Palautusten hallinta
Pidä palautuspyynnöt, hyväksynnät, maksutiedot ja asiakaskonteksti yhteydessä alkuperäiseen tapahtumaan.
Aloita alkuperäisestä tapahtumasta
Pidä palautus sidottuna maksamiseen, laskuun, varaukseen, asiakkaaseen ja korjauksen syyhyn.
Alkuperäinen maksu
Pidä palautus yhteydessä maksamiseen, jota se kumoaa tai säätää.
Lasku tai varaus
Pidä laskutus- ja operatiivinen konteksti liitettynä palautustietueeseen.
Palautuksen syy
Käytä määritettyjä syitä tai kategorioita, jotta palautustoiminta olisi helpompi tarkistaa ja raportoida.
Asiakaskonteksti
Pidä palautus näkyvissä asiakkaan, vieraan, jäsenen tai mukana olevan tilin kanssa.
Käytä hyväksyntätyönkulkua tarvittaessa
Ei jokainen palautus tarvitse samaa tarkastusta. Hyväksyntäsäännöt voidaan määrittää toimintapolitiikkasi ympärille.
Määräraja
Ohjaa suuremmat palautuspyynnöt lisätarkastusta varten, jos se on tarpeen.
Määrätyt hyväksyjät
Lähetä valitut palautuspyynnöt oikealle johtajalle, talouskäyttäjälle tai hyväksyntäryhmälle.
Politiikan poikkeukset
Ohjaa epätavalliset tai politiikan poikkeustapaukset manuaalista tarkastusta varten sen sijaan, että pakotat automaattisen päätöksen.
Päätöshistoria
Pidä hyväksyntästatus ja käyttäjän toimet näkyvissä liittyvässä Salesforce-tietueessa, jos se on määritetty.
Sovella palautuspolitiikkaa johdonmukaisesti
Käytä jo varaus- ja laskutusprosessissa olevaa tietoa rakenteellisen tarkastuksen tukemiseen.
Peruutusaika
Käytä varauspäivämääriä, peruutusaikoja ja määritettyjä politiikkatietoja palautustarkastuksen aikana.
Koko tai osittainen palautus
Tukee koko tai osittaisia palautussummia, jos maksupalveluntarjoaja ja työnkulku sallivat ne.
Talletukset & maksut
Pidä palautettavat ja ei-palautettavat summat näkyvissä määritetyn hinnoittelun ja politiikan asetusten mukaan.
Manuaalinen tarkastus
Pidä henkilökunta hallinnassa, kun pyyntö tarvitsee harkintaa tai ei sovi standardisääntöön.
Lähetä palautus maksupalveluntarjoajan kautta
Todellinen palautuksen toteutus riippuu määritetystä maksuprosessorista ja integraatiosta.
- Palautuksen saatavuus riippuu maksupalveluntarjoajasta
- Palautuksen aikaraja riippuu palveluntarjoajasta ja maksutavasta
- Palveluntarjoajan ja tapahtumamaksut voivat silti olla voimassa
- Osittaisen palautuksen tuki riippuu prosessorista ja integraatiosta
- Palautustilaa voidaan pitää liittyvän maksutietueen kanssa, jos se on tuettu
- Uudet maksupalveluntarjoajat saattavat vaatia erillistä integraatioaluetta
Pidä taloudellinen tietue linjassa
Palautusten tulisi pysyä näkyvissä samassa laskutus- ja raportointikontekstissa kuin alkuperäinen maksu.
Palautustila
Pidä pyydetyt, hyväksytyt, käsitellyt, epäonnistuneet tai muut tuetut tilat näkyvissä.
Laskun saldo
Heijasta palautus liittyvässä laskutuskontekstissa määritetyn työnkulun mukaan.
Tilitarkastus
Pidä palautustoiminta saatavilla maksujen ja selvitystietojen tarkastelussa.
Raportointi
Käytä palautustietueita Salesforce-raporteissa ja -koosteissa, joissa toteutus tukee niitä.
Toimii laskutus- ja maksuprosessin kanssa
Palautusten hallinta pysyy lähellä alkuperäistä maksua, laskua ja tilitarkastustietoja.
Maksujen käsittely
Käytä määritettyä prosessoria palautuksen toteuttamiseen, jos se on tuettu.
Näytä maksujen käsittely →Laskun hallinta
Pidä palautus yhteydessä alkuperäiseen laskuun ja laskutushistoriaan.
Näytä laskun hallinta →Maksujen selvitys
Tarkista palautustoiminta maksujen ja selvitystietojen rinnalla.
Näytä maksujen selvitys →Hinnoittelu
Palautusten hallinta toimii Core-laskutusprosessin ja määritetyn maksuprosessorin kanssa.
Core-paketti
Aloittaa 1–50 aktiivisesta varattavasta yksiköstä.
- Varausmoottori + varausjärjestelmä
- Laskutus ja maksaminen
- Toistuva laskutus
- Standardiraportit ja koosteet
- Tuetut sisäänrakennetut integraatiot, jos ne ovat merkityksellisiä
Palautus- & palveluntarjoajan laajuus
Riippuu asetuksestaPalautuksen toteutus, prosessorisäännöt, tapahtumakustannukset, mukautettu hyväksyntälogiikka, ja uudet integraatiot riippuvat maksupalveluntarjoajasta ja toteutuksesta.
- Ei erillistä palautusten hallinnan tilausta
- Prosessorin ja tapahtumamaksut pysyvät erillisinä
- Uudet maksujen tai kirjanpidon integraatiot saattavat vaatia erillistä laajuutta
- Toteutus hinnoitellaan erikseen
Manuaalinen palautusten seuranta vs Varausninjat
Pidä pyyntö, hyväksyntä, prosessoritoiminta ja laskutuskonteksti yhteydessä sen sijaan, että hallitsisit jokaista vaihetta erikseen.
| Kyky | Manuaalinen seuranta | Varausninjat | Itsenäinen palautustyökalu |
|---|---|---|---|
| Alkuperäinen maksukonteksti | Manuaalinen haku | Yhteydessä oleva laskutustietue | Riippuu integraatiosta |
| Varauskonteksti | Erilliset tietueet | Yhteydessä operaatioihin | Riippuu integraatiosta |
| Hyväksyntätyönkulku | Sähköposti / manuaalinen | Määritettävissä tarvittaessa | Riippuu tuotteesta |
| Palautuksen toteutus | Prosessorin portaali | Määritetyn prosessorin kautta | Riippuu yhteydestä |
| Tilitarkastuskonteksti | Manuaalinen päivitys | Yhteydessä olevat maksutiedot | Riippuu integraatiosta |
| Erillinen BN-tilaus | Ei sovellettavissa | Ei | Yleensä kyllä |
Usein kysytyt kysymykset
Pidä palautukset yhteydessä alkuperäiseen tapahtumaan
Yhdistä palautuspyynnöt, hyväksynnät, prosessoritoimet, laskutustiedot ja raportointi yhteen työnkulkuun.