Salesforce může uchovávat záznamy o zákaznících, společnostech, prodeji a komunikaci, zatímco samostatný systém správy nemovitostí spravuje rezervace, dostupnost, platby a provozní činnost. Výzvou je udržet tyto dvě strany zákaznického vztahu propojené.
Proč propojit Salesforce s operacemi nemovitostí?
Když CRM a systémy nemovitostí fungují nezávisle, zaměstnanci mohou mít za úkol rekonstruovat stejný zákaznický vztah napříč dvěma sadami záznamů.
Běžné známky odpojeného CRM a operací
- Údaje o hostech nebo společnostech jsou zadávány více než jednou.
- Prodejní týmy nemohou snadno vidět historii rezervací.
- Operace nemohou vidět důležitý kontext účtu.
- Změny v jednom systému se spolehlivě nedostanou do druhého.
- Reporting vyžaduje manuální kombinaci dat CRM a rezervací.
- Pracovní postupy se zastaví, když odpovědnost přechází mezi odděleními.
Měli byste integrovat externí PMS nebo použít platformu nativní pro Salesforce?
Jedná se o různé architektury a neměly by být považovány za stejný typ integrace.
Propojit dva samostatné systémy
Salesforce a platforma pro nemovitosti vyměňují vybrané záznamy prostřednictvím API, middleware nebo jiného integračního vrstvy. Implementace musí definovat vlastnictví záznamů, mapování, pravidla synchronizace, časování a zpracování výjimek.
Provozovat operace na platformě Salesforce
Záznamy a pracovní postupy správy nemovitostí fungují na stejné základní platformě Salesforce jako data CRM. To může snížit počet hranic synchronizace CRM a PMS, i když externí systémy mohou stále vyžadovat integrace.
Middleware a vlastní API zůstávají platnými možnostmi, když organizace potřebuje zachovat stávající PMS. Důležitou otázkou není, která architektura je univerzálně „nejlepší“, ale kolik provozního oddělení chce organizace udržet.
Co by měly Salesforce a správa nemovitostí propojit?
| Oblast | Proč je propojení důležité | Schopnost Booking Ninjas |
|---|---|---|
| Záznamy zákazníků | Udržujte lidi a společnosti propojené s provozními činnostmi, které se jich týkají. | Platforma nativní pro Salesforce |
| Rezervace | Propojte zákaznické vztahy s aktuálními pobyty nebo rezervacemi. | Správa rezervací |
| Dostupnost | Poskytněte relevantním týmům spolehlivé informace o tom, co lze skutečně rezervovat. | Správa dostupnosti |
| Fakturace a platby | Udržujte finanční činnost propojenou s účtem, rezervací nebo službou, která ji vygenerovala. | Fakturace & Platba |
| Provozní pracovní postupy | Směrujte předvídatelné předání mezi prodejem, rezervacemi, službami, financemi a operacemi. | Pracovní postup & Proces |
| Externí aplikace | Účetnictví, distribuce, platby, přístup a další systémy mohou stále vyžadovat samostatná datová připojení. | Integrace |
Jak byste měli plánovat integraci Salesforce a správy nemovitostí?
- Zmapujte své současné systémy Identifikujte, kde aktuálně žijí záznamy o zákaznících, společnostech, rezervacích, platbách, službách, a provozních záznamech.
- Definujte zdroj pravdy Rozhodněte, který systém vlastní každý důležitý záznam místo toho, abyste synchronizovali všechno bez rozmyslu.
- Zmapujte pracovní postupy, nejen pole Identifikujte, co by se mělo stát, když se potenciální zákazník stane rezervací, když se rezervace změní, platba selže, nebo když provozní požadavek vyžaduje následné kroky.
- Otestujte skutečné scénáře před rozšířením Ověřte vytváření záznamů, aktualizace, oprávnění, výjimky, reporting a integrace před dalším rozšířením automatizace.
Kam patří Booking Ninjas?
Booking Ninjas je platforma nativní pro Salesforce pro rezervace a operace . Místo toho, abychom vybudovali Booking Ninjas jako externí PMS a poté přidali Salesforce jako samostatnou integraci CRM, je provozní platforma postavena na samotném Salesforce.
To umožňuje záznamům zákazníků, rezervacím, fakturaci, pracovním postupům a dalším provozním záznamům sdílet základní data Salesforce, vztah, oprávnění, automatizaci a aplikační rámec.
Cílem není neomezená přizpůsobitelnost nebo odstranění každé integrace. Cílem je snížit riziko, že se CRM a operace nemovitostí stanou oddělenými technologickými prostředími, když organizace přidává nové pracovní postupy, nemovitosti, služby, uživatele nebo integrace.
Často kladené otázky
Může se Salesforce integrovat se systémem správy nemovitostí?
Ano. Samostatný systém správy nemovitostí může vyměňovat data se Salesforce prostřednictvím API, middleware nebo jiné podporované integrační metody. Přesná architektura závisí na obou systémech a požadovaných pracovních postupech.
Co je platforma pro správu nemovitostí nativní pro Salesforce?
Platforma nativní pro Salesforce provozuje svou provozní aplikaci na samotné platformě Salesforce, místo aby fungovala jako samostatný produkt, který pouze synchronizuje vybraná data se Salesforce.
Je Booking Ninjas externí integrací PMS pro Salesforce?
Ne. Booking Ninjas je postaven nativně na Salesforce. Externí integrace mohou být stále použity k propojení dalších systémů, které jsou vyžadovány provozem nemovitosti.
Mělo by být každé PMS nahrazeno, když společnost již používá Salesforce?
Ne. Některé organizace mohou být lépe obslouženy integrací stávajícího PMS, zatímco jiné mohou mít prospěch z přesunu více operací na platformu nativní pro Salesforce. Rozhodnutí závisí na stávajících systémech, složitosti integrace, pracovních postupech, požadavcích na migraci a dlouhodobých provozních potřebách.
Propojte Salesforce s operací za zákazníkem
Zhodnoťte, zda by měly vaše pracovní postupy nemovitostí integrovat se Salesforce z externího systému nebo fungovat nativně na platformě Salesforce.
