Partner Portál na Salesforce
Poskytněte externím partnerům kontrolovaný přístup k onboardingovým, dokumentům, zdrojům, žádostem, schválením, vybraným záznamům, a pracovním postupům pro spolupráci, zatímco váš tým spravuje práci v Salesforce.
Vytvořte kontrolovanou vrstvu samoobsluhy pro externí partnery.
Booking Ninjas mohou podporovat portál orientovaný na partnera pro informace o profilu, onboardingové formuláře, dokumenty, zdroje, žádosti, schválení, vybrané záznamy a provozní stav.
Přesný zážitek partnera závisí na vašem datovém modelu Salesforce, oprávněních, pracovních postupech, modulech Booking Ninjas a integracích. Specializované nástroje pro řízení vztahů s partnery nebo prodejní kanály mohou zůstat na místě, kde jsou vyžadovány hlubší schopnosti PRM.
Strukturovat onboarding partnera
Nahraďte rozptýlené soubory a e-mailové předání jasnějším pracovním postupem pro onboarding.
Registrace partnera
Shromážděte nakonfigurované informace o profilu partnera prostřednictvím strukturovaného externího pracovního postupu.
Dokumenty
Shromážděte požadované formuláře, dohody, certifikáty nebo podpůrné dokumenty, kde je to nakonfigurováno.
Přezkoumání a schválení
Smerujte vybrané onboardingové záznamy k lidem odpovědným za interní přezkoumání nebo schválení.
Nastavení přístupu
Poskytněte přístup k portálu podle uživatele, partnera a modelu oprávnění definovaného pro implementaci.
Dejte partnerům strukturovanou samoobsluhu
Zveřejněte informace a akce, které každý partner potřebuje, aniž byste otevřeli interní administrativní pracovní prostor.
Zdroje
Sdílejte vybrané příručky, soubory, politiky, marketingové materiály nebo provozní zdroje.
Žádosti
Nechte partnery předkládat strukturované žádosti, které se směrují do příslušného interního pracovního postupu.
Dokumenty a dohody
Umožněte přístup k vybraným dokumentům a shromážděte aktualizované soubory, kde to proces vyžaduje.
Vybrané obchodní záznamy
Zveřejněte vhodná data o rezervacích, vlastnostech, žádostech, příležitostech nebo jiných datech Salesforce pouze tehdy, když je tento záznam součástí nakonfigurovaného partnerského procesu.
Propojte aktivitu partnera s interními pracovními postupy
Použijte kontext pracovního postupu Salesforce k směrování předložení partnera a interního sledování.
Úkoly
Smerujte vhodné žádosti nebo záznamy partnera k nakonfigurované osobě, týmu nebo frontě.
Schválení
Přidejte interní kroky přezkoumání, kde je potřeba schválení onboardingových, dokumentových, přístupových nebo žádostí.
Sledování
Udržujte interní úkoly a další kroky spojené s relevantním záznamem partnera.
Viditelnost stavu
Zobrazte vybraný stav pracovního postupu zpět partnerovi, když by tyto informace měly být externě viditelné.
Propojte záznamy partnera s kontextem prodeje, kde je to potřeba
Registrace obchodů a spolupráce na příležitostech závisí na implementaci, spíše než aby se předpokládaly schopnosti Partner Portálu.
- Propojte účet partnera s příslušnými záznamy Salesforce CRM, kde to datový model podporuje.
- Shromážděte nakonfigurované informace o obchodech nebo příležitostech prostřednictvím portálu, když je tento pracovní postup součástí implementace.
- Smerujte předložené záznamy do stávajícího interního prodejního nebo schvalovacího procesu.
- Zobrazte vybraný stav příležitosti nebo programu pouze tehdy, když je externí viditelnost vhodná.
- Sledujte úrovně partnerů, programy nebo kategorie, když jsou tato pole nakonfigurována.
- Udržujte specializované PRM, systémy provizí, pobídek nebo řízení kanálů na místě, kde jsou vyžadovány hlubší funkce.
Udržujte komunikaci s partnery propojenou
Použijte portál pro kontextové aktualizace a přidejte širší externí komunikaci, když je to potřeba.
Aktualizace portálu
Zveřejněte vybrané oznámení pro partnery, zdroje nebo provozní aktualizace v externím zážitku.
Žádosti o aktualizace
Zobrazte vhodné informace o stavu z pracovního postupu za žádostí partnera.
Transakční zprávy
Použijte nakonfigurovanou transakční komunikaci, kde pracovní postup Booking Ninjas podporuje.
Širší oslovování
Přidejte komunikační centrum pro širší e-mailovou, SMS nebo WhatsApp komunikaci, když je to potřeba.
Reportujte o aktivitě partnera, kterou skutečně zachytíte
Použijte nakonfigurované zprávy a dashboardy Salesforce pro partnera, žádosti, onboarding a související provozní data.
- Záznamy partnera
- Stav onboardingu
- Stav přezkoumání dokumentů
- Žádosti partnera
- Přiřazený interní vlastník
- Nakonfigurovaná úroveň nebo program partnera
- Data o příležitostech, kde jsou propojena
- Zprávy a dashboardy Salesforce
Volitelná analýza partnera s asistencí AI
AI může podporovat administrativní přezkoumání, když je to samostatně vymezeno. Nehodnotí automaticky partnery, nepředpovídá příjmy ani nerozhoduje o pobídkách ve výchozím nastavení.
Shrnutí partnera
Shrňte vhodné záznamy partnera a historii pracovního postupu pro přezkoumání zaměstnancem.
Vzory aktivity
Přezkoumejte dostupnou historickou aktivitu partnera pro opakující se provozní vzory.
Chybějící informace
Pomozte zaměstnancům identifikovat neúplné záznamy nebo dokumenty pro lidské sledování.
Návrh sledování
Vytvořte návrh komunikace s partnerem z vybraných záznamů zaměstnancem pro lidské přezkoumání.
Kde může Partner Portál zapadnout
Užitečné, kde externí partneři potřebují kontrolovaný přístup k provozním zdrojům, žádostem, záznamům nebo pracovním postupům pro spolupráci.
Partner Portal podporuje externí spolupráci — není to plnohodnotná PRM platforma ve výchozím nastavení
Booking Ninjas může podporovat samoobsluhu partnerů, onboarding, dokumenty, zdroje, žádosti, schválení, vybrané záznamy Salesforce, komunikaci a provozní reporting. Automaticky však neobsahuje specializované funkce pro prodejní kanály, jako je pokročilé registrace obchodů, výpočet provizí, správa pobídek, hodnocení partnerů, fondy pro rozvoj trhu nebo kompletní správa vztahů s partnery. Tyto schopnosti mohou zůstat v dedikovaných systémech nebo být samostatně vymezeny, kde je to vhodné.
Dostupné na Salesforce AppExchange
Booking Ninjas je dostupný na Salesforce AppExchange.
Ceny Partner Portalu
Portal je externí přístupová vrstva. Přidejte Core nebo Komunikační Hub pouze tehdy, když jsou tyto funkce součástí pracovního postupu partnera.
Partner Portal
$100/měsícza portál
- Externí samoobsluha partnerů
- Konfigurovaný portálový dashboard
- Vybrané žádosti a dokumenty
- Přístup na základě oprávnění
- Propojené pracovní postupy Salesforce
- Profil partnera a přístup k zdrojům
Komunikační Hub
$100/měsícza organizaci
- Až 5 000 e-mailů
- Až 500 SMS zpráv
- Až 500 zpráv WhatsApp
- Konfigurované pracovní postupy komunikace
- Kontext partnera a provozu
Booking Ninjas Core
za 1–50 aktivních rezervovatelných jednotek
- Rezervační motor a rezervační systém
- Správa dostupnosti a kontrola cen
- Fakturace a vystavování faktur
- Správa žádostí a kontaktů
- Standardní reporty a dashboardy
- Základní transakční komunikace
E-mail & sdílené soubory vs. propojený partner portál
Oba přístupy mohou podporovat spolupráci partnerů; rozdíl je v tom, jak je organizován přístup, pracovní postup a provozní kontext.
| Schopnost | Samostatné nástroje pro partnery | Propojené provozní nastavení |
|---|---|---|
| Onboarding partnerů | Formuláře, soubory a schválení mohou být zpracovány prostřednictvím samostatných nástrojů | Konfigurovaný onboarding může propojit podání portálu s pracovními postupy Salesforce |
| Samoobslužný přístup | Zdroje mohou být sdíleny prostřednictvím e-mailu nebo samostatných úložišť | Vybrané zdroje a záznamy mohou být zpřístupněny prostřednictvím portálového přístupu na základě oprávnění |
| Žádosti | Žádosti mohou přicházet prostřednictvím e-mailu, formulářů nebo jiných systémů | Žádosti partnerů mohou vstoupit do konfigurovaných interních pracovních postupů |
| Prodejní kontext | Specializované PRM nástroje mohou poskytovat hluboké schopnosti prodeje kanálů | Relevantní záznamy CRM mohou být propojeny, kde je to vyžadováno procesem partnera |
| Komunikace | Často se zpracovává v dedikovaných e-mailových nebo zprávových platformách | Aktualizace portálu a volitelné pracovní postupy Komunikačního Hubu mohou využívat kontext Salesforce |
| Reporting | Data partnera a provozu mohou vyžadovat konsolidaci | Dostupná data pracovního postupu partnera mohou být přezkoumána pomocí reportingu Salesforce |
Často kladené otázky
Dejte partnerům jasnější způsob, jak spolupracovat s vaším týmem
Ukažte nám, jak partneři registrují, jaké informace potřebují, jaké žádosti podávají, jak váš interní tým zpracovává následné kroky.