Действията в портала са следващите стъпки, които може да предприемете в клиентския портал на Booking Ninjas.

Тези действия са предназначени да ви помогнат да продължите вашето пътуване по по-управляем начин. Те могат да ви помогнат да прегледате информация, да предоставите повече контекст, да поискате следващата стъпка или да се приближите до разбирането дали вашата организация е готова за Salesforce org.

Не е необходимо да предприемате всяко действие веднага. Най-доброто място за начало е да прочетете какво всяко действие иска и защо е важно.

Действията в портала са опции или стъпки, показани в клиентския портал.

Те могат да се появят като бутони, линкове, инструкции, формуляри или ръководени следващи стъпки. Точните действия, налични за вас, могат да зависят от това къде се намирате в пътуването и каква информация Booking Ninjas вече е получила от вас.

Например, може да видите действия, свързани с преглед на демонстрационни материали, продължаване на оценката, подготовка на информация или искане на Salesforce org, когато сте готови.

Целта на тези действия е да ви помогнат да напреднете, без да гадаете какво да правите след това.

Клиентският портал не е само място за четене на информация. Той е и място, което помага да свържете вашия начален интерес с следващия етап от пътуването на Booking Ninjas.

Действията в портала помагат да направят този път по-ясен.

Вместо да се опитвате да разберете всичко сами, можете да използвате наличните действия, за да разберете какво Booking Ninjas иска от вас, какво трябва да прегледате и каква стъпка може да дойде след това.

Това е особено полезно, ако все още учите какво прави Booking Ninjas или какво означава Salesforce org в този процес.

Действията в портала могат да варират, но обикновено подкрепят една от няколко цели.

Някои действия могат да ви помогнат да прегледате материали. Например, може да бъдете насочени да гледате или четете демонстрационни материали, за да разберете по-добре Booking Ninjas, преди да продължите.

Някои действия могат да ви помогнат да предоставите повече информация. Това може да помогне на Booking Ninjas да разбере вашата организация, текущата ви настройка или какво се опитвате да управлявате.

Някои действия могат да ви помогнат да се подготвите за по-голяма стъпка, като например искане на Salesforce org.

Други действия просто могат да ви насочат към следващата статия, обяснение или ресурс, който ви помага да разберете къде се намирате в пътуването.

Преди да изберете действие, отделете момент, за да разберете за какво е то.

Ако действието ви моли да прегледате нещо, обикновено е най-добре да прочетете или гледате материала първо. Това ви дава повече контекст преди да продължите.

Ако действието ви моли да предоставите информация, отговорете колкото се може по-ясно. Не е необходимо да правите отговора си прекалено подробен. Простата и точна информация обикновено е достатъчна.

Ако действието е свързано с искане на Salesforce org, уверете се, че разбирате какво е org и защо е важно, преди да продължите.

Целта не е да бързате. Целта е да предприемете правилната следваща стъпка с достатъчно разбиране.

Предприемането на действие в портала не винаги означава, че е взето окончателно решение.

Например, прегледът на демонстрационни материали не означава, че вашата настройка е фиксирана. Предоставянето на повече информация не означава, че вашата организация е създадена незабавно. Искането на следващата стъпка все още може да изисква преглед, подготовка или последващи действия.

Порталът е част от пътуването за оценка и активиране. Той помага да се движи процесът напред, но всяко действие все още трябва да се разбира в контекст.

Ако не сте сигурни коя стъпка да предприемете първо, започнете с материалите, които обясняват пътуването.

Прегледайте какво е клиентският портал, преминете през първите си стъпки и разгледайте демонстрационните материали, преди да предприемете по-голямо действие.

Ако обмисляте да поискате org, може да е полезно да прочетете какво е Salesforce org, защо е важно и какво трябва да подготвите, преди да направите искането.

Малко подготовка може да направи следващата стъпка много по-ясна.

Започнете с действието, което съответства на мястото, където се намирате в момента.

Ако все още учите, прегледайте наличните материали първо. Ако вече разбирате портала и се чувствате готови да продължите, разгледайте действията, свързани с следващата стъпка.

Преди да поискате Salesforce org, отделете време да разберете какво е то и дали вашата организация е готова за този етап.