Omistajan portaali Salesforce-sovelluksessa
Anna kiinteistön omistajille hallittu itsepalvelupääsy valittuihin kiinteistötietoihin, raportteihin, varauksiin, taloudellisiin asiakirjoihin, dokumentteihin ja operatiivisiin päivityksiin Salesforce-yhteydessä olevan portaalin kautta.
Anna omistajille näkyvyys ilman, että heillä on sisäistä hallinnollista pääsyä.
Booking Ninjas voi tarjota omistajille suunnatun portaalin, joka paljastaa valittuja kiinteistö-, varaus-, raportointi-, laskutus-, asiakirja- ja operatiivisia tietoja moduulien, datasuunnitelmien ja käyttöoikeuksien mukaan.
Omistajan portaali on ulkoinen pääsytaso. Taustalla olevia tietueita ja työnkulkuja hallitaan edelleen Booking Ninjasin, Salesforce-sovelluksen ja liitettyjen järjestelmien kautta.
Hallitse, mitä kukin omistaja voi nähdä
Käytä määritettyjä Salesforce-käyttöoikeuksia ja portaalisääntöjä kiinteistöjen ja tietueiden ympärillä, jotka on määrätty jokaiselle omistajalle.
Omistajatilit
Yhdistä ulkoinen omistajapääsy oikeaan tiliin, yhteyshenkilöön, kiinteistöön tai portfoliorakenteeseen.
Kiinteistön pääsy
Näytä vain ne kiinteistöt ja operatiiviset tiedot, jotka on määrätty asianomaiselle omistajalle, kun se on määritetty.
Raportin pääsy
Paljasta valitut raportit tai yhteenvedot ilman, että paljastat sisäistä hallinnollista työtilaa.
Dokumentit
Anna pääsy valittuihin raportteihin, sopimuksiin, tiliotteisiin tai muihin omistajille suunnattuihin asiakirjoihin.
Jaa kiinteistö- ja taloudelliset raportit
Tee valitut omistajille suunnatut tiedot saataville operatiivisista ja taloudellisista tiedoista, joita toteutuksesi todella hallitsee.
Varaustoiminta
Jaa asiaankuuluvia varaus-, varaustilanne-, käyttöaste- tai hyödyntämistietoja, kun nämä tiedot ovat osa asetusta.
Taloudelliset yhteenvedot
Paljasta valitut lasku-, maksutieto-, tulos-, saldo- tai muut taloudelliset tiedot, kun tarvittavat tiedot ovat saatavilla.
Raportit
Anna määritettyjä kuukausi-, vuosi-, kiinteistötason tai portfolioraportteja ympäristössä kerättyjen tietojen perusteella.
Tukiasiakirjat
Julkaise valitut tiliotteet, sopimukset, tiedostot tai tukiasiakirjat portaalin käyttöoikeuksien mukaan.
Tukee monikiinteistön omistajan näkymiä
Kun tietomalli tukee sitä, omistajat voivat käyttää tietoja kaikista heille määrätyistä kiinteistöistä tai yksiköistä.
Portfolion näkymä
Esitä valittuja tietoja useista määrätyistä kiinteistöistä yhdessä omistajakokemuksessa.
Kiinteistön tiedot
Anna omistajien siirtyä portfoliotason kontekstista tietueisiin tietystä kiinteistöstä, kun se on sallittu.
Vertailuraportointi
Vertaile saatavilla olevaa kiinteistötason tietoa käyttäen määritettyjä raportteja ja koontinäyttöjä.
Yksikköoikeudet
Rajoita jokainen ulkoinen käyttäjä niihin kiinteistöihin, yksiköihin ja tietueisiin, jotka on tarkoitettu kyseiselle tilille.
Pidä omistajan päivitykset yhteydessä operaatioihin
Käytä portaalin valittuja päivityksiä ja lisää laajempia viestintätyönkulkuja, kun omistajasuhde vaatii niitä.
- Julkaise valitut operatiiviset tai kiinteistöhavainnot omistajakokemuksessa.
- Näytä määritetty pyyntö- tai työnkulkuasema, kun se on sopivaa.
- Pidä omistajille suunnatut asiakirjat ja raportointi lähellä asiaankuuluvia tietueita.
- Käytä perustransaktioviestintää, kun ydin työnkulut soveltuvat.
- Lisää viestintähubi laajempaa sähköposti-, SMS- tai WhatsApp-viestintää varten.
- Käytä erillisiä erikoisviestintätyökaluja, kun ne ovat parempi vaihtoehto.
Pidä omistajan pääsy hallittuna
Todentaminen, käyttöoikeudet, jakosäännöt ja ulkoisen käyttäjän asetukset riippuvat portaalin taustalla olevasta Salesforce-ympäristöstä.
Todentaminen
Käytä Salesforce- tai liitettyä identiteettiarkkitehtuuria, joka on määritetty ulkoisille portaalin käyttäjille.
Käyttöoikeudet
Hallitse, mitkä asiaankuuluvat objektit, tietueet, kentät, tiedostot ja toiminnot jokainen omistaja voi käyttää.
Omistusrakenne
Mallinna kiinteistö- tai portfoliorakenteet omistajarakenteen ympärille, joka on tarpeen toteutuksessa.
Toimintahistoria
Käytä saatavilla olevaa Salesforce- ja työnkulkuhistoriaa operatiivista tarkastelua varten, kun se on määritetty.
Valinnainen AI-avustettu omistajaraportointi
AI voi tukea hallinnollista tarkastelua, kun se on erikseen määritelty. Sitä ei tulisi käsitellä itsenäisenä sijoitus-, kirjanpito- tai varainhoito-neuvontana.
Raportin yhteenvedot
Tiivistä sopivaa kiinteistö- tai portfoliotietoa henkilöstön tai omistajan tarkastelua varten.
Historialliset mallit
Tarkista saatavilla oleva historiallinen toiminta-data toistuvista malleista, kun sopivia tietueita on olemassa.
Luonnoskommentti
Tuota luonnosnarratiivi valituista raporteista ihmisten tarkastelua varten ennen jakamista.
Hallinnollinen tarkastelu
Auta tiimejä järjestämään tietoa ilman, että tehdään itsenäisiä taloudellisia tai sijoituspäätöksiä.
Missä omistajan portaali voi sopia
Hyödyllinen siellä, missä ulkoiset omistajat tarvitsevat hallittua pääsyä kiinteistö-, varaus-, raportointi- tai operatiivisiin tietoihin.
Omistajan portaali on pääsy- ja raportointikerros — ei täydellinen sijoittajan kirjanpito- tai varainhoitojärjestelmä
Booking Ninjas voi paljastaa valittuja kiinteistö-, varaus-, laskutus-, raportointi-, asiakirja- ja työnkulku tietoja määritetyn Omistajan portaalin kautta. Erikoiskirjanpito, varainhoito, sijoittajasuhteet, verotus, oikeudellinen, vuokrahallinta, arvostus, ja institutionaaliset varainhoitoalustat voivat pysyä paikallaan. Nämä järjestelmät voidaan integroida, kun sopivat API:t, tietomappingit, käyttöoikeudet ja toteutuksen laajuus ovat saatavilla.
Saatavilla Salesforce AppExchange-sovelluksessa
Booking Ninjas on saatavilla Salesforce AppExchange-sovelluksessa.
Omistajan portaali hinnoittelu
Portaali on erillinen toistuva laajennus. Ydin lisätään, kun varaus- ja operatiivisia toimintoja tarvitaan myös.
Omistajan portaali
$100/kuukausiper portaali
- Ulkoinen omistajan itsepalvelupääsy
- Määritetty omistajan hallintapaneeli
- Valitut raportit ja asiakirjat
- Käyttöoikeusperusteinen tietuepääsy
- Kiinteistön tai portfolion näkymät, joissa on määritetty
- Yhdistetyt Salesforce-työnkulut
Booking Ninjas Core
1–50 aktiivista varattavaa yksikköä varten
- Varausmoottori ja varausjärjestelmä
- Saatavuuden hallinta ja hintakontrolleri
- Laskutus ja laskentatoimi
- Pyyntö- ja yhteydenhallinta
- Kiinteistöhallinta ja vastaanotto
- Vakiokatsaukset ja koontinäytöt
Core + One Owner Portal
1–50 aktiivista varattavaa yksikköä varten, ennen toteutusta ja erikseen vaadittavia palveluja
- Booking Ninjas Core
- One Owner Portal
- Lisälaajennukset valinnaisia
- Toteutus hinnoitellaan erikseen
- Kolmannen osapuolen kustannukset erikseen, jos sovellettavissa
Manuaalinen omistajaraportointi vs. yhdistetty omistajaportaal
Vertaile kahta erilaista tapaa antaa omistajille pääsy kiinteistötietoihin.
| Kyky | Sähköposti / Erilliset tiedostot | Yhdistetty omistajaportaal |
|---|---|---|
| Omistajan pääsy | Tietoja lähetetään usein manuaalisesti pyydettäessä | Valitut tiedot voivat olla saatavilla hallitun itsepalvelun kautta |
| Kiinteistön laajuus | Henkilöstö voi valmistella erillisiä tiedostoja jokaiselle omistajalle tai omaisuudelle | Pääsy voi seurata määritettyjä omistaja-kiinteistösuhteita |
| Raportointi | Raportit voidaan viedä ja jakaa manuaalisesti | Valitut Salesforce-raportit tai yhteenvedot voidaan näyttää portaalissa |
| Asiakirjat | Tiedostot voivat olla hajallaan sähköpostissa ja jaetuissa asemissa | Valitut omistajalle suunnatut asiakirjat voidaan järjestää yhteen kokemukseen |
| Oikeudet | Pääsy voi riippua siitä, miten tiedostoja jaetaan manuaalisesti | Relevanteissa portaaliin pääsyssä voidaan käyttää määritettyjä Salesforce-oikeuksia |
| Toiminnallinen konteksti | Omistajaraportointi voi pysyä erillään päivittäisestä toiminnasta | Saatavilla oleva omistajatieto voi pysyä yhteydessä taustalla oleviin Salesforce-tietoihin |
Usein kysytyt kysymykset
Anna omistajille oikeat tiedot ilman manuaalista raportointia
Näytä meille, mitä omistajat tarvitsevat nähdä, mitkä kiinteistöt heidän tulisi saada käyttöön, ja miten tiimisi valmistaa raportteja tänään.