“Postaveno kolem vašeho pracovního postupu” znamená, že nastavení Booking Ninjas je navrženo kolem kroků, které vaše organizace skutečně potřebuje, aby lidé a systémy následovali.
Neznamená to, že je celá platforma přestavěna od nuly. Obvykle to znamená využití stávajících funkcí, polí, pravidel, oprávnění, automatizace a integrací k podpoře dohodnutého procesu jasným způsobem.
Co je pracovní postup v tomto kontextu?
Pracovní postup je cesta, kterou práce následuje z jednoho kroku do druhého.
| Část pracovního postupu | Jednoduchá otázka |
|---|---|
| Začátek | Co způsobuje, že proces začíná? |
| Lidé | Kdo provádí každý krok nebo ho schvaluje? |
| Informace | Jaká data každý člověk potřebuje? |
| Pravidla | Co mění to, co by se mělo dít dál? |
| Výjimky | Co se stane, když normální cesta nefunguje? |
| Konec | Jaký výsledek ukazuje, že proces je dokončen? |
Kopíruje Booking Ninjas váš současný proces?
Neautomaticky. Současný proces je užitečný, protože ukazuje, co se podnik snaží dělat. Ale některé staré kroky mohou existovat pouze proto, že současné nástroje jsou pomalé nebo odpojené.
Například tým může kopírovat detaily rezervace do tabulky a poté je posílat e-mailem jinému oddělení. Pokud mohou obě týmy pracovat z propojených záznamů, tyto manuální kroky již nemusí být potřeba.
Udržujte obchodní potřebu, ne každou starou obchvat
Dobrá implementace se ptá, proč každý krok existuje, než ho znovu vybuduje.
Jak může platforma sledovat různé pracovní postupy?
- Pole a záznamy mohou ukládat informace, které každý krok potřebuje.
- Oprávnění mohou řídit, kdo vidí nebo mění informace.
- Pravidla mohou rozhodnout, kdy rezervace, žádost, platba nebo úkol postupuje dál.
- Schválení mohou poslat práci správné osobě.
- Automatizace může vytvářet úkoly, aktualizovat záznamy, posílat oznámení nebo spouštět další krok.
- Integrace mohou přivést další systém do procesu, když je to potřeba.
Salesforce Flow je navrženo pro tento typ automatizace procesů. Booking Ninjas rozšiřuje stejnou myšlenku prostřednictvím Automatizace pracovního postupu.
Jaký je jednoduchý příklad?
- Zákazník žádá o rezervaci prostoru.
- Systém kontroluje prostor, datum a pravidla rezervace.
- Pokud je potřeba schválení, žádost jde k správné osobě.
- Po schválení se změní stav rezervace.
- Žádost o zálohu nebo faktura může být vytvořena, pokud nastavení vyžaduje platbu.
- Úkol pro nastavení nebo úklid může být vytvořen pro zaměstnance.
- Manažeři mohou později reportovat o stejné rezervaci a historii práce.
Jiná organizace může použít jinou cestu. To je smyslem konfigurovatelného pracovního postupu.
Znamená „Postaveno kolem vašeho pracovního postupu“ vlastní vývoj?
Obvykle ne. Prvním cílem je využít stávající funkce a konfiguraci. Vlastní vývoj je zvažován pouze tehdy, když požadovaný výsledek nelze dobře zvládnout s těmito nástroji.
Viz Standardní software vs. konfigurovatelný software a Konfigurace vs. přizpůsobení.
Jak se tým učí pracovní postup?
Během objevování implementace se tým dívá na lidi, kroky, pravidla, data, systémy a výjimky, které činí proces funkčním. To dává implementaci jasný výchozí bod.
Zdroje a další čtení
- Salesforce Help: Automatizujte své obchodní procesy pomocí Salesforce Flow — vysvětluje, jak mohou nástroje bez kódu automatizovat kroky, schválení a uživatelské zkušenosti.
- Salesforce Help: Začněte automatizovat obchodní úkol — doporučuje začít s obchodním problémem a procesem, který potřebuje zlepšení.
- Booking Ninjas: Automatizace pracovního postupu — ukazuje konfigurovatelná schválení, směrování, úkoly, oznámení a pracovní postupy napříč odděleními.
Zdroje podporují obecný model pracovního postupu. Přesný pracovní postup Booking Ninjas závisí na dohodnutém procesu a rozsahu projektu.