Automatizacija

Automatizacija je pravilo ili proces koji automatski izvršava ponavljajuću radnju kada su ispunjeni definirani uvjeti.

Može smanjiti ručni rad ažuriranjem zapisa, stvaranjem zadataka, slanjem obavijesti, usmjeravanjem odobrenja ili pokretanjem drugog radnog toka. Rezultat ovisi o pravilima konfiguriranim za proces.

• Stvoriti ili dodijeliti zadatak.
• Poslati upozorenje ili obavijest.
• Ažurirati status ili polje.
• Usmjeriti zapis na odobrenje.
• Pokrenuti praćenje nakon rezervacije, plaćanja, zahtjeva ili drugog događaja.
• Proslijediti informacije drugom povezanom procesu.

Rezervacija je potvrđena za prostoriju za sastanke. Automatizacija može stvoriti zadatak za postavljanje za osoblje i poslati kupcu potvrdu bez traženja od nekoga da ponovno unese iste podatke.

Ako velika rezervacija treba odobrenje, automatizacija je može usmjeriti pravom menadžeru umjesto da je odmah potvrdi.

Ne baš. Pravilo definira uvjet ili odluku. Automatizacija izvršava ili pokreće radnju koja slijedi.

Na primjer, rezervacijsko pravilo može reći da zahtjev iznad određene veličine treba odobrenje. Automatizacija tada može poslati zahtjev odobravatelju i obavijestiti podnositelja kada je odluka donesena.

Booking Ninjas koristi Salesforce alate za radne tokove kako bi povezali zapise, odluke, zadatke, odobrenja i obavijesti kroz operativne procese.

Pogledajte Automatizaciju radnog toka za trenutnu funkcionalnost Booking Ninjas.

• Booking Ninjas: Automatizacija radnog toka — pokriva odobrenja, usmjeravanje, zadatke, obavijesti i automatske radnje radnog toka.
• Salesforce Trailhead: Osnovni tokovi — objašnjava Salesforce alate za automatizaciju poslovnih procesa.