ماذا يجب أن أعد؟

قبل طلب منظمة Salesforce، أعد صورة بسيطة عن مؤسستك، والأنظمة التي تستخدمها اليوم، والمشاكل التي تريد حلها، والمجالات التشغيلية التي ترغب في استكشافها، والأشخاص الذين قد يحتاجون إلى المشاركة.

لا تحتاج إلى مواصفات فنية كاملة أو خطة تنفيذ. الهدف هو إعطاء Booking Ninjas سياقًا كافيًا لفهم احتياجات مؤسستك وجعل المرحلة التالية أكثر فائدة. إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كنت في هذه المرحلة بعد، راجع أولاً ما إذا كنت جاهزًا لطلب منظمة Salesforce .

لا تحتاج إلى وثيقة متطلبات كبيرة. ابدأ بستة مجالات تعطي Booking Ninjas نظرة عامة عملية عن عملياتك.

• مؤسستك: ما تقوم به، وأين تعمل، والحجم العام للعملية.
• أنظمتك الحالية: البرمجيات، وجداول البيانات، والعمليات اليدوية، أو بيئة Salesforce التي يستخدمها فريقك اليوم.
• تحدياتك الرئيسية: حيث يكون العمل بطيئًا، أو غير متصل، أو صعب التتبع، أو يدويًا بشكل غير ضروري.
• أولوياتك: المجالات التشغيلية التي ترغب في فهمها أو تحسينها أولاً.
• المعنيون لديك: الأشخاص الذين يفهمون العمليات، والتكنولوجيا، وSalesforce، أو القرار التجاري النهائي.
• أسئلتك: أي شيء لا يزال تحتاج إلى أن تشرحه Booking Ninjas قبل المضي قدمًا.

ابدأ بالأساسيات: نوع مؤسستك، الموقع أو المواقع، الحجم التقريبي، والخدمات أو العمليات الرئيسية التي تديرها.

على سبيل المثال، قد تشمل عمليتك غرفًا، ومساحات، ومرافق، وزبائن، وأعضاء، وسكان، ومواعيد، وبرامج، وموظفين، ومدفوعات، وصيانة، أو عدة من هذه المجالات تعمل معًا.

يساعد هذا السياق Booking Ninjas على فهم أي نموذج تشغيلي ذي صلة. يمكنك أيضًا استكشاف حلول Booking Ninjas لرؤية كيف يتم وضع المنصة لمختلف أنواع المؤسسات.

كن مستعدًا لشرح كيف يعمل فريقك اليوم. قد تستخدم بالفعل Salesforce، أو نظام أعمال آخر، أو عدة أدوات متخصصة، أو جداول بيانات، أو عمليات يدوية.

لا تحتاج إلى توثيق كل التفاصيل الفنية. من الأكثر فائدة في هذه المرحلة تحديد الأنظمة المهمة وشرح الدور الذي يلعبه كل منها حاليًا.

إذا كانت بعض الأنظمة بحاجة إلى البقاء، يمكن لـ Booking Ninjas تقييم خيارات التكامل ذات الصلة خلال المرحلة المناسبة من المشروع.

حيث تكون المعلومات منتشرة عبر أدوات مختلفة، من المفيد أيضًا فهم كيف تتعامل Booking Ninjas مع إدارة البيانات المتصلة على Salesforce .

ركز أولاً على المشاكل التشغيلية بدلاً من محاولة تصميم البرنامج النهائي بنفسك.

قد تشمل أولوياتك تنظيم الحجوزات، وتقليل العمل على جداول البيانات، وتحسين التقارير، وتنسيق الموظفين، وإدارة الزبائن أو الأعضاء، وتبسيط الفوترة، وربط المرافق والصيانة، أو دمج العمليات غير المتصلة في بيئة مشتركة.

إذا كانت التسليمات اليدوية جزءًا من المشكلة، فإن مراجعة أتمتة سير العمل يمكن أن تساعدك في فهم كيف يمكن التعامل مع العمليات القابلة للتكرار ضمن منصة متصلة.

للحصول على سياق أوسع، انظر كيف تتعامل Booking Ninjas مع ربط العمليات المتنامية على منصة واحدة .

لا تحتاج إلى تجميع فريق التنفيذ الكامل قبل طلب منظمة. من المفيد معرفة من يمكنه توفير السياق الصحيح أثناء تطور التقييم.

• شخص يفهم العمليات اليومية للمؤسسة.
• الشخص الذي يقود تقييم Booking Ninjas.
• جهة اتصال تكنولوجيا أو Salesforce عندما تكون الأنظمة الحالية أو Salesforce ذات صلة.
• شخص يمكنه مراجعة متطلبات الأعمال والمساعدة في اتخاذ القرار النهائي.

طلب منظمة Salesforce لا يزال جزءًا من رحلة التقييم. لا تحتاج إلى تصميم التنفيذ الكامل مسبقًا.

• لا تحتاج إلى رسم كل سير العمل بالكامل.
• لا تحتاج إلى وثيقة متطلبات فنية كاملة.
• لا تحتاج إلى معرفة كل مصطلح في Salesforce.
• لا تحتاج إلى خطة تنفيذ نهائية.

ما يهم أكثر هو القدرة على شرح أين تقع مؤسستك اليوم، وما هو الصعب، وما تريد استكشافه بعد ذلك.

من الطبيعي أن تكون لديك أسئلة في هذه المرحلة. اكتب أي شيء قد يساعدك في فهم ما تحضره Booking Ninjas أو ما تتضمنه المرحلة التالية بشكل أفضل.

إذا كانت مصطلحات Salesforce نفسها غير واضحة، راجع ما هي منظمة Salesforce و لماذا تهمك منظمة Salesforce قبل المتابعة.

بمجرد أن تكون لديك هذه المعلومات الأساسية جاهزة، لديك سياق كافٍ للانتقال إلى الجزء التالي من رحلة منظمة Salesforce.

تابع إلى ماذا يحدث بعد طلبك لمنظمة Salesforce .