Salesforce AI:n arvo kiinteistöhallinnassa ei tule siitä, että AI lisätään CRM:ään ja odotetaan sen ymmärtävän toimintaa. Se tulee siitä, että annetaan AI:lle hyödyllinen konteksti asiakkaasta, varauksesta, kiinteistöstä, maksusta, pyynnöstä ja mukana olevasta työnkulusta.
AI-ongelma on usein ensin datan ongelma
Kiinteistöllä voi olla monimutkainen AI, mutta se voi silti saada rajallista arvoa siitä, jos tärkeät operatiiviset tiedot ovat hajanaisia. Salesforce saattaa tuntea asiakkaan, kun taas toinen järjestelmä tuntee varauksen, toinen pitää maksun, ja henkilökunta hallitsee pyyntöjä sähköpostin tai taulukkolaskentataulukoiden kautta.
Tuossa ympäristössä AI näkee osia toiminnasta sen sijaan, että näkisi niiden väliset suhteet.
Vahvempi perusta yhdistää asiakastiedot varauksiin, saatavuuteen, taloudelliseen toimintaan, pyyntöihin ja työnkulkuun. AI voi sitten analysoida tietoja enemmän liiketoimintakonteksti huomioiden.
Miten AI:n tulisi sopia kiinteistöhallintaan?
Hyödyllinen toimintamalli koostuu neljästä kerroksesta.
Asiakas-, varaus-, talous-, palvelu- ja operatiiviset tiedot tarjoavat kontekstin.
AI tiivistää, vertaa, luokittelee, ennustaa tai tuo esiin malleja.
Ihmiset määrittävät käytännöt, kynnykset, hyväksynnät ja poikkeukset.
Automaatio vie hyväksytyt toimet seuraaviin toimintavaiheisiin.
Tällä erottelulla on merkitystä. AI:ta ei tulisi sekoittaa työnkulkuautomaatioon. AI voi auttaa tulkitsemaan tilannetta; automaatio seuraa määriteltyjä sääntöjä tehdäkseen jotain sen suhteen.
Mitä kysymyksiä AI voi auttaa kiinteistöhallintotiimejä vastaamaan?
Älä kysy, mihin AI:ta voidaan "lisätä", vaan aloita operatiivisista kysymyksistä, jotka ovat jo tärkeitä liiketoiminnalle.
| Liiketoimintakysymys | Data, jota AI saattaa tarvita | Liittyvä kyvykkyys |
|---|---|---|
| Mitkä varaukset ansaitsevat huomiota? | Varaushistoria, päivämäärät, tila, saatavuus, asiakaskonteksti ja poikkeukset. | Varausten hallinta |
| Miksi operatiivinen suorituskyky muuttui? | Varaus, kapasiteetti, tulot, työnkulku ja historialliset suorituskykytiedot. | Näkemykset |
| Mitkä pyynnöt tarvitsevat ensin huomiota? | Pyyntötiedot, tila, ikä, asiakas, kiinteistö, kiireellisyys ja palveluhistoria. | Pyyntöjen hallinta |
| Mitkä taloudelliset tiedot näyttävät epätavallisilta? | Maksut, maksut, saldot, sovittamisasiakirjat, tilihistoria ja poikkeukset. | Taloudellinen raportointi |
| Mitä pitäisi tapahtua seuraavaksi? | AI:n tulos plus liiketoimintasäännöt, omistajuus, hyväksyntävaatimukset ja nykyinen työnkulun tila. | Työnkulku & Prosessi |
Kiinteistön AI:n tulisi kypsyä vaiheittain
Vaihe 1: Yhdistä operatiivinen tietue
Aloita yhdistämällä asiakkaat, varaukset, maksut, pyynnöt, resurssit, ja muut tärkeät tiedot. Ilman tätä perustaa jokainen myöhempi AI käyttötapaus on vaikeampi selittää, hallita ja ylläpitää.
Vaihe 2: Käytä AI:ta tulkintaan
Tiivistäminen, luokittelu, mallintaminen, ennustaminen ja priorisointi ovat hyödyllisiä paikkoja aloittaa, koska AI auttaa ihmisiä ilman, että se välttämättä hallitsee taustaprosessia.
Vaihe 3: Yhdistä näkemykset työnkulkuihin
Kun liiketoiminta ymmärtää AI:n tuloksen, määrittele, mitä pitäisi tapahtua seuraavaksi. Korkean prioriteetin pyyntö voi luoda tehtävän. Taloudellinen poikkeama voi vaatia tarkastusta. Varausanomalia voi laukaista sisäisen tehtävän.
Vaihe 4: Laajenna vain, missä prosessi on todistettu
Laajempi automaatio tulisi seurata selkeää näyttöä siitä, että data, päätökset, luvat ja poikkeusten käsittely toimivat kuten on tarkoitettu.
Missä ihmisten tulisi pysyä hallinnassa?
Vastaus riippuu väärän päätöksen seurauksista. AI:n tukema tiivistäminen saattaa vaatia vähän väliintuloa, kun taas hinnoittelupoikkeamat, taloudelliset päätökset, herkät asiakasongelmat, sopimusasiat tai lupamuutokset saattavat vaatia erillistä tarkastusta.
- Määrittele, kuka omistaa jokaisen AI:n tukeman päätöksen
- Aseta kynnykset ihmisten hyväksynnälle
- Hallinnoi, mihin tietueisiin prosessi voi päästä käsiksi
- Säilytä polku poikkeuksille
- Tarkista tulokset todellisten lopputulosten mukaan
- Säädä työnkulkuja, kun toimintavaatimukset muuttuvat
Tässä on Salesforce-native-alusta tulee merkitykselliseksi CRM:n ulkopuolella. Tiedot, suhteet, luvat, työnkulut, integraatiot ja operatiiviset sovellukset voidaan suunnitella laajemman alustan hallintamallin sisällä.
Miksi arkkitehtuuri on tärkeämpää, kun AI laajenee?
AI riippuu pääsystä tietoihin. Se tekee järjestelmän arkkitehtuurista tärkeämpää, ei vähemmän.
Booking Ninjas on Salesforce-native-alusta varauksille ja toiminnoille. Sen sijaan, että CRM pidetään Salesforce:ssa, kun taas jokainen operatiivinen tietue elää erillisessä kiinteistöhallintojärjestelmässä, Booking Ninjas voi tuoda varaus- ja operatiiviset tiedot saman taustapohjan päälle.
Tämä ei tarkoita, että jokaisen ulkoisen sovelluksen tulisi kadota. Kirjanpito, ERP, maksaminen, pääsy, jakelu tai muut järjestelmät voivat edelleen olla tarpeellisia ja yhdistyä integraatioiden.
Mitkä osat toimintapohjasta tukevat AI:ta?
AI istuu useiden operatiivisten perustusten ylle. Kukin on hyödyllinen eri syystä.
Laajempi AI-kerros analyysiin, apuun ja AI:n tukemiin työnkulkuihin.
Tutustu Booking Ninjas AI:hin →Varaus- ja saatavuustiedot tarjoavat tärkeää kontekstia kysynnästä, varastosta ja asiakastoiminnasta.
Tutustu Varausten hallintaan →Pyyntö- ja työnkulutiedot selittävät, mitä tiimit tekevät ja mitä seuraavaksi pitäisi tapahtua.
Tutustu Pyyntöjen hallintaan →Laskutus, maksut, saldot ja raportointi luovat taloudellista kontekstia valvontaa ja poikkeamien tarkastusta varten.
Tutustu Taloudelliseen raportointiin →Raportointi ja analyyttinen konteksti auttavat tiimejä tulkitsemaan muutoksia sen sijaan, että luotettaisiin eristyneisiin mittareihin.
Tutustu Näkemyksiin →Datan suhteet, luvat, työnkulut, integraatiot ja sovellukset muodostavat taustalla olevan operatiivisen arkkitehtuurin.
Tutustu Salesforce DNA:han →Entä jos Salesforce CRM ja kiinteistöhallinta ovat jo erillisiä?
Silloin ensimmäinen AI-päätös saattaa itse asiassa olla integraatiopäätös. Sinun on määritettävä, mikä järjestelmä omistaa asiakkaan, varauksen, maksun ja operatiiviset tiedot, mitä tietoa on siirrettävä, ja mitkä työnkulut ylittävät järjestelmän rajan.
Opas olemassa olevan Salesforce CRM:n integroimiseksi kiinteistöhallintojärjestelmään selittää eron ulkoisen PMS-integraation ylläpitämisen ja kiinteistöhallinnan siirtämisen Salesforce-native-alustalle.
Tämä arkkitehtuuri vaikuttaa suoraan AI:hin, koska se määrittää, mitä konteksteja on saatavilla, kun järjestelmän on tulkittava operatiivinen tapahtuma.
Mistä kiinteistöhallinnan toimijan tulisi aloittaa?
Älä aloita sanomalla "Me tarvitsemme AI:ta." Aloita toistuvasta päätöksestä, poikkeamasta tai analyyttisestä kysymyksestä, joka jo vie henkilöstön huomiota.
Tunnista tarvittavat tiedot ymmärtääksesi sen, määritä kuka omistaa päätöksen, selvitä mitä tekoälyn tulisi tukea ja kartoittaa mitä sen jälkeen pitäisi tapahtua.
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka Salesforce AI voi auttaa kiinteistöhallinnassa?
Salesforce AI voi tukea tehtäviä, kuten tiivistämistä, luokittelua, ennustamista, kaavion tunnistamista ja priorisointia, kun asiaankuuluvat CRM- ja operatiiviset tiedot ovat saatavilla. Hyödyllinen sovellus riippuu kiinteistön tiedoista, työnkuluista ja toimintavaatimuksista.
Korvataanko kiinteistön työnkulkuautomaatio tekoälyllä?
Ei. Tekoäly voi auttaa tulkitsemaan tietoja tai tukemaan päätöstä. Työnkulkuautomaatio suorittaa määriteltyjä toimia, kuten työn jakamista, tietojen päivittämistä, hyväksynnän pyytämistä, ilmoitusten lähettämistä tai prosessin edistämistä.
Tarvitseeko kaikki operatiivinen data olla Salesforce:ssa?
Ei. Ulkoiset järjestelmät voivat pysyä osana arkkitehtuuria. Tärkeää on, voidaanko tarvittavat tiedot yhdistää asianmukaisella rakenteella, käyttöoikeuksilla, suhteilla ja hallinnolla tarkoitetun käyttötarkoituksen vuoksi.
Miksi Booking Ninjasin Salesforce-natiiviarkkitehtuuri on relevantti tekoälylle?
Booking Ninjas hoitaa varauksia ja toimintoja Salesforce-alustalla, mikä mahdollistaa asiakas-, varaus-, talous-, työnkulku- ja muut operatiiviset tiedot jakamaan laajemman alustan perustan. Tämä voi antaa tekoälylle ja automaatiolle enemmän yhteydessä olevaa liiketoimintayhteyttä, jossa toteutus tukee sitä.
Rakenna toiminnan perusta ennen tekoälyn laajentamista
Yhdistä asiakkaat, varaukset, taloudellinen toiminta, pyynnöt, työnkulut, raportointi ja integraatiot alustalla, joka on suunniteltu kehittymään jatkuvasti toiminnan mukana.
