Mitä valmistella?

Ennen Salesforce-orgin pyytämistä, valmistele yksinkertainen kuva organisaatiostasi, nykyisistä järjestelmistä, ongelmista, joita haluat ratkaista, toimintakohteista, joita haluat tutkia, ja henkilöistä, jotka saattavat olla mukana.

Sinun ei tarvitse täydellistä teknistä spesifikaatiota tai toteutussuunnitelmaa. Tavoitteena on antaa Booking Ninjasille tarpeeksi kontekstia ymmärtää, mitä organisaatiosi tarvitsee ja tehdä seuraavasta vaiheesta hyödyllisempi. Jos et ole varma, oletko vielä tässä vaiheessa, tarkista ensin oletko valmis pyytämään Salesforce-orgia .

Sinun ei tarvitse suurta vaatimusdokumenttia. Aloita kuudesta alueesta, jotka antavat Booking Ninjasille käytännön yleiskuvan toiminnastasi.

• Organisaatiosi: mitä teet, missä toimit ja toiminnan yleinen koko.
• Nykyiset järjestelmäsi: ohjelmistot, taulukkolaskentaohjelmat, manuaaliset prosessit tai Salesforce-ympäristö, jota tiimisi käyttää tänään.
• Päähaasteesi: missä työ on hidasta, eristyksissä, vaikeaa seurata tai tarpeettoman manuaalista.
• Prioriteettisi: toimintakohteet, joita haluat ymmärtää tai parantaa ensin.
• Sidosryhmäsi: henkilöt, jotka ymmärtävät toimintaa, teknologiaa, Salesforcea tai lopullista liiketoimintapäätöstä.
• Kysymyksesi: kaikki, mitä tarvitset Booking Ninjasin selittävän ennen kuin etenet.

Aloita perusteista: organisaatiosi tyyppi, sijainti tai sijainnit, arvioitu koko ja pääpalvelut tai toiminnot, joita hallitset.

Esimerkiksi toimintasi voi sisältää huoneita, tiloja, asiakkaita, jäseniä, asukkaita, tapaamisia, ohjelmia, henkilökuntaa, maksuja, ylläpitoa tai useita näistä alueista, jotka toimivat yhdessä.

Tämä konteksti auttaa Booking Ninjasia ymmärtämään, mikä toimintamalli on relevantti. Voit myös tutkia Booking Ninjasin ratkaisuja nähdäksesi, miten alusta on kohdistettu eri tyyppisille organisaatioille.

Ole valmis selittämään, miten tiimisi toimii tänään. Saatat jo käyttää Salesforcea, muuta liiketoimintajärjestelmää, useita erikoistyökaluja, taulukkolaskentaohjelmia tai manuaalisia prosesseja.

Sinun ei tarvitse dokumentoida jokaista teknistä yksityiskohtaa. Tällä vaiheessa on hyödyllisempää tunnistaa tärkeät järjestelmät ja selittää, mikä rooli kullakin on tällä hetkellä.

Jos jotkin järjestelmät on säilytettävä, Booking Ninjas voi arvioida asiaankuuluvat integraatio- vaihtoehdot projektin asianmukaisessa vaiheessa.

Kun tiedot ovat jakautuneet eri työkaluihin, on myös hyödyllistä ymmärtää, miten Booking Ninjas lähestyy yhdistettyä tietohallintoa Salesforceissa .

Keskity ensin toiminnallisiin ongelmiin sen sijaan, että yrittäisit suunnitella lopullista ohjelmistoa itse.

Prioriteettisi voivat sisältää varausten järjestämistä, taulukkolaskentatyön vähentämistä, raportoinnin parantamista, henkilökunnan koordinointia, asiakkaiden tai jäsenten hallintaa, laskutuksen yksinkertaistamista, tilojen ja ylläpidon yhdistämistä tai eristyksissä olevien prosessien tuomista yhteiseen ympäristöön.

Jos manuaaliset siirrot ovat osa ongelmaa, tarkastelu työnkulkuautomaatio voi auttaa sinua ymmärtämään, miten toistettavat prosessit voidaan käsitellä yhdistetyssä alustassa.

Laajemman kontekstin saamiseksi katso, miten Booking Ninjas lähestyy kasvavien toimintojen yhdistämistä yhdelle alustalle .

Sinun ei tarvitse koota täydellistä toteutustiimiä ennen orgin pyytämistä. On kuitenkin hyödyllistä tietää, kuka voi antaa oikean kontekstin arvioinnin kehittyessä.

• Joku, joka ymmärtää organisaation päivittäiset toiminnot.
• Henkilö, joka johtaa Booking Ninjasin arviointia.
• Teknologia- tai Salesforce-yhteyshenkilö, kun nykyiset järjestelmät tai Salesforce ovat relevantteja.
• Joku, joka voi tarkastella liiketoimintavaatimuksia ja auttaa tekemään lopullisen päätöksen.

Salesforce-orgin pyytäminen on edelleen osa arviointimatkaa. Sinun ei tarvitse suunnitella täydellistä toteutusta etukäteen.

• Sinun ei tarvitse jokaisen työnkulun olla täysin kartoitettu.
• Sinun ei tarvitse täydellistä teknistä vaatimusdokumenttia.
• Sinun ei tarvitse tietää jokaista Salesforce-termiä.
• Sinun ei tarvitse lopullista toteutussuunnitelmaa.

Tärkeintä on pystyä selittämään, missä organisaatiosi on tänään, mikä on vaikeaa ja mitä haluat tutkia seuraavaksi.

On normaalia, että sinulla on vielä kysymyksiä tässä vaiheessa. Kirjoita ylös kaikki, mikä auttaisi sinua ymmärtämään paremmin, mitä Booking Ninjas valmistaa tai mitä seuraava vaihe sisältää.

Jos Salesforce-terminologia itsessään on epäselvää, tarkista mitä Salesforce-org on ja miksi Salesforce-orgisi on tärkeä ennen jatkamista.

Kun sinulla on tämä perusinformaatio valmiina, sinulla on tarpeeksi kontekstia siirtyä seuraavaan osaan Salesforce-org-matkaa.

Jatka mitä tapahtuu sen jälkeen, kun pyydät Salesforce-orgia .