คุณค่าของ Salesforce AI ในการจัดการอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้มาจากการเพิ่ม AI ลงใน CRM และคาดหวังให้มันเข้าใจการดำเนินงาน แต่เกิดจากการให้ AI มีบริบทที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับลูกค้า การจอง อสังหาริมทรัพย์ การชำระเงิน คำขอ และกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง
ปัญหา AI มักเป็นปัญหาข้อมูลก่อน
อสังหาริมทรัพย์สามารถมี AI ที่ซับซ้อนและยังคงได้รับคุณค่าจำกัดจากมัน หากบันทึกการดำเนินงานที่สำคัญถูกแบ่งแยก Salesforce อาจรู้จักลูกค้า ในขณะที่ระบบอื่นรู้จักการจอง ระบบอื่นเก็บการชำระเงิน และพนักงานจัดการคำขอผ่านอีเมลหรือสเปรดชีต
ในสภาพแวดล้อมนั้น AI จะเห็นเฉพาะส่วนต่าง ๆ ของการดำเนินงานแทนที่จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ฐานที่แข็งแกร่งกว่าช่วยเชื่อมโยงบันทึกของลูกค้ากับ การจอง, ความพร้อมใช้งาน, กิจกรรมทางการเงิน คำขอ และกระบวนการทำงาน AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้โดยมีบริบททางธุรกิจมากขึ้น
AI ควรเข้ากับการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างไร?
โมเดลการดำเนินงานที่มีประโยชน์มีสี่ชั้น
บันทึกของลูกค้า การจอง การเงิน บริการ และการดำเนินงานให้บริบท
AI สรุป เปรียบเทียบ จัดประเภท คาดการณ์ หรือแสดงรูปแบบ
ผู้คนกำหนดนโยบาย เกณฑ์ การอนุมัติ และข้อยกเว้น
การทำงานอัตโนมัติจะนำการกระทำที่ได้รับการอนุมัติไปสู่ขั้นตอนการดำเนินงานถัดไป
การแยกประเภทนี้มีความสำคัญ AI ไม่ควรถูกสับสนกับ การทำงานอัตโนมัติ. AI สามารถช่วยตีความสถานการณ์ได้ ในขณะที่การทำงานอัตโนมัติต้องปฏิบัติตามกฎที่กำหนดเพื่อทำบางอย่างเกี่ยวกับมัน
AI สามารถช่วยทีมอสังหาริมทรัพย์ตอบคำถามอะไรได้บ้าง?
แทนที่จะถามว่า AI สามารถ "เพิ่ม" ได้ที่ไหน ให้เริ่มด้วยคำถามการดำเนินงานที่มีความสำคัญต่อธุรกิจอยู่แล้ว
| คำถามทางธุรกิจ | ข้อมูลที่ AI อาจต้องการ | ความสามารถที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|---|
| การจองใดที่ควรได้รับความสนใจ? | ประวัติการจอง วันที่ สถานะ ความพร้อมใช้งาน บริบทของลูกค้า และข้อยกเว้น | การจัดการการจอง |
| ทำไมประสิทธิภาพการดำเนินงานจึงเปลี่ยนไป? | ข้อมูลการจอง ความจุ รายได้ กระบวนการทำงาน และข้อมูลประสิทธิภาพในอดีต | ข้อมูลเชิงลึก |
| คำขอใดที่ต้องได้รับความสนใจเป็นอันดับแรก? | ประเภทคำขอ สถานะ อายุ ลูกค้า อสังหาริมทรัพย์ ความเร่งด่วน และประวัติการบริการ | การจัดการคำขอ |
| บันทึกทางการเงินใดที่ดูผิดปกติ? | ค่าใช้จ่าย การชำระเงิน ยอดคงเหลือ บันทึกการปรับยอด ประวัติบัญชี และข้อยกเว้น | การรายงานทางการเงิน |
| ควรเกิดอะไรขึ้นถัดไป? | ผลลัพธ์ของ AI บวกกับกฎทางธุรกิจ ความเป็นเจ้าของ ข้อกำหนดการอนุมัติ และสถานะกระบวนการทำงานในปัจจุบัน | กระบวนการทำงาน & กระบวนการ |
AI ด้านอสังหาริมทรัพย์ควรพัฒนาเป็นระยะ ๆ
ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมโยงบันทึกการดำเนินงาน
เริ่มต้นด้วยการเชื่อมโยงลูกค้า การจอง การชำระเงิน คำขอ ทรัพยากร และบันทึกสำคัญอื่น ๆ โดยไม่มีพื้นฐานนี้ กรณีการใช้งาน AI ในภายหลังจะยากขึ้นในการอธิบาย การควบคุม และการบำรุงรักษา
ขั้นตอนที่ 2: ใช้ AI สำหรับการตีความ
การสรุป การจัดประเภท การตรวจจับรูปแบบ การคาดการณ์ และการจัดลำดับความสำคัญเป็นจุดเริ่มต้นที่มีประโยชน์ เพราะ AI ช่วยผู้คนโดยไม่จำเป็นต้องควบคุมกระบวนการพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 3: เชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกกับกระบวนการทำงาน
เมื่อธุรกิจเข้าใจผลลัพธ์ของ AI ให้กำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นถัดไป คำขอที่มีความสำคัญสูงอาจสร้างการมอบหมาย ข้อยกเว้นทางการเงินอาจต้องการการตรวจสอบ ความผิดปกติในการจองอาจกระตุ้นงานภายใน
ขั้นตอนที่ 4: ขยายเฉพาะในที่ที่กระบวนการได้รับการพิสูจน์แล้ว
การทำงานอัตโนมัติกว้างขึ้นควรตามหลักฐานที่ชัดเจนว่าข้อมูล การตัดสินใจ สิทธิ์ และการจัดการข้อยกเว้นทำงานตามที่ตั้งใจไว้
มนุษย์ควรอยู่ในความควบคุมที่ไหน?
คำตอบขึ้นอยู่กับผลที่ตามมาของการตัดสินใจที่ผิดพลาด การสรุปที่สนับสนุนโดย AI อาจต้องการการแทรกแซงน้อย ในขณะที่ข้อยกเว้นด้านราคา การตัดสินใจทางการเงิน ปัญหาลูกค้าที่ละเอียดอ่อน การกระทำตามสัญญา หรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์อาจต้องการการตรวจสอบอย่างชัดเจน
- กำหนดว่าใครเป็นเจ้าของการตัดสินใจที่สนับสนุนโดย AI แต่ละรายการ
- ตั้งเกณฑ์สำหรับการอนุมัติของมนุษย์
- ควบคุมว่ากระบวนการสามารถเข้าถึงบันทึกใดได้บ้าง
- รักษาหนทางสำหรับข้อยกเว้น
- ตรวจสอบผลลัพธ์กับผลลัพธ์จริง
- ปรับกระบวนการทำงานเมื่อความต้องการในการดำเนินงานเปลี่ยนแปลง
นี่คือที่ที่ แพลตฟอร์มที่เป็นของ Salesforce มีความเกี่ยวข้องมากกว่าการเป็น CRM บันทึก ความสัมพันธ์ สิทธิ์ กระบวนการทำงาน การรวมระบบ และแอปพลิเคชันการดำเนินงานสามารถออกแบบภายในโมเดลการกำกับดูแลแพลตฟอร์มที่กว้างขึ้น
ทำไมสถาปัตยกรรมจึงมีความสำคัญมากขึ้นเมื่อ AI ขยายตัว?
AI ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งทำให้สถาปัตยกรรมระบบมีความสำคัญมากขึ้น ไม่ใช่น้อยลง
Booking Ninjas เป็น แพลตฟอร์มที่เป็นของ Salesforce สำหรับการจองและการดำเนินงาน. แทนที่จะเก็บ CRM ไว้ใน Salesforce ในขณะที่บันทึกการดำเนินงานทุกอย่างอยู่ในระบบอสังหาริมทรัพย์แยกต่างหาก Booking Ninjas สามารถนำบันทึกการจองและการดำเนินงานมาไว้บนพื้นฐานแพลตฟอร์มเดียวกัน
นี่ไม่ได้หมายความว่าทุกแอปพลิเคชันภายนอกควรจะหายไป การบัญชี ERP การชำระเงิน การเข้าถึง การกระจาย หรือระบบอื่น ๆ อาจยังคงจำเป็นและเชื่อมต่อผ่าน การรวมระบบ.
ส่วนใดของแพลตฟอร์มการดำเนินงานที่สนับสนุน AI?
AI นั่งอยู่เหนือหลายพื้นฐานการดำเนินงาน แต่ละอย่างมีความเป็นประโยชน์ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน
ชั้น AI ที่กว้างขึ้นสำหรับการวิเคราะห์ การช่วยเหลือ และกระบวนการทำงานที่สนับสนุนโดย AI
สำรวจ AI ของ Booking Ninjas →ข้อมูลการจองและความพร้อมใช้งานให้บริบทที่สำคัญเกี่ยวกับความต้องการ สินค้าคงคลัง และกิจกรรมของลูกค้า
สำรวจการจัดการการจอง →คำขอและบันทึกกระบวนการทำงานอธิบายสิ่งที่ทีมกำลังทำและสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นถัดไป
สำรวจการจัดการคำขอ →การเรียกเก็บเงิน การชำระเงิน ยอดคงเหลือ และการรายงานสร้างบริบททางการเงินสำหรับการตรวจสอบและการตรวจสอบข้อยกเว้น
สำรวจการรายงานทางการเงิน →การรายงานและบริบทเชิงวิเคราะห์ช่วยให้ทีมตีความการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะพึ่งพาตัวชี้วัดที่แยกจากกัน
สำรวจข้อมูลเชิงลึก →ความสัมพันธ์ของข้อมูล สิทธิ์ กระบวนการทำงาน การรวมระบบ และแอปพลิเคชันสร้างสถาปัตยกรรมการดำเนินงานพื้นฐาน
สำรวจ Salesforce DNA →จะเกิดอะไรขึ้นถ้า Salesforce CRM และการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์แยกจากกันอยู่แล้ว?
จากนั้นการตัดสินใจ AI ครั้งแรกอาจเป็นการตัดสินใจในการรวมระบบ คุณต้องกำหนดว่าระบบใดเป็นเจ้าของลูกค้า การจอง การชำระเงิน และบันทึกการดำเนินงาน ข้อมูลใดที่ต้องย้าย และกระบวนการทำงานใดที่ข้ามขอบเขตของระบบ
คู่มือของเราเกี่ยวกับ การรวม Salesforce CRM ที่มีอยู่กับระบบการจัดการอสังหาริมทรัพย์ อธิบายความแตกต่างระหว่างการรักษาการรวมระบบ PMS ภายนอกและการย้ายการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ไปยังแพลตฟอร์มที่เป็นของ Salesforce
สถาปัตยกรรมนี้ส่งผลโดยตรงต่อ AI เพราะมันกำหนดว่าบริบทใดมีอยู่เมื่อระบบต้องตีความเหตุการณ์การดำเนินงาน
ผู้ดำเนินการอสังหาริมทรัพย์ควรเริ่มต้นที่ไหน?
อย่าเริ่มต้นด้วย "เราต้องการ AI" เริ่มต้นด้วยการตัดสินใจที่ทำซ้ำได้ ข้อยกเว้น หรือคำถามเชิงวิเคราะห์ที่มีความสำคัญต่อความสนใจของพนักงานอยู่แล้ว
ระบุบันทึกที่จำเป็นเพื่อทำความเข้าใจมัน กำหนดว่าใครเป็นเจ้าของการตัดสินใจ กำหนดว่า AI ควรช่วยในเรื่องใด และวางแผนสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้น
คำถามที่พบบ่อย
Salesforce AI สามารถช่วยการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างไร?
Salesforce AI สามารถสนับสนุนงานต่างๆ เช่น การสรุป การจำแนกประเภท การคาดการณ์ การตรวจจับรูปแบบ และการจัดลำดับความสำคัญเมื่อมีข้อมูล CRM และข้อมูลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง การใช้งานที่มีประโยชน์ขึ้นอยู่กับข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์ กระบวนการทำงาน และข้อกำหนดในการดำเนินงาน
AI จะมาแทนที่การทำงานอัตโนมัติของอสังหาริมทรัพย์หรือไม่?
ไม่ AI สามารถช่วยตีความข้อมูลหรือสนับสนุนการตัดสินใจ การทำงานอัตโนมัติจะดำเนินการตามการกระทำที่กำหนด เช่น การมอบหมายงาน การอัปเดตบันทึก การขออนุมัติ การส่งการแจ้งเตือน หรือการดำเนินการกระบวนการต่อไป
ข้อมูลการดำเนินงานทั้งหมดจำเป็นต้องอยู่ใน Salesforce หรือไม่?
ไม่ ระบบภายนอกสามารถยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรม สิ่งที่สำคัญคือข้อมูลที่จำเป็นสามารถเชื่อมต่อกับโครงสร้าง สิทธิ์ ความสัมพันธ์ และการกำกับดูแลที่เหมาะสมสำหรับกรณีการใช้งานที่ตั้งใจไว้หรือไม่
ทำไมสถาปัตยกรรม Salesforce-native ของ Booking Ninjas ถึงเกี่ยวข้องกับ AI?
Booking Ninjas ดำเนินการจองและการดำเนินงานบนแพลตฟอร์ม Salesforce ทำให้บันทึกของลูกค้า การจอง การเงิน กระบวนการทำงาน และบันทึกการดำเนินงานอื่นๆ สามารถแชร์ฐานแพลตฟอร์มที่กว้างขึ้นได้ สิ่งนี้สามารถให้ AI และการทำงานอัตโนมัติมีบริบททางธุรกิจที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นซึ่งการดำเนินการสนับสนุนมัน
สร้างรากฐานการดำเนินงานก่อนที่จะขยาย AI
เชื่อมต่อลูกค้า การจอง กิจกรรมทางการเงิน คำขอ กระบวนการทำงาน รายงาน และการรวมเข้าด้วยกันบนแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาต่อไปตามการดำเนินงาน
.png)
