Partner Portal Salesforce-sovelluksessa
Anna ulkoisille kumppaneille hallittu pääsy perehdytykseen, dokumentteihin, resursseihin, pyyntöihin, hyväksyntöihin, valittuihin tietoihin, ja yhteistyöprosesseihin samalla kun tiimisi hallitsee työtä Salesforce-sovelluksessa.
Luo hallittu itsepalvelukerros ulkoisille kumppaneille.
Booking Ninjas voi tukea kumppanille suunnattua portaalia profiilitietojen, perehdytyslomakkeiden, asiakirjojen, resurssien, pyyntöjen, hyväksyntöjen, valittujen tietojen ja operatiivisen tilan osalta.
Tarkka kumppanikokemus riippuu Salesforce-tietomallista, oikeuksista, työnkuluista, Booking Ninjas -moduuleista ja integraatioista. Erikoistuneet kumppanisuhteiden hallinta- tai myyntikanavatyökalut voivat pysyä käytössä, kun syvempää PRM-toiminnallisuutta tarvitaan.
Rakenna kumppanin perehdytys
Korvaa hajanaiset tiedostot ja sähköpostisiirrot selkeämmällä perehdytysprosessilla.
Kumppanirekisteröinti
Kerää määritettyjä kumppaniprofiilitietoja rakennetun ulkoisen työnkulun kautta.
Asiakirjat
Kerää tarvittavat lomakkeet, sopimukset, sertifikaatit tai tukiasiakirjat, mikäli määritetty.
Tarkistus & Hyväksyntä
Reititä valitut perehdytysdokumentit henkilöille, jotka ovat vastuussa sisäisestä tarkistuksesta tai hyväksynnästä.
Pääsyn asetukset
Anna portaalin pääsy käyttäjän, kumppanin ja toteutukselle määritetyn oikeusmallin mukaan.
Anna kumppaneille rakenteellinen itsepalvelu
Avaa jokaisen kumppanin tarvitsemat tiedot ja toiminnot ilman, että avaat sisäistä hallintotilaa.
Resurssit
Jaa valitut oppaat, tiedostot, käytännöt, markkinointimateriaalit tai operatiiviset resurssit.
Pyyntöjä
Anna kumppaneiden lähettää rakenteellisia pyyntöjä, jotka reititetään oikeaan sisäiseen työnkulkuun.
Asiakirjat & Sopimukset
Tee valitut asiakirjat saataville ja kerää päivitetyt tiedostot, mikäli prosessi vaatii niitä.
Valitut liiketoimintatiedot
Avaa sopivat varaus-, omaisuus-, pyyntö-, mahdollisuus- tai muut Salesforce-tiedot vain silloin, kun kyseinen tieto on osa määritettyä kumppaniprosessia.
Yhdistä kumppanitoiminta sisäisiin työnkulkuihin
Käytä Salesforce-työnkulun kontekstia kumppanien lähettämien tietojen ja sisäisen seurannan reitittämiseen.
Tehtävät
Reititä sopivat kumppanipyyntö tai tiedot määritetylle henkilölle, tiimille tai jonolle.
Hyväksynnät
Lisää sisäisiä tarkistusvaiheita, joissa perehdytys, asiakirjat, pääsy tai pyynnöt tarvitsevat hyväksynnän.
Seuranta
Pidä sisäiset tehtävät ja seuraavat vaiheet yhteydessä asiaankuuluvaan kumppanitietoon.
Tilanne näkyvyys
Näytä valitun työnkulun tila takaisin kumppanille, kun kyseinen tieto pitäisi olla ulkoisesti näkyvissä.
Yhdistä kumppanitiedot myyntikontekstiin tarvittaessa
Kaupparekisteröinti ja mahdollisuuksien yhteistyö ovat toteutukseen liittyviä eivätkä oletettuja kumppaniportaaliominaisuuksia.
- Yhdistä kumppanitili sopiviin Salesforce CRM -tietoihin, mikäli tietomalli tukee sitä.
- Kerää määritettyjä kauppa- tai mahdollisuustietoja portaalin kautta, kun kyseinen työnkulku on osa toteutusta.
- Reititä lähetetyt tiedot olemassa olevaan sisäiseen myynti- tai hyväksyntäprosessiin.
- Näytä valitun mahdollisuuden tai ohjelman tila vain silloin, kun ulkoinen näkyvyys on sopivaa.
- Seuraa kumppanitason, ohjelmien tai kategorioiden tietoja, kun nämä kentät on määritetty.
- Pidä erikoistuneet PRM-, palkkio-, kannustin- tai kanavanhallintajärjestelmät käytössä, kun syvempää toiminnallisuutta tarvitaan.
Pidä kumppaniviestintä yhteydessä
Käytä portaalista kontekstuaalisia päivityksiä ja lisää laajempaa ulospäin suuntautuvaa viestintää tarvittaessa.
Portaalipäivitykset
Julkaise valitut kumppanihuomiot, resurssit tai operatiiviset päivitykset ulkoisessa kokemuksessa.
Pyyntöpäivitykset
Näytä sopivat tilatiedot työnkulusta kumppanipyynnön takana.
Transaktioviestit
Käytä määritettyjä transaktioviestintöjä, kun Booking Ninjas -työnkulku tukee sitä.
Laajempi viestintä
Lisää viestintähubi laajempaa sähköposti-, SMS- tai WhatsApp-viestintää varten tarvittaessa.
Raportoi kumppanitoiminnasta, jonka todella tallennat
Käytä määritettyjä Salesforce-raportteja ja -koontinäyttöjä kumppani-, pyyntö-, perehdytys- ja niihin liittyviin operatiivisiin tietoihin.
- Kumppanitiedot
- Perehdytysstatus
- Asiakirjatarkistustila
- Kumppanipyynnöt
- Määritetty sisäinen omistaja
- Määritetty kumppanitason tai ohjelma
- Mahdollisuustiedot, joissa on yhteys
- Salesforce-raportit ja -koontinäytöt
Valinnainen AI-avusteinen kumppanianalyysi
AI voi tukea hallinnollista tarkistusta, kun se on erikseen määritelty. Se ei automaattisesti arvioi kumppaneita, ennusta tuloja tai päätä kannustimia oletusarvoisesti.
Kumppanikoosteet
Tiivistä sopivat kumppanitiedot ja työnkulun historia henkilöstön tarkistusta varten.
Toimintamallit
Tarkista saatavilla oleva historiallinen kumppanitoiminta toistuvia operatiivisia malleja varten.
Puuttuvat tiedot
Auta henkilökuntaa tunnistamaan puutteelliset tiedot tai asiakirjat ihmisten seurantaa varten.
Luonnos Seuranta
Luo luonnos kumppaniviestinnästä henkilöstön valitsemista tiedoista ihmisten tarkistusta varten.
Missä kumppaniportaali voi sopia
Hyödyllinen, kun ulkoiset kumppanit tarvitsevat hallittua pääsyä operatiivisiin resursseihin, pyyntöihin, tietoihin tai yhteistyöprosesseihin.
Partner Portal tukee ulkoista yhteistyötä — se ei ole oletusarvoisesti täydellinen PRM-alusta
Booking Ninjas voi tukea kumppanin itsepalvelua, perehdytystä, dokumentteja, resursseja, pyyntöjä, hyväksyntöjä, valittuja Salesforce-tietueita, viestintää ja operatiivista raportointia. Se ei automaattisesti sisällä erikoistuneita kanavamyynnin toimintoja, kuten edistyksellistä kaupparekisteröintiä, komission laskentaa, kannustinjärjestelmää, kumppanien arviointia, markkinakehitysrahastoja tai täydellistä kumppanisuhteiden toteutusta. Nämä toiminnot voivat pysyä omissa systeemeissään tai olla erikseen rajattuja, kun se on tarpeen.
Saatavilla Salesforce AppExchangessa
Booking Ninjas on saatavilla Salesforce AppExchangessa.
Partner Portal -hinnoittelu
Portaali on ulkoisen pääsyn kerros. Lisää Core tai Communication Hub vain, kun nämä toiminnot ovat osa kumppanin työnkulkua.
Partner Portal
100 dollaria/kuukausiper portaali
- Ulkoisen kumppanin itsepalvelu
- Määritetty portaali-dashboar
- Valitut pyynnöt ja asiakirjat
- Oikeusperusteinen pääsy
- Yhteensopivat Salesforce-työnkulut
- Kumppanin profiili ja resurssipääsy
Viestintähubi
100 dollaria/kuukausiper organisaatio
- Enintään 5 000 sähköpostia
- Enintään 500 SMS-viestiä
- Enintään 500 WhatsApp-viestiä
- Määritetyt viestintätyönkulut
- Kumppani- ja operatiivinen konteksti
Booking Ninjas Core
1–50 aktiivista varattavaa yksikköä varten
- Varausmoottori ja varausjärjestelmä
- Saatavuuden hallinta ja hintakontrolli
- Laskutus ja laskutuksen hallinta
- Pyyntö- ja yhteydenhallinta
- Vakiotiedot ja dashboardit
- Perustransaktioviestintä
Sähköposti & jaetut tiedostot vs. yhdistetty kumppaniportaali
Molemmat lähestymistavat voivat tukea kumppanien yhteistyötä; ero on siinä, miten pääsy, työnkulku ja operatiivinen konteksti on järjestetty.
| Kyky | Erilliset kumppanityökalut | Yhdistetty operatiivinen asennus |
|---|---|---|
| Kumppanin perehdytys | Lomakkeita, tiedostoja ja hyväksyntöjä voidaan käsitellä erillisissä työkaluissa | Määritetty perehdytys voi yhdistää portaalin lähetykset Salesforce-työnkulkuihin |
| Itsepalvelupääsy | Resursseja voidaan jakaa sähköpostin tai erillisten arkistojen kautta | Valitut resurssit ja tietueet voidaan avata oikeusperusteisen portaalipääsyn kautta |
| Pyyntöjä | Pyyntöjä voi saapua sähköpostin, lomakkeiden tai muiden järjestelmien kautta | Kumppanipyyntöjä voidaan ohjata määritettyihin sisäisiin työnkulkuihin |
| Myyntikonteksti | Erikoistuneet PRM-työkalut voivat tarjota syviä kanavamyynnin kykyjä | Relevantteja CRM-tietueita voidaan yhdistää, kun kumppaniprosessi vaatii niitä |
| Viestintä | Usein käsitellään omissa sähköposti- tai viestintäalustoissa | Portaalipäivitykset ja valinnaiset viestintähubin työnkulut voivat käyttää Salesforce-kontekstia |
| Raportointi | Kumppani- ja operatiiviset tiedot voivat vaatia yhdistämistä | Saatavilla olevia kumppanityönkulutietoja voidaan tarkastella Salesforce-raportoinnin avulla |
Usein kysytyt kysymykset
Anna kumppaneille selkeämpi tapa työskennellä tiimisi kanssa
Näytä meille, miten kumppanit rekisteröityvät, mitä tietoja he tarvitsevat, mitä pyyntöjä he tekevät, ja miten sisäinen tiimisi käsittelee seurannan.