Povežite Salesforce s operacijom iza kupca
Procijenite trebaju li se vaši radni tokovi nekretnina integrirati s Salesforce-om iz vanjskog sustava ili djelovati izvorno na Salesforce platformi.
