Viditelnost opakovaných příjmů
Použijte záznamy o opakovaném fakturaci k sledování opakovaných poplatků, stavu plateb, obnov a reportování opakovaných příjmů v Salesforce.
Začněte s záznamem o opakovaném fakturaci
To není samostatný produkt pro opakované příjmy. Je to reportování a viditelnost postavená kolem dat o opakovaném fakturaci, která již je v Core.
Opakované poplatky
Sledujte opakované poplatky vytvořené prostřednictvím nakonfigurovaného pracovního postupu opakovaného fakturace.
Stav plateb
Podívejte se, co bylo fakturováno, zaplaceno nebo zůstává nezaplaceno.
Kontext zákazníka
Udržujte aktivitu opakovaného fakturace spojenou se zákazníkem, členem, hostem nebo účtem.
Reportování
Použijte pole opakovaného fakturace v reportech a dashboardech Salesforce, kde jsou nakonfigurována.
Sledujte životní cyklus opakovaného fakturace
Udržujte důležité změny viditelné, aniž byste stránku proměnili na samostatný systém pro správu předplatného.
Datum zahájení
Sledujte, kdy začíná dohoda o opakovaném fakturaci.
Fakturační plán
Udržujte nakonfigurovanou frekvenci a datum dalšího fakturace viditelné.
Změny stavu
Sledujte aktivní, pozastavené, ukončené nebo jiné nakonfigurované stavy, když jsou součástí pracovního postupu.
Datum obnovy nebo ukončení
Udržujte informace o obnově, vypršení nebo datu ukončení tam, kde je to součástí obchodního procesu.
Reportujte o datech opakovaných příjmů
Vytvářejte reporty z dat o opakovaném fakturaci, která vaše implementace skutečně zachycuje.
Celkové částky opakovaného fakturace
Shrňte opakované poplatky z záznamů zahrnutých v reportu.
Otevřené a zaplacené částky
Porovnejte fakturované částky se stavem plateb a nezaplacenými zůstatky.
Zákaznický nebo segmentový pohled
Skupinujte data o opakovaném fakturaci podle zákazníka, typu členství, služby, umístění nebo jiných podporovaných polí.
Vlastní metriky
Metriky jako MRR, ARR, churn nebo míra obnovy mohou být nakonfigurovány, když jsou k dispozici potřebná zdrojová data a definice.
Udržujte hranice jasné
Reportování opakovaných příjmů je tak úplné, jak jsou data o fakturaci a životním cyklu zachycena v systému.
- Žádné samostatné předplatné pro opakované příjmy
- Žádné zaručené předpovědi příjmů
- Žádná automatická predikce churnu ve výchozím nastavení
- MRR a ARR vyžadují dohodnuté definice a zdrojová data
- Reportování obnovy závisí na implementovaných polích životního cyklu
- Vlastní dashboardy nebo integrace mohou být vymezeny samostatně
Pracuje s fakturačním tokem
Viditelnost opakovaných příjmů pochází z propojených záznamů o fakturaci, fakturách, připomínkách a reportování.
Opakované fakturace
Vytvářejte a spravujte plán opakovaného fakturace, který produkuje záznamy o příjmech.
Zobrazit opakované fakturace →Správa faktur
Udržujte opakované poplatky spojené s fakturami a nezaplacenými zůstatky.
Zobrazit správu faktur →Připomínka platby
Použijte termíny splatnosti a stav plateb k podpoře pracovních postupů připomínek.
Zobrazit připomínku platby →Finanční reportování
Použijte data o fakturaci a platbách v reportech a dashboardech.
Zobrazit finanční reportování →Ceny
Viditelnost opakovaných příjmů je postavena na Core opakovaném fakturaci, fakturaci a reportování — ne na samostatném předplatném.
Core balíček
Začíná s 1–50 aktivními rezervovatelnými jednotkami.
- Rezervační engine + rezervační systém
- Opakované fakturace
- Fakturace a fakturace
- Standardní reporty a dashboardy
- Podporované vestavěné integrace, kde je to relevantní
Vlastní reportování příjmů
Vymezeno podle potřebyVlastní reportování MRR, ARR, churn, obnovy, kohort nebo předpovědi může vyžadovat další modelování dat, definice, integrace nebo práci na dashboardu.
- Žádná samostatná SKU pro správu opakovaných příjmů
- Vlastní metriky závisí na dostupných datech
- Nové integrace mohou vyžadovat samostatný rozsah
- Implementace je ceněna samostatně
Sledování v tabulkách vs Rezervační ninjas
Udržujte opakované fakturace a reportování příjmů blíže k základním záznamům o zákaznících a platbách.
| Schopnost | Tabulka | Rezervační ninjas | Samostatný nástroj pro předplatné |
|---|---|---|---|
| Opakované fakturace | Ruční plán | Zahrnuto v Core | Obvykle podporováno |
| Kontext faktury | Samostatné záznamy | Stejný pracovní postup fakturace | Závisí na integraci |
| Kontext zákazníka | Ruční vyhledávání | Propojený záznam Salesforce | Závisí na integraci |
| MRR / ARR | Ruční vzorce | Konfigurovatelné, když data to podporují | Často vestavěné |
| Reportování obnovy | Ruční sledování | Na základě nakonfigurovaných polí životního cyklu | Často vestavěné |
| Samostatné předplatné BN | Není relevantní | Ne | Obvykle ano |
Často kladené otázky
Udržujte opakované fakturace a reportování propojené
Použijte Core k propojení opakovaných poplatků, faktur, plateb, záznamů o zákaznících a reportování v Salesforce.