Автоматизация

Автоматизацията е правило или процес, който прави повторимо действие да се случва автоматично, когато са изпълнени определени условия.

Тя може да намали ръчната работа, като актуализира записи, създава задачи, изпраща известия, маршрутизира одобрения или стартира друг работен поток. Резултатът зависи от правилата, конфигурирани за процеса.

• Създайте или назначете задача.
• Изпратете предупреждение или известие.
• Актуализирайте статус или поле.
• Маршрутизирайте запис за одобрение.
• Започнете последващи действия след резервация, плащане, искане или събитие.
• Предайте информация на друг свързан процес.

Резервацията е потвърдена за заседателна зала. Автоматизацията може да създаде задача за настройка за персонала и да изпрати на клиента потвърждение, без да се налага някой да въвежда същите данни отново.

Ако голяма резервация изисква одобрение, автоматизацията може да я маршрутизира до правилния мениджър вместо да я потвърди веднага.

Не точно. Правилото определя условието или решението. Автоматизацията извършва или стартира действието, което следва.

Например, правилото за резервация може да каже, че искане над определен размер изисква одобрение. Автоматизацията може след това да изпрати искането на одобряващия и да уведоми заявителя, когато решението бъде взето.

Booking Ninjas използва инструменти за работен поток, базирани на Salesforce, за свързване на записи, решения, задачи, одобрения и известия в оперативните процеси.

Вижте Автоматизация на работния поток за текущата област на функции на Booking Ninjas.

• Booking Ninjas: Автоматизация на работния поток — обхваща одобрения, маршрутизиране, задачи, известия и автоматизирани действия на работния поток.
• Salesforce Trailhead: Основи на потока — обяснява инструментите на Salesforce за автоматизиране на бизнес процеси.