Salesforce voi pitää asiakas-, yritys-, myynti- ja viestintätietoja samalla kun erillinen kiinteistöhallintojärjestelmä hallitsee varauksia, saatavuutta, maksuja ja operatiivista toimintaa. Haasteena on pitää nämä kaksi asiakassuhteen puolta yhteydessä toisiinsa.
Miksi yhdistää Salesforce kiinteistöhallintaan?
Kun CRM ja kiinteistöhallintojärjestelmät toimivat itsenäisesti, henkilöstön on ehkä rakennettava sama asiakassuhde kahden tietosarjan yli.
Yleisiä merkkejä irti yhteydestä olevan CRM:n ja toimintojen välillä
- Vieraiden tai yritysten tietoja syötetään useammin kuin kerran.
- Myyntitiimit eivät voi helposti nähdä varaushistoriaa.
- Toiminnot eivät näe tärkeitä tilitietoja.
- Muutokset yhdessä järjestelmässä eivät luotettavasti saavuta toista.
- Raportointi vaatii manuaalista yhdistämistä CRM- ja varausdataan.
- Työnkulut pysähtyvät, kun vastuu siirtyy osastojen välillä.
Pitäisikö sinun integroida ulkoinen PMS vai käyttää Salesforce-alustaa?
Nämä ovat erilaisia arkkitehtuureja, eikä niitä pitäisi käsitellä samanlaisina integraatioina.
Yhdistä kaksi erillistä järjestelmää
Salesforce ja kiinteistöhallintojärjestelmä vaihtavat valittuja tietoja API:en, välikerrosten tai muun integraatiokerroksen kautta. Toteutuksen on määriteltävä tietueiden omistus, kartoitukset, synkronointisäännöt, aikataulut ja poikkeusten käsittely.
Aja toiminnot Salesforce-alustalla
Kiinteistöhallintotiedot ja työnkulut toimivat samalla Salesforce-alustalla kuin CRM-tiedot. Tämä voi vähentää CRM:n ja PMS:n synkronointirajoja, vaikka ulkoiset järjestelmät saattavat silti vaatia integraatioita.
Välikerrokset ja mukautetut API:t ovat edelleen voimassa olevia vaihtoehtoja, kun organisaatio haluaa säilyttää olemassa olevan PMS:n. Tärkeä kysymys ei ole se, mikä arkkitehtuuri on yleisesti "paras", vaan kuinka paljon operatiivista erottelua organisaatio haluaa ylläpitää.
Mitä Salesforce ja kiinteistöhallinta tulisi yhdistää?
| Alue | Miksi yhteys on tärkeä | Booking Ninjas -kyvykkyys |
|---|---|---|
| Asiakastiedot | Pidä ihmiset ja yritykset yhteydessä niihin liittyvään operatiiviseen toimintaan. | Salesforce-alustainen |
| Varausjärjestelmät | Yhdistä asiakassuhteet todellisiin oleskeluihin tai varauksiin. | Varausten hallinta |
| Saatavuus | Anna asiaankuuluville tiimeille luotettavaa tietoa siitä, mitä voidaan todella varata. | Saatavuuden hallinta |
| Laskutus ja maksut | Pidä taloudellinen toiminta yhteydessä tiliin, varaukseen tai palveluun, joka sen tuotti. | Laskutus & Maksu |
| Operatiiviset työnkulut | Reititä ennakoitavat siirrot myynnin, varausten, palvelun, rahoituksen ja toimintojen välillä. | Työnkulku & Prosessi |
| Ulkopuoliset sovellukset | Kirjanpito, jakelu, maksut, pääsy ja muut järjestelmät saattavat edelleen vaatia erillisiä tietoyhteyksiä. | Integraatiot |
Miten sinun pitäisi suunnitella Salesforce- ja kiinteistöhallinta-integraatio?
- Kartoitus nykyisistä järjestelmistäsi Tunnista, missä asiakas-, yritys-, varaus-, maksutieto-, palvelu- ja operatiiviset tiedot tällä hetkellä sijaitsevat.
- Määritä totuuden lähde Päätä, mikä järjestelmä omistaa jokaisen tärkeän tietueen sen sijaan, että synkronoidaan kaikki mielivaltaisesti.
- Kartoitus työnkuluista, ei vain kentistä Tunnista, mitä pitäisi tapahtua, kun liidi muuttuu varaukseksi, varaus muuttuu, maksu epäonnistuu tai operatiivinen pyyntö vaatii seurantaa.
- Testaa todellisia skenaarioita ennen laajentamista Vahvista tietueiden luominen, päivitykset, käyttöoikeudet, poikkeukset, raportointi ja integraatiot ennen automaation laajentamista.
Mihin Booking Ninjas sopii?
Booking Ninjas on Salesforce-alustainen alusta varauksille ja toiminnoille . Sen sijaan, että rakennettaisiin Booking Ninjas ulkoiseksi PMS:ksi ja sitten lisättäisiin Salesforce erilliseksi CRM-integraatioksi, operatiivinen alusta on rakennettu itse Salesforceen.
Tämä mahdollistaa asiakas-, varaus-, laskutus-, työnkulku- ja muut operatiiviset tiedot jakaa Salesforce:n taustatiedot, suhteet, käyttöoikeudet, automaatio ja sovelluskehys.
Tavoite ei ole rajaton mukauttaminen tai jokaisen integraation poistaminen. Tavoitteena on vähentää riskiä siitä, että CRM ja kiinteistöhallinta muuttuvat erillisiksi teknologisiksi ympäristöiksi, kun organisaatio lisää uusia työnkulkuja, kiinteistöjä, palveluja, käyttäjiä tai integraatioita.
Usein kysytyt kysymykset
Voiko Salesforce integroida kiinteistöhallintojärjestelmän kanssa?
Kyllä. Erillinen kiinteistöhallintojärjestelmä voi vaihtaa tietoja Salesforce:n kanssa API:en, välikerrosten tai muun tuetun integraatiomenetelmän kautta. Tarkka arkkitehtuuri riippuu molemmista järjestelmistä ja vaadituista työnkuluista.
Mikä on Salesforce-alustainen kiinteistöhallintojärjestelmä?
Salesforce-alustainen järjestelmä ajaa operatiivista sovellustaan itse Salesforce-alustalla sen sijaan, että se toimisi erillisenä tuotteena, joka vain synkronoi valittuja tietoja Salesforce:n kanssa.
Onko Booking Ninjas ulkoinen PMS-integraatio Salesforce:lle?
Ei. Booking Ninjas on rakennettu natiivisti Salesforce:lle. Ulkoisia integraatioita voidaan silti käyttää yhdistämään muita järjestelmiä, joita kiinteistöhallinta tarvitsee.
Pitäisikö jokainen PMS korvata, kun yritys käyttää jo Salesforce:a?
Ei. Jotkut organisaatiot saattavat hyötyä paremmin olemassa olevan PMS:n integroimisesta, kun taas toiset voivat hyötyä enemmän toimintojen siirtämisestä Salesforce-alustalle. Päätös riippuu olemassa olevista järjestelmistä, integraation monimutkaisuudesta, työnkuluista, siirtovaatimuksista ja pitkän aikavälin toimintatarpeista.
Yhdistä Salesforce asiakkaan taustalla olevaan toimintaan
Arvioi, pitäisikö kiinteistöhallintotyönkulkujesi integroida Salesforce:n kanssa ulkoisesta järjestelmästä vai toimia natiivisti Salesforce-alustalla.
