Upravljanje investicijskim portfeljem na Salesforceu
Booking Ninjas pruža softver za upravljanje investicijskim portfeljem izgrađen nativno na Salesforceu kako bi pomogao investicijskim firmama u upravljanju imovinom, portfeljima, investitorima, podacima o performansama i operativnim radnim tokovima na jednoj centraliziranoj platformi. Platforma je spremna za AI, koristeći Salesforce AI mogućnosti za podršku inteligentnom predviđanju performansi, analizi rizika, automatizaciji i donošenju odluka temeljenim na podacima kroz investicijske portfelje.
Izazovi u upravljanju investicijskim portfeljem
Menadžeri investicija nadgledaju složene portfelje s više klasa imovine, investitora i regulatornih zahtjeva—često kroz nepovezane sustave. Pomažemo investicijskim timovima da se suoče s izazovima kao što su:
Praćenje imovine i procjene
Praćenje imovine, procjena i metrika performansi
Upravljanje investitorima i vlasništvom
Upravljanje investitorima, strukturama vlasništva i komunikacijom
Konsolidacija podataka
Konsolidacija podataka portfelja kroz klase imovine
Praćenje rizika i performansi
Praćenje izloženosti riziku i trendova performansi
Usklađenost i izvještavanje
Koordinacija izvještavanja, usklađenosti i revizija
Operativni radni tokovi
Upravljanje operativnim radnim tokovima i odobrenjima
***Ovi izazovi se povećavaju kako portfelji rastu ili se šire kroz više entiteta.***
Zašto investicijske firme koriste softver nativno na Salesforceu + spreman za AI
Mnogi investicijski alati fokusiraju se samo na analitiku ili računovodstvo. Budući da je Booking Ninjas izgrađen nativno na Salesforceu i dizajniran da bude spreman za AI, investicijske firme mogu:
Centralizirani podaci portfelja
Centralizirati podatke o imovini, investitorima i operacijama
AI-podržano predviđanje
Koristite AI za predviđanje performansi i identifikaciju trendova
Automatizacija na velikoj skali
Automatizirati izvještavanje, radne tokove i odobrenja
Vidljivost u stvarnom vremenu
Pratite zdravlje portfelja u stvarnom vremenu
Ovo omogućava firmama da skaliraju portfelje bez fragmentiranih sustava.
Kako Booking Ninjas podržava operacije investicijskog portfelja
Booking Ninjas podržava investicijske portfelje kroz imovinu, investitore, upravljanje i financijsku izvedbu s punom operativnom vidljivošću.
Upravljanje imovinom i portfeljem
Pratite imovinu, posjede, strukture i sastav portfelja.
Upravljanje investitorima i dionicima
Upravljajte investitorima, evidencijama vlasništva, komunikacijom i pristupom izvještavanju.
Praćenje performansi i procjena
Pratite povratke, procjene, referentne točke i povijesne performanse.
Upravljanje usklađenošću i upravljanjem
Podržite revizije, odobrenja, dokumentaciju i regulatorne radne tokove.
Financijsko i prihodovno nadgledanje
Pratite prihode, distribucije i financijske metrike na razini portfelja.
Upravljanje višestrukim entitetama i portfeljima
Upravljajte jednim portfeljem ili više fondova s jedne platforme.
AI-podržane mogućnosti za investicijske portfelje
Korištenjem Salesforce AI, Booking Ninjas omogućava investicijskim timovima:
Predviđanje performansi
Predvidite performanse portfelja i tržišne trendove
Upozorenja na koncentraciju rizika
Identificirajte imovinu koja slabo performira ili koncentracije rizika
Predviđanje novčanog toka
Predvidite scenarije novčanog toka i povrata
Automatizirana upozorenja
Automatizirajte upozorenja za pragove i usklađenost
AI pomaže investicijskim liderima da donose brže, informiranije odluke.
Vrijednost za menadžere investicijskih portfelja
Booking Ninjas pruža operativnu jasnoću, automatizaciju i inteligenciju kroz investicijske portfelje.
- Zamijenite proračunske tablice i nepovezane sustave
- Poboljšajte točnost i transparentnost
- Smanjite operativne i izvještajne troškove
- Steknite vidljivost portfelja u stvarnom vremenu
Za koga je ovaj softver?
Dizajnirano za:
- Tvrtke za upravljanje investicijama
- Grupe za ulaganje u nekretnine
- Menadžeri privatnog kapitala i alternativnih sredstava
- Organizacije koje upravljaju raznolikim investicijskim portfeljima
- Nije dizajnirano za: platforme za maloprodajno trgovanje
- Nije dizajnirano za: aplikacije za potrošačko ulaganje
Usporedba softvera za upravljanje investicijskim portfeljem
Tradicionalni alati vs Booking Ninjas
| Mogućnost | Tradicionalni alati |
|
|---|---|---|
| Salesforce-nativna platforma | ✗ | ✓ |
| AI-podržani uvidi | ✗ | ✓ |
| Upravljanje imovinom i investitorima | Ograničeno | Napredno |
| Izvještavanje na razini portfelja | Ručno | U stvarnom vremenu + AI |
| Skalabilnost kroz portfelje | Ograničeno | ✓ |
Često postavljana pitanja
Platforma Osnova
Booking Ninjas je izgrađen izravno na Salesforce platformi s arhitekturom spremnom za AI, omogućujući investicijskim firmama da upravljaju imovinom, investitorima, performansama, usklađenošću i operacijama u jednom sigurnom sustavu s izvještavanjem u stvarnom vremenu i inteligentnom automatizacijom.