Automatizace

Automatizace je pravidlo nebo proces, který způsobuje, že se opakovaná akce automaticky provede, když jsou splněny definované podmínky.

Může snížit manuální práci aktualizací záznamů, vytvářením úkolů, posíláním oznámení, směrováním schválení nebo zahájením jiného pracovního postupu. Výsledek závisí na pravidlech nastavených pro proces.

• Vytvořit nebo přiřadit úkol.
• Poslat upozornění nebo oznámení.
• Aktualizovat stav nebo pole.
• Směrovat záznam ke schválení.
• Zahájit sledování po rezervaci, platbě, žádosti nebo jiné události.
• Předat informace jinému propojenému procesu.

Rezervace je potvrzena pro zasedací místnost. Automatizace může vytvořit úkol pro personál a poslat zákazníkovi potvrzení, aniž by bylo potřeba, aby někdo znovu zadával stejné údaje.

Pokud velká rezervace potřebuje schválení, automatizace ji může směrovat správnému manažerovi místo okamžitého potvrzení.

Ne přesně. Pravidlo definuje podmínku nebo rozhodnutí. Automatizace provádí nebo zahajuje akci, která následuje.

Například rezervační pravidlo může říkat, že žádost nad určitou velikost potřebuje schválení. Automatizace pak může poslat žádost schvalovateli a upozornit žadatele, když je rozhodnutí učiněno.

Booking Ninjas používá nástroje pracovního postupu založené na Salesforce k propojení záznamů, rozhodnutí, úkolů, schválení a oznámení napříč provozními procesy.

Viz Automatizace pracovního postupu pro aktuální oblast funkcí Booking Ninjas.

• Booking Ninjas: Automatizace pracovního postupu — pokrývá schválení, směrování, úkoly, oznámení a automatizované akce pracovního postupu.
• Salesforce Trailhead: Základy toku — vysvětluje nástroje Salesforce pro automatizaci obchodních procesů.