Δείτε τη Λύση

Λογισμικό Διαχείρισης Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου στο Salesforce

Η Booking Ninjas παρέχει λογισμικό διαχείρισης επενδυτικού χαρτοφυλακίου που έχει κατασκευαστεί εγγενώς στο Salesforce για να βοηθήσει τις επενδυτικές εταιρείες να διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία, χαρτοφυλάκια, επενδυτές, δεδομένα απόδοσης και λειτουργικές ροές εργασίας σε μία κεντρική πλατφόρμα. Η πλατφόρμα είναι έτοιμη για AI, αξιοποιώντας τις δυνατότητες AI του Salesforce για να υποστηρίξει την έξυπνη πρόβλεψη απόδοσης, ανάλυση κινδύνου, αυτοματοποίηση και λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων σε όλα τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

Προγραμματισμός Επίδειξης Ξεκινήστε Δωρεάν
Πίνακας διαχείρισης επενδυτικού χαρτοφυλακίου με περιουσιακά στοιχεία και δεδομένα απόδοσης

Προκλήσεις στη Διαχείριση Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου

Οι διαχειριστές επενδύσεων επιβλέπουν πολύπλοκα χαρτοφυλάκια με πολλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, επενδυτές και κανονιστικές απαιτήσεις—συχνά σε αποσυνδεδεμένα συστήματα. Βοηθάμε τις επενδυτικές ομάδες να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως:

icon

Παρακολούθηση Περιουσιακών Στοιχείων & Αξιολόγησης

Παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων, αξιολογήσεων και μετρήσεων απόδοσης

icon

Διαχείριση Επενδυτών & Ιδιοκτησίας

Διαχείριση επενδυτών, δομών ιδιοκτησίας και επικοινωνιών

icon

Συγκέντρωση Δεδομένων

Συγκέντρωση δεδομένων χαρτοφυλακίου σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων

icon

Παρακολούθηση Κινδύνου & Απόδοσης

Παρακολούθηση έκθεσης σε κίνδυνο και τάσεων απόδοσης

icon

Συμμόρφωση & Αναφορές

Συντονισμός αναφορών, συμμόρφωσης και ελέγχων

icon

Λειτουργικές Ροές Εργασίας

Διαχείριση λειτουργικών ροών εργασίας και εγκρίσεων

***Αυτές οι προκλήσεις αυξάνονται καθώς τα χαρτοφυλάκια μεγαλώνουν ή επεκτείνονται σε πολλές οντότητες.***

Γιατί οι Επενδυτικές Εταιρείες Χρησιμοποιούν Λογισμικό Εγγενές στο Salesforce + Έτοιμο για AI

Πολλά εργαλεία επενδύσεων εστιάζουν μόνο σε αναλύσεις ή λογιστική. Δεδομένου ότι η Booking Ninjas είναι κατασκευασμένη εγγενώς στο Salesforce και σχεδιασμένη να είναι έτοιμη για AI, οι επενδυτικές εταιρείες μπορούν:

Κεντρικά Δεδομένα Χαρτοφυλακίου

Κεντροποιήστε δεδομένα περιουσιακών στοιχείων, επενδυτών και λειτουργιών

Πρόβλεψη με AI

Χρησιμοποιήστε AI για να προβλέψετε την απόδοση και να εντοπίσετε τάσεις

Αυτοματοποίηση σε Κλίμακα

Αυτοματοποιήστε αναφορές, ροές εργασίας και εγκρίσεις

Ορατότητα σε Πραγματικό Χρόνο

Παρακολουθήστε την υγεία του χαρτοφυλακίου σε πραγματικό χρόνο

Αυτό επιτρέπει στις εταιρείες να επεκτείνουν τα χαρτοφυλάκια χωρίς αποσπασμένα συστήματα.

Πώς η Booking Ninjas Υποστηρίζει τις Λειτουργίες Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου

Η Booking Ninjas υποστηρίζει επενδυτικά χαρτοφυλάκια σε περιουσιακά στοιχεία, επενδυτές, διακυβέρνηση και οικονομική απόδοση με πλήρη λειτουργική ορατότητα.

Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων & Χαρτοφυλακίων

Παρακολουθήστε περιουσιακά στοιχεία, συμμετοχές, δομές και σύνθεση χαρτοφυλακίου.

Διαχείριση Επενδυτών & Συμφερόντων

Διαχειριστείτε επενδυτές, αρχεία ιδιοκτησίας, επικοινωνίες και πρόσβαση σε αναφορές.

Παρακολούθηση Απόδοσης & Αξιολόγησης

Παρακολουθήστε αποδόσεις, αξιολογήσεις, δείκτες αναφοράς και ιστορική απόδοση.

Διαχείριση Συμμόρφωσης & Διακυβέρνησης

Υποστηρίξτε ελέγχους, εγκρίσεις, τεκμηρίωση και ροές εργασίας κανονιστικών απαιτήσεων.

Οικονομική & Έσοδα Εποπτεία

Παρακολουθήστε έσοδα, διανομές και οικονομικούς δείκτες σε επίπεδο χαρτοφυλακίου.

Διαχείριση Πολλαπλών Οντοτήτων & Χαρτοφυλακίων

Λειτουργήστε μεμονωμένα χαρτοφυλάκια ή πολλαπλά κεφάλαια από μία πλατφόρμα.

Δυνατότητες Powered by AI για Επενδυτικά Χαρτοφυλάκια

Αξιοποιώντας το AI του Salesforce, η Booking Ninjas επιτρέπει στις επενδυτικές ομάδες να:

Πρόβλεψη Απόδοσης

Προβλέψτε την απόδοση του χαρτοφυλακίου και τις τάσεις της αγοράς

Ειδοποιήσεις Συγκέντρωσης Κινδύνου

Εντοπίστε περιουσιακά στοιχεία που υποperformούν ή συγκεντρώσεις κινδύνου

Πρόβλεψη Ταμειακών Ροών

Προβλέψτε σενάρια ταμειακών ροών και αποδόσεων

Αυτοματοποιημένες Ειδοποιήσεις

Αυτοματοποιήστε ειδοποιήσεις για γεγονότα ορίου και συμμόρφωσης

Το AI βοηθά τους ηγέτες των επενδύσεων να λαμβάνουν ταχύτερες, πιο ενημερωμένες αποφάσεις.

Αξία για τους Διαχειριστές Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων

Η Booking Ninjas παρέχει λειτουργική σαφήνεια, αυτοματοποίηση και νοημοσύνη σε όλα τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

  • Αντικαταστήστε τα υπολογιστικά φύλλα και τα αποσυνδεδεμένα συστήματα
  • Βελτιώστε την ακρίβεια και τη διαφάνεια
  • Μειώστε το λειτουργικό και αναφορικό κόστος
  • Αποκτήστε ορατότητα σε πραγματικό χρόνο σε όλο το χαρτοφυλάκιο

Για Ποιον Είναι Αυτό το Λογισμικό

Σχεδιασμένο για:

  • Εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων
  • Ομάδες επενδύσεων ακινήτων
  • Διαχειριστές ιδιωτικών κεφαλαίων και εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων
  • Οργανισμούς που διαχειρίζονται διαφοροποιημένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια
  • Όχι σχεδιασμένο για: πλατφόρμες λιανικής διαπραγμάτευσης
  • Όχι σχεδιασμένο για: εφαρμογές επενδύσεων καταναλωτών

Σύγκριση Λογισμικού Διαχείρισης Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου

Παραδοσιακά Εργαλεία vs Booking Ninjas

Δυνατότητα Παραδοσιακά Εργαλεία
Πλατφόρμα εγγενής στο Salesforce ✗ ✓
Ευφυείς πληροφορίες με AI ✗ ✓
Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων & επενδυτών Περιορισμένη Προηγμένη
Αναφορές σε επίπεδο χαρτοφυλακίου Χειροκίνητη Σε πραγματικό χρόνο + AI
Κλιμάκωση σε χαρτοφυλάκια Περιορισμένη ✓

Συχνές Ερωτήσεις

Περιλαμβάνει αυτό το λογισμικό δυνατότητες AI;

Ναι. Το AI του Salesforce υποστηρίζει προβλέψεις, αυτοματοποίηση και πληροφορίες χαρτοφυλακίου.

Μπορεί το AI να βοηθήσει στην ανάλυση απόδοσης και κινδύνου;

Ναι. Το AI αξιολογεί ιστορικά και λειτουργικά δεδομένα για να εντοπίσει τάσεις και κινδύνους.

Μπορούμε να διαχειριστούμε πολλαπλά χαρτοφυλάκια και επενδυτές;

Ναι. Η διαχείριση πολλαπλών χαρτοφυλακίων και επενδυτών υποστηρίζεται πλήρως.

Υποστηρίζει αναφορές σε πραγματικό χρόνο;

Ναι. Οι πίνακες ελέγχου παρέχουν ορατότητα σε πραγματικό χρόνο στην απόδοση του χαρτοφυλακίου.

Πλατφόρμα Θεμέλιο

Η Booking Ninjas έχει κατασκευαστεί απευθείας στην Πλατφόρμα Salesforce με αρχιτεκτονική έτοιμη για AI, επιτρέποντας στις επενδυτικές εταιρείες να διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία, επενδυτές, απόδοση, συμμόρφωση και λειτουργίες σε ένα ασφαλές σύστημα με αναφορές σε πραγματικό χρόνο και έξυπνη αυτοματοποίηση.

Ξεκινήστε Δωρεάν

WhatsApp μας

WhatsApp μας