Какво да подготвите?

Преди да поискате Salesforce org, подгответе проста картина на вашата организация, системите, които използвате днес, проблемите, които искате да решите, оперативните области, които искате да проучите, и хората, които може да се наложи да участват.

Не е необходимо да имате пълна техническа спецификация или план за изпълнение. Целта е да предоставите на Booking Ninjas достатъчно контекст, за да разберат какво е необходимо на вашата организация и да направят следващия етап по-полезен. Ако не сте сигурни дали сте на този етап, първо прегледайте дали сте готови да поискате Salesforce org .

Не е необходимо да имате голям документ с изисквания. Започнете с шест области, които дават на Booking Ninjas практическа представа за вашата операция.

• Вашата организация: какво правите, къде оперирате и общия размер на операцията.
• Вашите текущи системи: софтуерът, електронните таблици, ръчните процеси или Salesforce средата, която вашият екип използва днес.
• Вашите основни предизвикателства: къде работата е бавна, разединена, трудна за проследяване или ненужно ръчна.
• Вашите приоритети: оперативните области, които искате да разберете или подобрите първо.
• Вашите заинтересовани страни: хората, които разбират операциите, технологията, Salesforce или окончателното бизнес решение.
• Вашите въпроси: всичко, което все още трябва Booking Ninjas да обясни преди да продължите.

Започнете с основите: тип на вашата организация, местоположение или местоположения, приблизителен размер и основните услуги или операции, които управлявате.

Например, вашата операция може да включва стаи, пространства, съоръжения, клиенти, членове, жители, срещи, програми, персонал, плащания, поддръжка или няколко от тези области, работещи заедно.

Този контекст помага на Booking Ninjas да разберат кой оперативен модел е релевантен. Можете също така да проучите решенията на Booking Ninjas за да видите как платформата е позиционирана за различни типове организации.

Бъдете готови да обясните как работи вашият екип днес. Може би вече използвате Salesforce, друга бизнес система, няколко специализирани инструмента, електронни таблици или ръчни процеси.

Не е необходимо да документирате всеки технически детайл. В този етап е по-полезно да идентифицирате важните системи и да обясните каква роля играе всяка от тях в момента.

Ако някои системи трябва да останат на място, Booking Ninjas може да оцени релевантните опции за интеграция по време на подходящия етап от проекта.

Когато информацията е разпределена между различни инструменти, също е полезно да разберете как Booking Ninjas подхожда към свързаното управление на данни в Salesforce .

Фокусирайте се първо върху оперативните проблеми, вместо да се опитвате сами да проектирате финалния софтуер.

Вашите приоритети могат да включват организиране на резервации, намаляване на работата с електронни таблици, подобряване на отчетността, координиране на персонала, управление на клиенти или членове, опростяване на фактурирането, свързване на съоръжения и поддръжка или обединяване на разединени процеси в споделена среда.

Ако ръчните предавания са част от проблема, прегледът на автоматизацията на работния процес може да ви помогне да разберете как повтарящите се процеси могат да се управляват в свързана платформа.

За по-широк контекст, вижте как Booking Ninjas подхожда към свързването на растящи операции на една платформа .

Не е необходимо да събирате целия екип за изпълнение преди да поискате org. Полезно е да знаете кой може да предостави правилния контекст, докато оценката се развива.

• Някой, който разбира ежедневните операции на организацията.
• Лицето, което ръководи оценката на Booking Ninjas.
• Технологичен или Salesforce контакт, когато съществуващите системи или Salesforce са релевантни.
• Някой, който може да прегледа бизнес изискванията и да помогне да се вземе окончателното решение.

Искането на Salesforce org все още е част от пътуването за оценка. Не е необходимо да имате пълната реализация проектирана предварително.

• Не е необходимо да имате всеки работен поток напълно картографиран.
• Не е необходимо да имате пълен документ с технически изисквания.
• Не е необходимо да знаете всеки термин на Salesforce.
• Не е необходимо да имате финализиран план за изпълнение.

Най-важното е да можете да обясните къде е вашата организация днес, какво е трудно и какво искате да проучите след това.

Нормално е да имате въпроси на този етап. Запишете всичко, което би ви помогнало да разберете по-добре какво подготвя Booking Ninjas или какво включва следващият етап.

Ако терминологията на Salesforce сама по себе си е неясна, прегледайте какво е Salesforce org и защо вашият Salesforce org е важен преди да продължите.

След като имате тази основна информация готова, имате достатъчно контекст, за да преминете към следващата част от пътуването на Salesforce org.

Продължете към какво се случва след като поискате Salesforce org .