Πριν ζητήσετε έναν οργανισμό Salesforce, είναι χρήσιμο να συγκεντρώσετε μερικές βασικές λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωσή σας.

Δεν χρειάζεται να έχετε ένα πλήρες τεχνικό σχέδιο. Δεν χρειάζεται επίσης να γνωρίζετε κάθε όρο του Salesforce. Ο στόχος είναι απλώς να προετοιμάσετε αρκετές πληροφορίες ώστε οι Booking Ninjas να κατανοήσουν τις ανάγκες σας και να καθοδηγήσουν το επόμενο βήμα πιο καθαρά.

Λίγη προετοιμασία μπορεί να κάνει το αίτημα οργανισμού πιο χρήσιμο.

Ξεκινήστε με τα βασικά.

Είναι χρήσιμο να γνωρίζετε το όνομα της οργάνωσής σας, την τοποθεσία, τον τύπο οργάνωσης και το γενικό μέγεθος της επιχείρησής σας.

Για παράδειγμα, οι Booking Ninjas μπορεί να χρειαστεί να κατανοήσουν αν διαχειρίζεστε δωμάτια, χώρους, εγκαταστάσεις, μέλη, προγράμματα, υπηρεσίες, ραντεβού, προσωπικό, τιμολόγηση ή καθημερινές λειτουργίες.

Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν να δημιουργηθεί μια πιο καθαρή εικόνα του τι κάνει η οργάνωσή σας και τι είδους ρύθμιση μπορεί να έχει νόημα.

Πριν ζητήσετε έναν οργανισμό, σκεφτείτε πώς λειτουργεί η ομάδα σας σήμερα.

Ίσως ήδη χρησιμοποιείτε το Salesforce. Ίσως χρησιμοποιείτε ένα άλλο σύστημα. Ίσως βασίζεστε σε υπολογιστικά φύλλα, χειροκίνητες διαδικασίες, αποσυνδεδεμένα εργαλεία ή μια παλαιότερη πλατφόρμα που δεν ταιριάζει πλέον στις ανάγκες σας.

Δεν υπάρχει λάθος απάντηση.

Αυτό που έχει σημασία είναι να μπορείτε να εξηγήσετε τη τρέχουσα ρύθμισή σας καθαρά. Αυτό βοηθά τους Booking Ninjas να κατανοήσουν από πού ξεκινάτε και τι είδους καθοδήγηση μπορεί να χρειαστεί.

Είναι επίσης χρήσιμο να σκεφτείτε τι θέλετε να βοηθήσουν οι Booking Ninjas να βελτιώσετε.

Ίσως προσπαθείτε να μειώσετε τη χειροκίνητη εργασία, να οργανώσετε κρατήσεις, να βελτιώσετε την αναφορά, να διαχειριστείτε μέλη ή πελάτες, να συντονίσετε το προσωπικό, να απλοποιήσετε την τιμολόγηση ή να φέρετε αποσυνδεδεμένες διαδικασίες σε ένα μέρος.

Δεν χρειάζεται να περιγράψετε τα πάντα τέλεια.

Μια απλή εξήγηση των κύριων προκλήσεών σας είναι αρκετή. Για παράδειγμα, μπορεί να πείτε ότι η ομάδα σας θέλει καλύτερη ορατότητα, λιγότερα υπολογιστικά φύλλα, ευκολότερη διαχείριση κρατήσεων ή έναν πιο συνδεδεμένο τρόπο για να λειτουργεί η καθημερινή εργασία.

Αν είναι δυνατόν, προσδιορίστε τις κύριες περιοχές της πλατφόρμας που σας ενδιαφέρουν περισσότερο.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει κρατήσεις, τιμολόγηση, λειτουργίες, εγκαταστάσεις, πύλες, αναφορές, ενσωματώσεις, ροές εργασίας προσωπικού, αρχεία πελατών, αρχεία μελών ή άλλα μέρη της καθημερινής εργασίας της οργάνωσής σας.

Δεν χρειάζεται να επιλέξετε μόνο μία περιοχή. Πολλές οργανώσεις χρειάζονται αρκετά πράγματα να λειτουργούν μαζί.

Ο σκοπός είναι να βοηθήσετε τους Booking Ninjas να κατανοήσουν πού να επικεντρωθούν πρώτα.

Σκεφτείτε ποιοι θα πρέπει να εμπλακούν στο επόμενο βήμα.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το άτομο που αξιολογεί τους Booking Ninjas, κάποιον που κατανοεί τις καθημερινές λειτουργίες, έναν τεχνολογικό ή επαφή Salesforce και κάποιον που μπορεί να βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων.

Δεν χρειάζεται να εμπλέξετε όλους ταυτόχρονα, αλλά είναι χρήσιμο να γνωρίζετε ποιοι μπορεί να χρειαστεί να απαντήσουν σε ερωτήσεις ή να εξετάσουν το επόμενο στάδιο.

Αν η οργάνωσή σας έχει ήδη μια ομάδα Salesforce, μπορεί να είναι χρήσιμη αργότερα στη διαδικασία.

Είναι εντάξει αν κάποια πράγματα είναι ακόμα ασαφή.

Πριν ζητήσετε έναν οργανισμό, σημειώστε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε ακόμα. Αυτές μπορεί να αφορούν την πύλη πελατών, τα υλικά επίδειξης, τι είναι ο οργανισμός, τι συμβαίνει μετά την αίτηση ή πώς οι Booking Ninjas μπορεί να εφαρμοστούν στην οργάνωσή σας.

Η σημείωση των ερωτήσεών σας μπορεί να σας βοηθήσει να προχωρήσετε με περισσότερη αυτοπεποίθηση.

Βοηθά επίσης να αποφύγετε να ζητήσετε έναν οργανισμό πριν κατανοήσετε τι προσπαθείτε να εξερευνήσετε.

Δεν χρειάζεται να έχετε κάθε ροή εργασίας χαρτογραφημένη πριν ζητήσετε έναν οργανισμό.

Δεν χρειάζεστε επίσης τελικές τεχνικές απαιτήσεις, πλήρη τεκμηρίωση συστήματος ή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο υλοποίησης σε αυτό το στάδιο.

Το αίτημα οργανισμού είναι ακόμα μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης. Σκοπός του είναι να βοηθήσει να προχωρήσει η διαδικασία με καλύτερο πλαίσιο.

Το πιο χρήσιμο πράγμα που μπορείτε να προετοιμάσετε είναι μια σαφής εξήγηση της οργάνωσής σας, της τρέχουσας ρύθμισής σας και του τι θέλετε να κατανοήσετε ή να βελτιώσετε.

Αν ήδη κατανοείτε τι είναι ένας οργανισμός Salesforce και αισθάνεστε έτοιμοι να προχωρήσετε, αναθεωρήστε τις βασικές σας πληροφορίες πριν κάνετε την αίτηση.

Αν είστε ακόμα αβέβαιοι, επιστρέψτε στα προηγούμενα άρθρα σχετικά με το τι είναι ο οργανισμός, γιατί έχει σημασία και αν είστε έτοιμοι.

Δαπανώντας λίγα λεπτά για να προετοιμαστείτε μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα πιο ομαλό και πιο χρήσιμο.