Ennen Salesforce-orgin pyytämistä on hyödyllistä kerätä muutama perusasia organisaatiostasi.

Sinun ei tarvitse laatia täydellistä teknistä suunnitelmaa. Sinun ei myöskään tarvitse tuntea kaikkia Salesforce-termejä. Tavoitteena on yksinkertaisesti valmistella tarpeeksi tietoa, jotta Booking Ninjas voi ymmärtää tarpeesi ja ohjata seuraavaa askelta selkeämmin.

Pieni valmistelu voi tehdä orgin pyynnöstä hyödyllisemmän.

Aloita perusasioista.

On hyödyllistä tietää organisaatiosi nimi, sijainti, organisaatiotyyppi ja toiminnan yleinen koko.

Esimerkiksi Booking Ninjas saattaa tarvita ymmärtääkseen, hallitsetko huoneita, tiloja, palveluja, jäseniä, ohjelmia, palveluita, tapaamisia, henkilökuntaa, laskutusta tai päivittäistä toimintaa.

Tämä tieto auttaa luomaan selvemmän kuvan siitä, mitä organisaatiosi tekee ja minkälaista kokoonpanoa voisi olla järkevää käyttää.

Ennen orgin pyytämistä mieti, miten tiimisi työskentelee tänään.

Saatat jo käyttää Salesforcea. Saatat käyttää toista järjestelmää. Saatat luottaa taulukkolaskentaan, manuaalisiin prosesseihin, eristyneisiin työkaluihin tai vanhempaan alustaan, joka ei enää vastaa tarpeitasi.

Ei ole väärää vastausta.

Tärkeää on pystyä selittämään nykyinen kokoonpanosi selkeästi. Tämä auttaa Booking Ninjasia ymmärtämään, mistä olet aloittamassa ja minkälaista ohjausta saatat tarvita.

On myös hyödyllistä miettiä, mitä haluat Booking Ninjasin auttavan sinua parantamaan.

Saatat yrittää vähentää manuaalista työtä, järjestää varauksia, parantaa raportointia, hallita jäseniä tai asiakkaita, koordinoida henkilökuntaa, yksinkertaistaa laskutusta tai tuoda eristyneet prosessit yhteen paikkaan.

Sinun ei tarvitse kuvata kaikkea täydellisesti.

Yksinkertainen selitys päähaasteistasi riittää. Esimerkiksi saatat sanoa, että tiimisi haluaa parempaa näkyvyyttä, vähemmän taulukkolaskentaa, helpompaa varauksen hallintaa tai yhteydessä olevaa tapaa hoitaa päivittäistä toimintaa.

Jos mahdollista, tunnista tärkeimmät alustat, joista välität eniten.

Tämä voi sisältää varaukset, laskutuksen, toiminnot, tilat, portaalit, raportoinnin, integraatiot, henkilökunnan työnkulut, asiakastiedot, jäsenrekisterit tai muut osat organisaatiosi päivittäisestä työstä.

Sinun ei tarvitse valita vain yhtä aluetta. Monet organisaatiot tarvitsevat useita asioita toimiakseen yhdessä.

Tarkoitus on auttaa Booking Ninjasia ymmärtämään, mihin keskittyä ensin.

Mieti, kuka pitäisi olla mukana seuraavassa vaiheessa.

Tämä voi sisältää henkilön, joka arvioi Booking Ninjasia, jonkun, joka ymmärtää päivittäiset toiminnot, teknologian tai Salesforce-yhteyshenkilön, ja jonkun, joka voi auttaa päätöksenteossa.

Sinun ei tarvitse ottaa kaikkia mukaan kerralla, mutta on hyödyllistä tietää, kuka saattaa joutua vastaamaan kysymyksiin tai tarkastelemaan seuraavaa vaihetta.

Jos organisaatiollasi on jo Salesforce-tiimi, he saattavat olla hyödyllisiä myöhemmin prosessissa.

On okei, jos jotkut asiat ovat edelleen epäselviä.

Ennen orgin pyytämistä, kirjoita ylös kaikki kysymykset, joita sinulla on vielä. Nämä voivat liittyä asiakasportaaliin, demomateriaaleihin, siihen, mitä org on, mitä tapahtuu pyynnön jälkeen tai miten Booking Ninjas voi soveltua organisaatioosi.

Kysymystesi kirjaaminen voi auttaa sinua etenemään itsevarmemmin.

Se auttaa myös välttämään orgin pyytämistä ennen kuin ymmärrät, mitä yrität tutkia.

Sinun ei tarvitse kartoittaa jokaista työnkulkua ennen orgin pyytämistä.

Sinun ei myöskään tarvitse lopullisia teknisiä vaatimuksia, täydellistä järjestelmädokumentaatiota tai täydellistä toteutussuunnitelmaa tässä vaiheessa.

Org-pyyntö on edelleen osa arviointimatkaa. Sen tarkoitus on auttaa prosessin etenemistä paremman kontekstin avulla.

Hyödyllisin asia, jonka voit valmistella, on selkeä selitys organisaatiostasi, nykyisestä kokoonpanostasi ja siitä, mitä haluat ymmärtää tai parantaa.

Jos ymmärrät jo, mitä Salesforce-org on, ja tunnet olevasi valmis etenemään, tarkista perusinfosi ennen pyynnön tekemistä.

Jos olet edelleen epävarma, palaa aikaisempiin artikkeleihin siitä, mitä org on, miksi se on tärkeää ja oletko valmis.

Muutaman minuutin valmistelu voi tehdä seuraavasta vaiheesta sujuvamman ja hyödyllisemmän.