Phần mềm Quản lý Hoàn tiền Phù hợp với Hệ sinh thái Salesforce của Bạn
Tự động hóa phê duyệt hoàn tiền, thực thi chính sách hủy có cấu trúc và duy trì khả năng hiển thị tài chính theo thời gian thực—hoàn toàn tích hợp với CRM, lập hóa đơn, ERP và hệ thống thanh toán.
Xây dựng cho Salesforce. Sẵn sàng cho bất kỳ Hệ thống Tài chính nào.
Phần mềm quản lý hoàn tiền này hoạt động trực tiếp bên trong Salesforce, mở rộng đặt chỗ, lập hóa đơn, dịch vụ khách hàng và quy trình thanh toán thành một quy trình quản lý hoàn tiền tập trung.
Hoạt động trực tiếp bên trong Salesforce
Mở rộng đặt chỗ, lập hóa đơn, dịch vụ khách hàng và quy trình thanh toán.
Đồng bộ hóa với các nền tảng kế toán bên ngoài
Tích hợp API và middleware giữ cho các hệ thống tài chính đồng bộ.
Kết nối cổng thanh toán và hệ thống lập hóa đơn
Các hành động hoàn tiền vẫn đồng bộ trên các nền tảng.
Tập trung quản lý hoàn tiền
Tất cả các quy trình hoàn tiền hoạt động trong một hệ thống.
Quản lý Yêu cầu Hoàn tiền Tập trung
Các yêu cầu hoàn tiền không bao giờ nên được quản lý qua các chuỗi email hoặc bảng tính.
Ghi lại yêu cầu hoàn tiền qua cổng thông tin hoặc quy trình nội bộ
Với quản lý hoàn tiền tập trung, các nhóm có thể:
Liên kết hoàn tiền với đặt chỗ, hóa đơn, đặt chỗ hoặc giao dịch POS
Với quản lý hoàn tiền tập trung, các nhóm có thể:
Chuẩn hóa lý do và danh mục hoàn tiền
Với quản lý hoàn tiền tập trung, các nhóm có thể:
Theo dõi trạng thái hoàn tiền theo thời gian thực
Duy trì một dấu vết kiểm toán hoàn chỉnh
Tất cả hoạt động hoàn tiền vẫn được cấu trúc và có thể báo cáo bên trong Salesforce.
Quy trình Phê duyệt Đa cấp Có cấu trúc
Không phải tất cả các yêu cầu hoàn tiền đều cần cùng một mức độ giám sát.
Cấp độ phê duyệt theo tầng
Cấu hình:
Quy tắc định tuyến dựa trên số tiền
Cấu hình:
Phê duyệt tự động cho các trường hợp rủi ro thấp
Tăng cường cho các yêu cầu hoàn tiền có giá trị cao
Thời gian xử lý dựa trên SLA. Quy trình phê duyệt trở nên nhất quán, có trách nhiệm và dựa trên chính sách.
Thực thi Chính sách Dựa trên Quy tắc
Việc diễn giải thủ công các quy tắc hoàn tiền tạo ra rủi ro.
- Điều kiện đủ điều kiện trong khoảng thời gian hủy
- Logic hoàn tiền một phần so với hoàn tiền toàn bộ
- Hạn chế đối với các mặt hàng không hoàn lại
- Quy tắc bảo vệ tiền đặt cọc
- Chính sách hoàn tiền dựa trên thành viên
Khi đã được cấu hình, đủ điều kiện hoàn tiền sẽ được xác thực tự động.
Theo dõi Tài chính và Tác động Doanh thu
Các yêu cầu hoàn tiền ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất doanh thu.
- Theo dõi khối lượng và xu hướng hoàn tiền
- Theo dõi theo phòng ban hoặc địa điểm
- Báo cáo điều chỉnh doanh thu
- Đối chiếu thanh toán
- Tài liệu tài chính sẵn sàng kiểm toán
Các nhóm tài chính có được khả năng hiển thị hoàn chỉnh mà không cần rời khỏi Salesforce.
AI-Đầu tiên theo Thiết kế
AI nâng cao giám sát hoàn tiền bằng cách:
Trí tuệ Hoàn tiền AI-Đầu tiên
Khi dữ liệu hoàn tiền tăng lên, những hiểu biết trở nên dự đoán và chiến lược hơn.
Phát hiện các mẫu hoàn tiền bất thường
Xác định khả năng lạm dụng hoặc gian lận
Dự đoán xu hướng hoàn tiền
Theo dõi các nút thắt trong hoạt động
Nổi bật các danh mục rủi ro cao
Hỗ trợ giám sát hoàn tiền chiến lược
Xây dựng cho Các Giải pháp Phụ thuộc vào Trách nhiệm Tài chính
Quản lý hoàn tiền là rất quan trọng ở bất kỳ đâu có giao dịch, đặt chỗ, tiền đặt cọc, bán lẻ hoặc phí dịch vụ xảy ra.
Tính năng này thường được sử dụng trong các giải pháp Booking Ninjas sau: