“Xây dựng xung quanh quy trình làm việc của bạn” có nghĩa là thiết lập Booking Ninjas được thiết kế xung quanh các bước mà tổ chức của bạn thực sự cần mọi người và hệ thống phải tuân theo.
Nó không có nghĩa là toàn bộ nền tảng được xây dựng lại từ đầu. Nó thường có nghĩa là sử dụng các tính năng, trường, quy tắc, quyền, tự động hóa và tích hợp hiện có để hỗ trợ quy trình đã thỏa thuận một cách rõ ràng.
Quy trình làm việc là gì trong ngữ cảnh này?
Quy trình làm việc là con đường công việc đi từ bước này sang bước khác.
| Phần quy trình làm việc | Câu hỏi đơn giản |
|---|---|
| Bắt đầu | Điều gì gây ra quá trình bắt đầu? |
| Con người | Ai thực hiện từng bước hoặc phê duyệt nó? |
| Thông tin | Mỗi người cần dữ liệu gì? |
| Quy tắc | Điều gì thay đổi những gì nên xảy ra tiếp theo? |
| Ngoại lệ | Điều gì xảy ra khi con đường bình thường không hoạt động? |
| Kết thúc | Kết quả nào cho thấy quá trình đã hoàn thành? |
Booking Ninjas có sao chép quy trình hiện tại của bạn không?
Không tự động. Quy trình hiện tại hữu ích vì nó cho thấy những gì doanh nghiệp đang cố gắng thực hiện. Nhưng một số bước cũ có thể chỉ tồn tại vì các công cụ hiện tại chậm hoặc không kết nối.
Ví dụ, một nhóm có thể sao chép chi tiết đặt chỗ vào một bảng tính và sau đó gửi email cho một phòng ban khác. Nếu cả hai nhóm có thể làm việc từ các bản ghi kết nối, những bước thủ công đó có thể không còn cần thiết.
Giữ nhu cầu kinh doanh, không phải mọi cách làm cũ
Một triển khai tốt sẽ hỏi lý do tồn tại của từng bước trước khi xây dựng lại nó.
Nền tảng có thể theo dõi các quy trình làm việc khác nhau như thế nào?
- Các trường và bản ghi có thể lưu trữ thông tin mà mỗi bước cần.
- Quyền có thể kiểm soát ai thấy hoặc thay đổi thông tin.
- Quy tắc có thể quyết định khi nào một đặt chỗ, yêu cầu, thanh toán hoặc nhiệm vụ tiến lên.
- Phê duyệt có thể gửi công việc đến đúng người.
- Tự động hóa có thể tạo nhiệm vụ, cập nhật bản ghi, gửi thông báo hoặc kích hoạt một bước khác.
- Tích hợp có thể đưa một hệ thống khác vào quy trình khi cần thiết.
Salesforce Flow được xây dựng cho loại tự động hóa quy trình này. Booking Ninjas mở rộng cùng một ý tưởng thông qua Tự động hóa Quy trình làm việc.
Ví dụ đơn giản là gì?
- Một khách hàng yêu cầu đặt một không gian.
- Hệ thống kiểm tra không gian, ngày và quy tắc đặt chỗ.
- Nếu cần phê duyệt, yêu cầu sẽ được gửi đến đúng người.
- Khi được phê duyệt, trạng thái đặt chỗ sẽ thay đổi.
- Một yêu cầu đặt cọc hoặc hóa đơn có thể được tạo nếu thiết lập yêu cầu thanh toán.
- Một nhiệm vụ thiết lập hoặc dọn dẹp có thể được tạo cho nhân viên.
- Các quản lý có thể báo cáo về cùng một lịch sử đặt chỗ và công việc sau này.
Một tổ chức khác có thể sử dụng một con đường khác. Đó là điểm của một quy trình làm việc có thể cấu hình.
“Xây dựng xung quanh quy trình làm việc của bạn” có nghĩa là phát triển tùy chỉnh không?
Không thường xuyên. Mục tiêu đầu tiên là sử dụng các tính năng và cấu hình hiện có. Phát triển tùy chỉnh chỉ được xem xét khi kết quả yêu cầu không thể được xử lý tốt với những công cụ đó.
Xem Phần mềm tiêu chuẩn vs. Phần mềm có thể cấu hình và Cấu hình vs. Tùy chỉnh.
Nhóm học quy trình làm việc như thế nào?
Trong khám phá triển khai, nhóm xem xét những người, bước, quy tắc, dữ liệu, hệ thống và ngoại lệ làm cho quy trình hoạt động. Điều đó cung cấp cho việc triển khai một điểm khởi đầu rõ ràng.
Nguồn và Đọc thêm
- Trợ giúp Salesforce: Tự động hóa quy trình kinh doanh của bạn với Salesforce Flow — giải thích cách các công cụ không mã có thể tự động hóa các bước, phê duyệt và trải nghiệm người dùng.
- Trợ giúp Salesforce: Bắt đầu tự động hóa một nhiệm vụ kinh doanh — khuyến nghị bắt đầu với vấn đề kinh doanh và quy trình cần cải thiện.
- Booking Ninjas: Tự động hóa Quy trình làm việc — cho thấy các phê duyệt, định tuyến, nhiệm vụ, thông báo và quy trình làm việc giữa các phòng ban có thể cấu hình.
Các nguồn hỗ trợ mô hình quy trình làm việc chung. Quy trình làm việc chính xác của Booking Ninjas phụ thuộc vào quy trình đã thỏa thuận và phạm vi dự án.