Η Salesforce μπορεί να διατηρεί αρχεία πελατών, εταιρειών, πωλήσεων και επικοινωνίας ενώ ένα ξεχωριστό σύστημα ακινήτων διαχειρίζεται κρατήσεις, διαθεσιμότητα, πληρωμές και λειτουργική δραστηριότητα. Η πρόκληση είναι να διατηρηθούν αυτές οι δύο πλευρές της σχέσης με τον πελάτη συνδεδεμένες.
Γιατί να συνδέσετε τη Salesforce με τις λειτουργίες ακινήτων;
Όταν τα συστήματα CRM και ακινήτων λειτουργούν ανεξάρτητα, το προσωπικό μπορεί να χρειαστεί να ανακατασκευάσει την ίδια σχέση με τον πελάτη σε δύο σύνολα αρχείων.
Κοινά σημάδια αποσυνδεδεμένης CRM και λειτουργιών
- Λεπτομέρειες επισκεπτών ή εταιρειών εισάγονται περισσότερες από μία φορές.
- Οι ομάδες πωλήσεων δεν μπορούν εύκολα να δουν την ιστορία κρατήσεων.
- Οι λειτουργίες δεν μπορούν να δουν σημαντικό πλαίσιο λογαριασμού.
- Οι αλλαγές σε ένα σύστημα δεν φτάνουν αξιόπιστα στο άλλο.
- Η αναφορά απαιτεί χειροκίνητο συνδυασμό δεδομένων CRM και κρατήσεων.
- Οι ροές εργασίας σταματούν όταν η ευθύνη μετακινείται μεταξύ τμημάτων.
Πρέπει να ενσωματώσετε ένα εξωτερικό PMS ή να χρησιμοποιήσετε μια πλατφόρμα που είναι εγγενής στη Salesforce;
Αυτές είναι διαφορετικές αρχιτεκτονικές και δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως ο ίδιος τύπος ενσωμάτωσης.
Συνδέστε δύο ξεχωριστά συστήματα
Η Salesforce και η πλατφόρμα ακινήτων ανταλλάσσουν επιλεγμένα αρχεία μέσω APIs, middleware ή άλλου επιπέδου ενσωμάτωσης. Η υλοποίηση πρέπει να καθορίσει την ιδιοκτησία αρχείων, τους χάρτες, τους κανόνες συγχρονισμού, το χρονοδιάγραμμα και τη διαχείριση εξαιρέσεων.
Τρέξτε τις λειτουργίες στην πλατφόρμα Salesforce
Τα αρχεία και οι ροές εργασίας διαχείρισης ακινήτων λειτουργούν στην ίδια υποκείμενη πλατφόρμα Salesforce όπως τα δεδομένα CRM. Αυτό μπορεί να μειώσει τον αριθμό των ορίων συγχρονισμού CRM προς PMS, αν και τα εξωτερικά συστήματα μπορεί να απαιτούν ακόμη ενσωματώσεις.
Το middleware και οι προσαρμοσμένες APIs παραμένουν έγκυρες επιλογές όταν μια οργάνωση χρειάζεται να διατηρήσει ένα υπάρχον PMS. Η σημαντική ερώτηση δεν είναι ποια αρχιτεκτονική είναι καθολικά "καλύτερη", αλλά πόση λειτουργική διαχωριστικότητα θέλει να διατηρήσει η οργάνωση.
Τι θα πρέπει να συνδέσουν η Salesforce και η διαχείριση ακινήτων;
| Περιοχή | Γιατί έχει σημασία η σύνδεση | Δυνατότητα Booking Ninjas |
|---|---|---|
| Αρχεία πελατών | Διατηρήστε τους ανθρώπους και τις εταιρείες συνδεδεμένους με τη λειτουργική δραστηριότητα που σχετίζεται με αυτούς. | Πλατφόρμα που είναι εγγενής στη Salesforce |
| Κρατήσεις | Συνδέστε τις σχέσεις πελατών με πραγματικές διαμονές ή κρατήσεις. | Διαχείριση Κρατήσεων |
| Διαθεσιμότητα | Δώστε στις σχετικές ομάδες αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με το τι μπορεί πραγματικά να κρατηθεί. | Διαχείριση Διαθεσιμότητας |
| Χρέωση και πληρωμές | Διατηρήστε τη χρηματοοικονομική δραστηριότητα συνδεδεμένη με τον λογαριασμό, την κράτηση ή την υπηρεσία που την δημιούργησε. | Χρέωση & Πληρωμή |
| Λειτουργικές ροές εργασίας | Κατευθύνετε τις προβλέψιμες μεταβιβάσεις μεταξύ πωλήσεων, κρατήσεων, υπηρεσιών, χρηματοδότησης και λειτουργιών. | Ροή Εργασίας & Διαδικασία |
| Εξωτερικές εφαρμογές | Λογιστική, διανομή, πληρωμές, πρόσβαση και άλλα συστήματα μπορεί να απαιτούν ακόμη ξεχωριστές συνδέσεις δεδομένων. | Ενσωματώσεις |
Πώς θα πρέπει να σχεδιάσετε μια ενσωμάτωση Salesforce και διαχείρισης ακινήτων;
- Χάρτης των τρεχουσών συστημάτων σας Καθορίστε πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα αρχεία πελατών, εταιρειών, κρατήσεων, πληρωμών, υπηρεσιών, και λειτουργικών αρχείων.
- Ορίστε την πηγή της αλήθειας Αποφασίστε ποιο σύστημα κατέχει κάθε σημαντικό αρχείο αντί να συγχρονίζετε τα πάντα αδιακρίτως.
- Χάρτης των ροών εργασίας, όχι μόνο των πεδίων Καθορίστε τι θα πρέπει να συμβεί όταν μια προοπτική γίνει κράτηση, μια κράτηση αλλάξει, μια πληρωμή αποτύχει ή ένα αίτημα λειτουργίας απαιτεί παρακολούθηση.
- Δοκιμάστε πραγματικά σενάρια πριν επεκταθείτε Επικυρώστε τη δημιουργία αρχείων, τις ενημερώσεις, τις άδειες, τις εξαιρέσεις, την αναφορά και τις ενσωματώσεις πριν επεκτείνετε την αυτοματοποίηση περαιτέρω.
Πού ταιριάζει το Booking Ninjas;
Booking Ninjas είναι μια πλατφόρμα που είναι εγγενής στη Salesforce για κρατήσεις και λειτουργίες . Αντί να κατασκευάσετε το Booking Ninjas ως εξωτερικό PMS και στη συνέχεια να προσθέσετε τη Salesforce ως ξεχωριστή ενσωμάτωση CRM, η λειτουργική πλατφόρμα έχει κατασκευαστεί πάνω στη Salesforce.
Αυτό επιτρέπει στα αρχεία πελατών, κρατήσεων, χρέωσης, ροών εργασίας και άλλων λειτουργικών αρχείων να μοιράζονται τα υποκείμενα δεδομένα της Salesforce, τη σχέση, την άδεια, την αυτοματοποίηση και το πλαίσιο εφαρμογής.
Ο στόχος δεν είναι η απεριόριστη προσαρμογή ή η εξάλειψη κάθε ενσωμάτωσης. Είναι να μειωθεί ο κίνδυνος η CRM και οι λειτουργίες ακινήτων να γίνουν ξεχωριστά τεχνολογικά περιβάλλοντα καθώς η οργάνωση προσθέτει νέες ροές εργασίας, ακίνητα, υπηρεσίες, χρήστες ή ενσωματώσεις.
Συχνές ερωτήσεις
Μπορεί η Salesforce να ενσωματωθεί με ένα σύστημα διαχείρισης ακινήτων;
Ναι. Ένα ξεχωριστό σύστημα διαχείρισης ακινήτων μπορεί να ανταλλάξει δεδομένα με τη Salesforce μέσω APIs, middleware ή άλλης υποστηριζόμενης μεθόδου ενσωμάτωσης. Η ακριβής αρχιτεκτονική εξαρτάται και από τα δύο συστήματα και τις απαιτούμενες ροές εργασίας.
Τι είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης ακινήτων που είναι εγγενής στη Salesforce;
Μια πλατφόρμα που είναι εγγενής στη Salesforce εκτελεί την επιχειρησιακή της εφαρμογή στη ίδια την πλατφόρμα Salesforce αντί να λειτουργεί ως ξεχωριστό προϊόν που συγχρονίζει μόνο επιλεγμένα δεδομένα με τη Salesforce.
Είναι το Booking Ninjas μια εξωτερική ενσωμάτωση PMS για τη Salesforce;
Όχι. Το Booking Ninjas έχει κατασκευαστεί εγγενώς στη Salesforce. Εξωτερικές ενσωματώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να συνδέσουν άλλα συστήματα που απαιτούνται από τη λειτουργία ακινήτων.
Πρέπει κάθε PMS να αντικατασταθεί όταν μια εταιρεία χρησιμοποιεί ήδη τη Salesforce;
Όχι. Ορισμένες οργανώσεις μπορεί να εξυπηρετηθούν καλύτερα με την ενσωμάτωση ενός υπάρχοντος PMS, ενώ άλλες μπορεί να επωφεληθούν από τη μεταφορά περισσότερων λειτουργιών σε μια πλατφόρμα που είναι εγγενής στη Salesforce. Η απόφαση εξαρτάται από τα υπάρχοντα συστήματα, την πολυπλοκότητα της ενσωμάτωσης, τις ροές εργασίας, τις απαιτήσεις μετανάστευσης και τις μακροπρόθεσμες λειτουργικές ανάγκες.
Συνδέστε τη Salesforce με τη λειτουργία πίσω από τον πελάτη
Αξιολογήστε εάν οι ροές εργασίας ακινήτων σας θα πρέπει να ενσωματωθούν με τη Salesforce από ένα εξωτερικό σύστημα ή να λειτουργούν εγγενώς στην πλατφόρμα Salesforce.
.png)
