Salesforce lahko hrani podatke o strankah, podjetjih, prodaji in komunikaciji medtem ko ločen sistem za upravljanje nepremičnin upravlja rezervacije, razpoložljivost, plačila in operativno dejavnost. Izziv je ohranjanje povezave med obema stranema odnosa s strankami.
Zakaj povezati Salesforce z nepremičninskimi operacijami?
Ko CRM in nepremičninski sistemi delujejo neodvisno, mora osebje pogosto rekonstruirati isti odnos s strankami v dveh sklopih zapisov.
Pogosti znaki odklopljenega CRM in operacij
- Podatki o gostih ali podjetjih so vneseni več kot enkrat.
- Prodajne ekipe ne morejo enostavno videti zgodovine rezervacij.
- Operacije ne morejo videti pomembnega konteksta računa.
- Spremembe v enem sistemu ne dosežejo drugega zanesljivo.
- Poročanje zahteva ročno kombinacijo podatkov CRM in rezervacij.
- Delovni tokovi se ustavijo, ko odgovornost preide med oddelki.
Ali bi morali integrirati zunanji PMS ali uporabiti platformo, ki temelji na Salesforce?
To so različne arhitekture in jih ne bi smeli obravnavati kot enako vrsto integracije.
Povežite dva ločena sistema
Salesforce in platforma za nepremičnine izmenjujeta izbrane zapise prek API-jev, vmesne programske opreme ali druge integracijske plasti. Implementacija mora opredeliti lastništvo zapisov, preslikave, pravila sinhronizacije, časovne okvire in obravnavo izjem.
Izvajajte operacije na platformi Salesforce
Zapiski in delovni tokovi za upravljanje nepremičnin delujejo na isti osnovni platformi Salesforce kot podatki CRM. To lahko zmanjša število meja sinhronizacije CRM in PMS, čeprav zunanji sistemi morda še vedno zahtevajo integracije.
Vmesna programska oprema in prilagojeni API-ji ostajajo veljavne možnosti, ko organizacija potrebuje ohraniti obstoječi PMS. Pomembno vprašanje ni katera arhitektura je univerzalno "najboljša", temveč koliko operativne ločitve želi organizacija ohraniti.
Kaj bi morali povezati Salesforce in upravljanje nepremičnin?
| Območje | Zakaj je povezava pomembna | Zmožnost Booking Ninjas |
|---|---|---|
| Zapiski strank | Ohranite ljudi in podjetja povezana z operativno dejavnostjo, povezano z njimi. | Platforma, ki temelji na Salesforce |
| Rezervacije | Povežite odnose s strankami z dejanskimi bivanji ali rezervacijami. | Upravljanje rezervacij |
| Razpoložljivost | Zanesite se, da imajo relevantne ekipe zanesljive informacije o tem, kaj je dejansko mogoče rezervirati. | Upravljanje razpoložljivosti |
| Zaračunavanje in plačila | Ohranite finančno dejavnost povezano z računom, rezervacijo ali storitvijo, ki jo je ustvarila. | Zaračunavanje in plačilo |
| Operativni delovni tokovi | Usmerite predvidljive predaje med prodajo, rezervacijami, storitvami, financami in operacijami. | Delovni tok in proces |
| Zunanje aplikacije | Računovodstvo, distribucija, plačila, dostop in drugi sistemi morda še vedno zahtevajo ločene podatkovne povezave. | Integracije |
Kako bi morali načrtovati integracijo Salesforce in upravljanja nepremičnin?
- Zemljevid vaših trenutnih sistemov Identificirajte, kje trenutno živijo zapisi o strankah, podjetjih, rezervacijah, plačilih, storitvah, in operativnih zapisih.
- Opredelite vir resnice Odločite se, kateri sistem ima lastništvo nad vsakim pomembnim zapisom namesto da bi vse sinhronizirali brez razlikovanja.
- Zemljevid delovnih tokov, ne le polj Identificirajte, kaj se mora zgoditi, ko postane potencialna stranka rezervacija, ko se rezervacija spremeni, plačilo ne uspe ali operativna zahteva zahteva nadaljnje ukrepanje.
- Preizkusite resnične scenarije pred širjenjem Potrdite ustvarjanje zapisov, posodobitve, dovoljenja, izjeme, poročanje in integracije pred nadaljnjim širjenjem avtomatizacije.
Kje se prilega Booking Ninjas?
Booking Ninjas je platforma, ki temelji na Salesforce za rezervacije in operacije . Namesto da bi zgradili Booking Ninjas kot zunanji PMS in nato dodali Salesforce kot ločeno integracijo CRM, je operativna platforma zgrajena na samem Salesforce.
To omogoča, da zapisi strank, rezervacij, zaračunavanja, delovnih tokov in drugih operativnih zapisov delijo osnovne podatke Salesforce, odnose, dovoljenja, avtomatizacijo in aplikacijski okvir.
Cilj ni neomejena prilagoditev ali odprava vsake integracije. Gre za zmanjšanje tveganja, da bi operacije CRM in nepremičnin postale ločena tehnološka okolja, ko organizacija dodaja nove delovne tokove, nepremičnine, storitve, uporabnike ali integracije.
Pogosto zastavljena vprašanja
Ali se lahko Salesforce integrira z sistemom za upravljanje nepremičnin?
Da. Ločen sistem za upravljanje nepremičnin lahko izmenjuje podatke s Salesforce prek API-jev, vmesne programske opreme ali drugega podprtoga integracijskega načina. Natančna arhitektura je odvisna od obeh sistemov in zahtevanih delovnih tokov.
Kaj je platforma za upravljanje nepremičnin, ki temelji na Salesforce?
Platforma, ki temelji na Salesforce, izvaja svojo operativno aplikacijo na sami platformi Salesforce namesto da bi delovala kot ločen izdelek, ki le sinhronizira izbrane podatke s Salesforce.
Ali je Booking Ninjas zunanja integracija PMS za Salesforce?
Ne. Booking Ninjas je zgrajen nativno na Salesforce. Zunanje integracije se lahko še vedno uporabljajo za povezovanje drugih sistemov, ki jih zahteva nepremičninska operacija.
Ali je treba vsak PMS zamenjati, ko podjetje že uporablja Salesforce?
Ne. Nekatere organizacije so morda bolje postrežene z integracijo obstoječega PMS, medtem ko bi druge lahko imele koristi od premika več operacij na platformo, ki temelji na Salesforce. Odločitev je odvisna od obstoječih sistemov, kompleksnosti integracije, delovnih tokov, zahtev po migraciji in dolgoročnih operativnih potreb.
Povežite Salesforce z operacijo za stranko
Ocenite, ali naj se vaši nepremičninski delovni tokovi integrirajo s Salesforce iz zunanjega sistema ali delujejo nativno na platformi Salesforce.
