„Postavené okolo vášho pracovného postupu“ znamená, že nastavenie Booking Ninjas je navrhnuté okolo krokov, ktoré vaša organizácia skutočne potrebuje, aby ľudia a systémy dodržiavali.
Neznamená to, že celá platforma je prestavaná od základov. Zvyčajne to znamená využívanie existujúcich funkcií, polí, pravidiel, oprávnení, automatizácie a integrácií na podporu dohodnutého procesu jasným spôsobom.
Čo je pracovný postup v tomto kontexte?
Pracovný postup je cesta, ktorou práca prechádza z jedného kroku na druhý.
| Časť pracovného postupu | Jednoduchá otázka |
|---|---|
| Začiatok | Čo spôsobuje začiatok procesu? |
| Ľudia | Kto vykonáva každý krok alebo ho schvaľuje? |
| Informácie | Aké údaje potrebuje každá osoba? |
| Pravidlá | Čo mení to, čo by sa malo stať ďalej? |
| Výnimky | Čo sa stane, keď normálna cesta nefunguje? |
| Dokončenie | Aký výsledok ukazuje, že proces je dokončený? |
Kopíruje Booking Ninjas váš aktuálny proces?
Nie automaticky. Aktuálny proces je užitočný, pretože ukazuje, čo sa podnik snaží dosiahnuť. Ale niektoré staré kroky môžu existovať len preto, že súčasné nástroje sú pomalé alebo odpojené.
Napríklad tím môže kopírovať podrobnosti rezervácie do tabuľky a potom poslať e-mail inému oddeleniu. Ak môžu oba tímy pracovať z prepojených záznamov, tieto manuálne kroky už nemusia byť potrebné.
Udržujte obchodnú potrebu, nie každé staré obídenie
Dobrý implementačný proces sa pýta, prečo každý krok existuje pred jeho prestavaním.
Ako môže platforma sledovať rôzne pracovné postupy?
- Polia a záznamy môžu uchovávať informácie, ktoré každý krok potrebuje.
- Oprávnenia môžu kontrolovať, kto vidí alebo mení informácie.
- Pravidlá môžu rozhodnúť, kedy sa rezervácia, požiadavka, platba alebo úloha posunie ďalej.
- Schválenia môžu poslať prácu správnej osobe.
- Automatizácia môže vytvárať úlohy, aktualizovať záznamy, posielať oznámenia alebo spustiť ďalší krok.
- Integrácie môžu priniesť iný systém do procesu, keď je to potrebné.
Salesforce Flow je navrhnutý pre tento typ automatizácie procesov. Booking Ninjas rozširuje rovnakú myšlienku prostredníctvom automatizácie pracovného postupu.
Aký je jednoduchý príklad?
- Zákazník žiada o rezerváciu priestoru.
- Systém kontroluje priestor, dátum a pravidlá rezervácie.
- Ak je potrebné schválenie, požiadavka ide k správnej osobe.
- Keď je schválené, stav rezervácie sa zmení.
- Žiadosť o zálohu alebo faktúra môže byť vytvorená, ak nastavenie vyžaduje platbu.
- Úloha nastavenia alebo čistenia môže byť vytvorená pre personál.
- Manažéri môžu neskôr reportovať o tej istej rezervácii a histórii práce.
Iná organizácia môže použiť inú cestu. To je podstata konfigurovateľného pracovného postupu.
Znamená „postavené okolo vášho pracovného postupu“ vlastný vývoj?
Nie zvyčajne. Prvým cieľom je využiť existujúce funkcie a konfiguráciu. Vlastný vývoj sa zvažuje iba vtedy, keď požadovaný výsledok nie je možné dobre zvládnuť s týmito nástrojmi.
Pozrite si štandardný softvér vs. konfigurovateľný softvér a konfigurácia vs. prispôsobenie.
Ako sa tím učí pracovný postup?
Počas objavovania implementácie tím skúma ľudí, kroky, pravidlá, údaje, systémy a výnimky, ktoré zabezpečujú fungovanie procesu. To dáva implementácii jasný východiskový bod.
Zdroje a ďalšie čítanie
- Salesforce Help: Automatizujte svoje obchodné procesy pomocou Salesforce Flow — vysvetľuje, ako môžu nástroje bez kódu automatizovať kroky, schválenia a používateľské skúsenosti.
- Salesforce Help: Začnite automatizovať obchodnú úlohu — odporúča začať s obchodným problémom a procesom, ktorý potrebuje zlepšenie.
- Booking Ninjas: Automatizácia pracovného postupu — ukazuje konfigurovateľné schválenia, smerovanie, úlohy, oznámenia a pracovné postupy naprieč oddeleniami.
Zdroje podporujú všeobecný model pracovného postupu. Presný pracovný postup Booking Ninjas závisí od dohodnutého procesu a rozsahu projektu.