Automaatio

Automaatio on sääntö tai prosessi, joka saa toistuvan toiminnan tapahtumaan automaattisesti, kun määritellyt ehdot täyttyvät.

Se voi vähentää manuaalista työtä päivittämällä tietueita, luomalla tehtäviä, lähettämällä ilmoituksia, ohjaamalla hyväksyntöjä tai aloittamalla toisen työnkulun. Tulos riippuu prosessille määritellyistä säännöistä.

• Luoda tai määrittää tehtävä.
• Lähettää hälytys tai ilmoitus.
• Päivittää tila tai kenttä.
• Ohjata tietue hyväksyttäväksi.
• Aloittaa seuranta varauksen, maksun, pyynnön tai muun tapahtuman jälkeen.
• Siirtää tietoa toiseen liitettyyn prosessiin.

Varaus on vahvistettu kokoustilalle. Automaatio voi luoda valmistelutehtävän henkilökunnalle ja lähettää asiakkaalle vahvistuksen ilman, että kenenkään tarvitsee syöttää samoja tietoja uudelleen.

Jos suuri varaus tarvitsee hyväksynnän, automaatio voi ohjata sen oikealle johtajalle sen sijaan, että se vahvistettaisiin heti.

Ei aivan. Sääntö määrittelee ehdon tai päätöksen. Automaatio suorittaa tai aloittaa seuraavan toiminnan.

Esimerkiksi varaussääntö voi sanoa, että tietyn kokoiset pyynnöt tarvitsevat hyväksynnän. Automaatio voi sitten lähettää pyynnön hyväksyjälle ja ilmoittaa pyytäjälle, kun päätös on tehty.

Booking Ninjas käyttää Salesforce-pohjaisia työnkulku työkaluja yhdistämään tietueita, päätöksiä, tehtäviä, hyväksyntöjä ja ilmoituksia operatiivisten prosessien välillä.

Katso Työnkulkuautomaatio ajankohtaisesta Booking Ninjas -ominaisuusalueesta.

• Booking Ninjas: Työnkulkuautomaatio — kattaa hyväksynnät, reititykset, tehtävät, ilmoitukset ja automatisoidut työnkulku toiminnot.
• Salesforce Trailhead: Flow Basics — selittää Salesforce-työkaluja liiketoimintaprosessien automatisointiin.