Salesforce може да съхранява записи за клиенти, компании, продажби и комуникация докато отделна система за управление на имоти управлява резервации, наличности, плащания и оперативна дейност. Предизвикателството е да се поддържа свързаност между двете страни на клиентската връзка.
Защо да свържете Salesforce с имотните операции?
Когато CRM и системите за управление на имоти работят независимо, служителите може да се наложи да реконструират същата клиентска връзка в две различни набора от записи.
Общи признаци на несвързано CRM и операции
- Данните за гости или компании се въвеждат повече от веднъж.
- Търговските екипи не могат лесно да видят историята на резервациите.
- Операциите не могат да видят важен контекст на акаунта.
- Промените в една система не достигат до другата надеждно.
- Отчетността изисква ръчно комбиниране на данни от CRM и резервации.
- Работните потоци спират, когато отговорността преминава между отделите.
Трябва ли да интегрирате външен PMS или да използвате платформа, базирана на Salesforce?
Тези архитектури са различни и не трябва да се третират като един и същ тип интеграция.
Свържете две отделни системи
Salesforce и платформата за имоти обменят избрани записи чрез API, междинен софтуер или друг слой за интеграция. Изпълнението трябва да определи собствеността на записите, картографирането, правилата за синхронизация, времето и обработката на изключения.
Извършвайте операции на платформата на Salesforce
Записите и работните потоци за управление на имоти работят на същата основна платформа на Salesforce, както данните от CRM. Това може да намали броя на границите за синхронизация между CRM и PMS, въпреки че външните системи все още може да изискват интеграции.
Междинният софтуер и персонализираните API остават валидни опции, когато организация трябва да запази съществуващ PMS. Важният въпрос не е коя архитектура е универсално "най-добра", а колко оперативна разделеност организацията иска да поддържа.
Какво трябва да свържат Salesforce и управлението на имоти?
| Област | Защо свързаността е важна | Възможности на Booking Ninjas |
|---|---|---|
| Записи за клиенти | Дръжте хората и компаниите свързани с оперативната дейност, свързана с тях. | Платформа, базирана на Salesforce |
| Резервации | Свържете клиентските отношения с действителни престои или резервации. | Управление на резервации |
| Наличност | Дайте на съответните екипи надеждна информация за това какво може наистина да бъде резервирано. | Управление на наличността |
| Фактуриране и плащания | Дръжте финансовата дейност свързана с акаунта, резервацията или услугата, която я е генерирала. | Фактуриране и плащане |
| Оперативни работни потоци | Направете предсказуеми предавания между продажби, резервации, услуги, финанси и операции. | Работен поток и процес |
| Външни приложения | Системи за счетоводство, разпространение, плащания, достъп и други системи все още може да изискват отделни връзки с данни. | Интеграции |
Как да планирате интеграция между Salesforce и управлението на имоти?
- Картографирайте текущите си системи Идентифицирайте къде в момента се намират записи за клиенти, компании, резервации, плащания, услуги, и оперативни записи.
- Определете източника на истината Решете коя система притежава всеки важен запис вместо да синхронизирате всичко безразборно.
- Картографирайте работните потоци, а не само полетата Идентифицирайте какво трябва да се случи, когато потенциален клиент стане резервация, резервацията се промени, плащането не успее или оперативната заявка изисква последващи действия.
- Тествайте реални сценарии преди разширяване Проверете създаването на записи, актуализации, разрешения, изключения, отчетност и интеграции преди да разширите автоматизацията.
Къде се вписва Booking Ninjas?
Booking Ninjas е платформа, базирана на Salesforce за резервации и операции . Вместо да изградите Booking Ninjas като външен PMS и след това да добавите Salesforce като отделна интеграция на CRM, оперативната платформа е изградена на самия Salesforce.
Това позволява на клиентските, резервационните, фактуриращите, работните потоци и други оперативни записи да споделят основните данни на Salesforce, отношения, разрешения, автоматизация и рамка на приложенията.
Целта не е неограничена персонализация или премахване на всяка интеграция. Целта е да се намали рискът CRM и имотните операции да станат отделни технологични среди, докато организацията добавя нови работни потоци, имоти, услуги, потребители или интеграции.
Често задавани въпроси
Може ли Salesforce да се интегрира с система за управление на имоти?
Да. Отделна система за управление на имоти може да обменя данни с Salesforce чрез API, междинен софтуер или друг поддържан метод за интеграция. Точната архитектура зависи от двете системи и необходимите работни потоци.
Какво е платформа за управление на имоти, базирана на Salesforce?
Платформа, базирана на Salesforce, изпълнява своята оперативна приложение на самата платформа на Salesforce, а не работи като отделен продукт, който само синхронизира избрани данни с Salesforce.
Booking Ninjas ли е външна интеграция на PMS за Salesforce?
Не. Booking Ninjas е изградена нативно на Salesforce. Външни интеграции все още могат да се използват за свързване на други системи, изисквани от имотната операция.
Трябва ли всяка PMS да бъде заменена, когато компанията вече използва Salesforce?
Не. Някои организации може да бъдат по-добре обслужвани чрез интегриране на съществуващ PMS, докато други може да се възползват от преместването на повече операции на платформа, базирана на Salesforce. Решението зависи от съществуващите системи, сложността на интеграцията, работните потоци, изискванията за миграция и дългосрочните оперативни нужди.
Свържете Salesforce с операцията зад клиента
Оценете дали вашите имотни работни потоци трябва да се интегрират с Salesforce от външна система или да работят нативно на платформата на Salesforce.
