Salesforce môže uchovávať záznamy o zákazníkoch, spoločnostiach, predaji a komunikácii zatiaľ čo samostatný systém správy nehnuteľností spravuje rezervácie, dostupnosť, platby a prevádzkovú činnosť. Výzvou je udržiavať tieto dve strany zákazníckych vzťahov prepojené.
Prečo prepojiť Salesforce s operáciami nehnuteľností?
Keď CRM a systémy nehnuteľností fungujú nezávisle, zamestnanci môžu mať za úlohu rekonštruovať rovnaký zákaznícky vzťah naprieč dvoma sadami záznamov.
Bežné znaky odpojeného CRM a operácií
- Údaje o hosťoch alebo spoločnostiach sú zadané viac ako raz.
- Predajné tímy nemôžu ľahko vidieť históriu rezervácií.
- Operácie nemôžu vidieť dôležitý kontext účtu.
- Zmeny v jednom systéme sa nedostanú do druhého spoľahlivo.
- Reporting si vyžaduje manuálnu kombináciu údajov z CRM a rezervácií.
- Pracovné postupy sa zastavia, keď zodpovednosť prechádza medzi oddeleniami.
Mali by ste integrovať externý PMS alebo použiť platformu natívnu pre Salesforce?
Tieto sú rôzne architektúry a nemali by byť považované za rovnaký typ integrácie.
Prepojiť dva samostatné systémy
Salesforce a platforma nehnuteľností si vymieňajú vybrané záznamy prostredníctvom API, middleware alebo inej integračnej vrstvy. Implementácia musí definovať vlastníctvo záznamov, mapovania, pravidlá synchronizácie, načasovanie a spracovanie výnimiek.
Prevádzkovanie operácií na platforme Salesforce
Záznamy a pracovné postupy správy nehnuteľností fungujú na rovnakom základnom Salesforce platforme ako údaje CRM. To môže znížiť počet hraníc synchronizácie CRM a PMS, hoci externé systémy môžu stále vyžadovať integrácie.
Middleware a vlastné API zostávajú platné možnosti, keď organizácia potrebuje zachovať existujúci PMS. Dôležitá otázka nie je ktorá architektúra je univerzálne „najlepšia“, ale koľko prevádzkovej separácie chce organizácia udržiavať.
Čo by malo Salesforce a správa nehnuteľností prepojiť?
| Oblasť | Prečo je prepojenie dôležité | Schopnosť Booking Ninjas |
|---|---|---|
| Záznamy o zákazníkoch | Udržiavajte ľudí a spoločnosti prepojené s prevádzkovou činnosťou, ktorá je s nimi spojená. | Platforma natívna pre Salesforce |
| Rezervácie | Prepojte zákaznícke vzťahy s aktuálnymi pobytmi alebo rezerváciami. | Správa rezervácií |
| Dostupnosť | Poskytnite relevantným tímom spoľahlivé informácie o tom, čo môže byť skutočne rezervované. | Správa dostupnosti |
| Fakturácia a platby | Udržiavajte finančnú činnosť prepojenú s účtom, rezerváciou alebo službou, ktorá ju vygenerovala. | Fakturácia & Platba |
| Prevádzkové pracovné postupy | Nasmerujte predvídateľné odovzdania medzi predajom, rezerváciami, službou, financiami a operáciami. | Pracovný postup & Proces |
| Externé aplikácie | Účtovníctvo, distribúcia, platby, prístup a iné systémy môžu stále vyžadovať samostatné dátové pripojenia. | Integrácie |
Ako by ste mali plánovať integráciu Salesforce a správy nehnuteľností?
- Zmapujte svoje aktuálne systémy Identifikujte, kde aktuálne žijú záznamy o zákazníkoch, spoločnostiach, rezerváciách, platbách, službách, a prevádzkových záznamoch.
- Definujte zdroj pravdy Rozhodnite sa, ktorý systém vlastní každý dôležitý záznam namiesto synchronizácie všetkého bez rozmyslu.
- Zmapujte pracovné postupy, nie len polia Identifikujte, čo by sa malo stať, keď sa potenciálny zákazník stane rezerváciou, zmena rezervácie, zlyhanie platby alebo prevádzkový požiadavok si vyžaduje následné kroky.
- Otestujte reálne scenáre pred rozšírením Overte vytváranie záznamov, aktualizácie, povolenia, výnimky, reporting a integrácie pred ďalším rozšírením automatizácie.
Kde sa Booking Ninjas hodí?
Booking Ninjas je platforma natívna pre Salesforce pre rezervácie a operácie . Namiesto toho, aby sa Booking Ninjas vytvoril ako externý PMS a potom sa pridala Salesforce ako samostatná integrácia CRM, prevádzková platforma je postavená na samotnom Salesforce.
To umožňuje záznamom o zákazníkoch, rezerváciách, fakturácii, pracovných postupoch a iných prevádzkových záznamoch zdieľať základné údaje Salesforce, vzťah, povolenia, automatizáciu a aplikačný rámec.
Cieľom nie je neobmedzená prispôsobiteľnosť alebo eliminácia každej integrácie. Je to znížiť riziko, že CRM a operácie nehnuteľností sa stanú oddelenými technologickými prostrediami, keď organizácia pridáva nové pracovné postupy, nehnuteľnosti, služby, používateľov alebo integrácie.
Často kladené otázky
Môže sa Salesforce integrovať so systémom správy nehnuteľností?
Áno. Samostatný systém správy nehnuteľností môže vymieňať údaje so Salesforce prostredníctvom API, middleware alebo inej podporovanej integračnej metódy. Presná architektúra závisí od oboch systémov a požadovaných pracovných postupov.
Čo je platforma správy nehnuteľností natívna pre Salesforce?
Platforma natívna pre Salesforce prevádzkuje svoju prevádzkovú aplikáciu na samotnej platforme Salesforce namiesto toho, aby fungovala ako samostatný produkt, ktorý len synchronizuje vybrané údaje so Salesforce.
Je Booking Ninjas externou integráciou PMS pre Salesforce?
Nie. Booking Ninjas je postavený natívne na Salesforce. Externé integrácie môžu byť stále použité na prepojenie iných systémov potrebných pre prevádzku nehnuteľností.
Mali by byť všetky PMS nahradené, keď spoločnosť už používa Salesforce?
Nie. Niektoré organizácie môžu byť lepšie obslúžené integráciou existujúceho PMS, zatiaľ čo iné môžu mať prospech z presunu viac operácií na platformu natívnu pre Salesforce. Rozhodnutie závisí od existujúcich systémov, zložitosti integrácie, pracovných postupov, požiadaviek na migráciu a dlhodobých prevádzkových potrieb.
Prepojte Salesforce s operáciou za zákazníkom
Vyhodnoťte, či by sa vaše pracovné postupy nehnuteľností mali integrovať so Salesforce z externého systému alebo fungovať natívne na platforme Salesforce.
