Toistuvan tulon näkyvyys
Käytä toistuvan laskutuksen tietoja seurataksesi toistuvia maksuja, maksustatusta, uusintoja ja toistuvan tulon raportointia Salesforce:ssa.
Aloita toistuvan laskutuksen tietueella
Tämä ei ole erillinen toistuvan tulon tuote. Se on raportointia ja näkyvyyttä, joka on rakennettu jo Coreen tallennettujen toistuvan laskutuksen tietojen ympärille.
Toistuvat maksut
Seuraa toistuvia maksuja, jotka on luotu määritellyn toistuvan laskutuksen työnkulun kautta.
Maksustatus
Näe, mitä on laskutettu, maksettu tai jäänyt maksamatta.
Asiakaskonteksti
Pidä toistuvan laskutuksen toiminta yhteydessä asiakkaaseen, jäseneseen, vieraaseen tai tiliin.
Raportointi
Käytä toistuvan laskutuksen kenttiä Salesforce-raporteissa ja -koosteissa, joissa se on määritelty.
Seuraa toistuvan laskutuksen elinkaarta
Pidä tärkeät muutokset näkyvissä ilman, että sivusta tulee erillinen tilaushallintajärjestelmä.
Aloituspäivämäärä
Seuraa, milloin toistuvan laskutuksen järjestely alkaa.
Laskutusaikataulu
Pidä määritelty taajuus ja seuraava laskutuspäivämäärä näkyvissä.
Tilamuutokset
Seuraa aktiivisia, keskeytettyjä, päättyneitä tai muita määriteltyjä tiloja, kun ne ovat osa työnkulkua.
Uusinta- tai päättymispäivämäärä
Pidä uusinta-, vanhenemis- tai päättymispäivämäärätietoja siellä, missä liiketoimintaprosessi käyttää niitä.
Raportoi toistuvan tulon tiedoista
Rakenna raportteja toistuvan laskutuksen tiedoista, joita toteutuksesi todella kerää.
Toistuvan laskutuksen yhteenveto
Yhteenveto toistuvista maksuista raporteissa mukana olevista tietueista.
Avoimet ja maksetut summat
Vertaile laskutettuja summia maksustatuksen ja maksamattomien saldojen kanssa.
Asiakas- tai segmenttinäkymä
Ryhmittele toistuvan laskutuksen tiedot asiakkaan, jäsenyyden tyypin, palvelun, sijainnin tai muiden tuettujen kenttien mukaan.
Mukautetut mittarit
Mittarit, kuten MRR, ARR, asiakaspoistuma tai uusintaprosentit, voidaan määritellä, kun tarvittavat lähdetiedot ja määritelmät ovat saatavilla.
Pidä rajat selkeinä
Toistuvan tulon raportointi on vain niin täydellistä kuin järjestelmään tallennettu laskutus- ja elinkaaritieto.
- Ei erillistä toistuvan tulon tilausta
- Ei taattua tulon ennustamista
- Ei automaattista asiakaspoistuman ennustamista oletuksena
- MRR ja ARR vaativat sovittuja määritelmiä ja lähdetietoja
- Uusintaraportointi riippuu toteutetuista elinkaarikentistä
- Mukautettuja koosteita tai integraatioita voidaan rajata erikseen
Toimii laskutusprosessin kanssa
Toistuvan tulon näkyvyys tulee yhdistetyistä laskutus-, lasku-, muistutus- ja raportointitiedoista.
Toistuva laskutus
Luo ja hallitse toistuvan laskutuksen aikataulua, joka tuottaa tulotietueet.
Katso toistuva laskutus →Laskun hallinta
Pidä toistuvat maksut yhteydessä laskuihin ja maksamattomiin saldoihin.
Katso laskun hallinta →Maksumuistutus
Käytä eräpäiviä ja maksustatusta tukemaan muistutustyönkulkuja.
Katso maksumuistutus →Rahoitusraportointi
Käytä laskutus- ja maksutietoja raporteissa ja koosteissa.
Katso rahoitusraportointi →Hinnoittelu
Toistuvan tulon näkyvyys perustuu Core-toistuvaan laskutukseen, laskutukseen ja raportointiin — ei erilliseen tilaukseen.
Core-paketti
Aloittaa 1–50 aktiivisella varattavalla yksiköllä.
- Varauksen moottori + Varausjärjestelmä
- Toistuva laskutus
- Laskutus ja laskutus
- Vakiot raportit ja koosteet
- Tuetut sisäänrakennetut integraatiot, kun se on relevanttia
Mukautettu tulon raportointi
Rajattu tarpeen mukaanMukautettu MRR, ARR, asiakaspoistuma, uusinta, kohortti tai ennusteraportointi voi vaatia lisätietomallinnusta, määritelmiä, integraatioita tai koosteiden työtä.
- Ei erillistä toistuvan tulon hallintatuotetta
- Mukautetut mittarit riippuvat saatavilla olevista tiedoista
- Uudet integraatiot voivat vaatia erillistä laajuutta
- Toteutus hinnoitellaan erikseen
Taulukkolaskenta seuranta vs Varaus Ninja
Pidä toistuva laskutus ja tulon raportointi lähempänä taustalla olevia asiakas- ja maksutietoja.
| Kyky | Taulukkolaskenta | Varaus Ninja | Itsenäinen tilausväline |
|---|---|---|---|
| Toistuva laskutus | Manuaalinen aikataulu | Sisältyy Coreen | Yleensä tuettu |
| Laskun konteksti | Erilliset tietueet | Sama laskutusprosessi | Riippuu integraatiosta |
| Asiakaskonteksti | Manuaalinen haku | Yhdistetty Salesforce-tietue | Riippuu integraatiosta |
| MRR / ARR | Manuaaliset kaavat | Määritettävissä, kun tiedot tukevat sitä | Usein sisäänrakennettu |
| Uusintaraportointi | Manuaalinen seuranta | Perustuu määriteltyihin elinkaarikenttiin | Usein sisäänrakennettu |
| Erillinen BN-tilaus | Ei sovellettavissa | Ei | Yleensä kyllä |
Usein kysytyt kysymykset
Pidä toistuva laskutus ja raportointi yhteydessä
Käytä Corea yhdistämään toistuvat maksut, laskut, maksut, asiakastiedot ja raportointi Salesforce:ssa.