ก่อนที่จะขอองค์กร Salesforce การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับองค์กรของคุณจะช่วยได้

คุณไม่จำเป็นต้องมีแผนทางเทคนิคที่สมบูรณ์ คุณไม่จำเป็นต้องรู้คำศัพท์ Salesforce ทุกคำ เป้าหมายคือการเตรียมข้อมูลให้เพียงพอเพื่อให้ Booking Ninjas เข้าใจความต้องการของคุณและชี้นำขั้นตอนถัดไปได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

การเตรียมตัวเล็กน้อยสามารถทำให้การขอองค์กรมีประโยชน์มากขึ้น

เริ่มต้นด้วยข้อมูลพื้นฐาน

การรู้ชื่อองค์กรของคุณ สถานที่ ประเภทองค์กร และขนาดทั่วไปของการดำเนินงานจะช่วยได้

ตัวอย่างเช่น Booking Ninjas อาจต้องเข้าใจว่าคุณจัดการห้อง สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก สมาชิก โปรแกรม บริการ การนัดหมาย พนักงาน การเรียกเก็บเงิน หรือการดำเนินงานประจำวัน

ข้อมูลนี้ช่วยสร้างภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่องค์กรของคุณทำและประเภทของการตั้งค่าที่อาจเหมาะสม

ก่อนที่จะขอองค์กร คิดเกี่ยวกับวิธีการทำงานของทีมคุณในวันนี้

คุณอาจใช้ Salesforce อยู่แล้ว คุณอาจใช้ระบบอื่น คุณอาจพึ่งพาแผ่นงาน กระบวนการด้วยตนเอง เครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อ หรือแพลตฟอร์มเก่าที่ไม่เหมาะกับความต้องการของคุณอีกต่อไป

ไม่มีคำตอบที่ผิด

สิ่งที่สำคัญคือการสามารถอธิบายการตั้งค่าปัจจุบันของคุณได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้ Booking Ninjas เข้าใจว่าคุณเริ่มต้นจากที่ไหนและคำแนะนำประเภทใดที่อาจจำเป็น

นอกจากนี้ยังช่วยให้คิดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการให้ Booking Ninjas ช่วยปรับปรุง

คุณอาจพยายามลดงานด้วยตนเอง จัดระเบียบการจอง ปรับปรุงรายงาน จัดการสมาชิกหรือลูกค้า ประสานงานพนักงาน ทำให้การเรียกเก็บเงินง่ายขึ้น หรือรวบรวมกระบวนการที่ไม่เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน

คุณไม่จำเป็นต้องอธิบายทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบ

คำอธิบายง่ายๆ เกี่ยวกับความท้าทายหลักของคุณก็เพียงพอ ตัวอย่างเช่น คุณอาจบอกว่าทีมของคุณต้องการการมองเห็นที่ดีขึ้น แผ่นงานที่น้อยลง การจัดการการจองที่ง่ายขึ้น หรือวิธีการที่เชื่อมต่อกันมากขึ้นในการดำเนินงานประจำวัน

หากเป็นไปได้ ให้ระบุพื้นที่หลักของแพลตฟอร์มที่คุณสนใจมากที่สุด

อาจรวมถึงการจอง การเรียกเก็บเงิน การดำเนินงาน สิ่งอำนวยความสะดวก พอร์ทัล รายงาน การรวมระบบ กระบวนการทำงานของพนักงาน บันทึกลูกค้า บันทึกสมาชิก หรือส่วนอื่นๆ ของการทำงานประจำวันขององค์กรของคุณ

คุณไม่จำเป็นต้องเลือกเพียงหนึ่งพื้นที่ องค์กรมากมายต้องการให้หลายสิ่งทำงานร่วมกัน

วัตถุประสงค์คือเพื่อช่วยให้ Booking Ninjas เข้าใจว่าควรให้ความสำคัญที่ไหนก่อน

คิดเกี่ยวกับผู้ที่ควรมีส่วนร่วมในขั้นตอนถัดไป

อาจรวมถึงบุคคลที่ประเมิน Booking Ninjas บุคคลที่เข้าใจการดำเนินงานประจำวัน ผู้ติดต่อด้านเทคโนโลยีหรือ Salesforce และบุคคลที่สามารถช่วยในการตัดสินใจ

คุณไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมกับทุกคนในครั้งเดียว แต่การรู้ว่าใครอาจต้องตอบคำถามหรือทบทวนขั้นตอนถัดไปจะช่วยได้

หากองค์กรของคุณมีทีม Salesforce อยู่แล้ว พวกเขาอาจมีประโยชน์ในภายหลังในกระบวนการ

ไม่เป็นไรหากบางสิ่งยังไม่ชัดเจน

ก่อนที่จะขอองค์กร ให้เขียนคำถามใดๆ ที่คุณยังมี คำถามเหล่านี้อาจเกี่ยวกับพอร์ทัลลูกค้า สื่อการสาธิต ว่าองค์กรคืออะไร เกิดอะไรขึ้นหลังจากการขอ หรือ Booking Ninjas จะนำไปใช้กับองค์กรของคุณได้อย่างไร

การจดบันทึกคำถามของคุณสามารถช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจมากขึ้น

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการขอองค์กรก่อนที่คุณจะเข้าใจสิ่งที่คุณพยายามสำรวจ

คุณไม่จำเป็นต้องมีการทำงานทั้งหมดที่ถูกแมพก่อนที่จะขอองค์กร

คุณไม่จำเป็นต้องมีความต้องการทางเทคนิคขั้นสุดท้าย เอกสารระบบทั้งหมด หรือแผนการดำเนินการที่สมบูรณ์ในขั้นตอนนี้

การขอองค์กรยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางในการประเมิน มันมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้กระบวนการดำเนินไปข้างหน้าด้วยบริบทที่ดีขึ้น

สิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดที่คุณสามารถเตรียมได้คือคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับองค์กรของคุณ การตั้งค่าปัจจุบันของคุณ และสิ่งที่คุณต้องการเข้าใจหรือปรับปรุง

หากคุณเข้าใจว่าองค์กร Salesforce คืออะไรและรู้สึกพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ให้ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของคุณก่อนที่จะทำการขอ

หากคุณยังไม่แน่ใจ ให้กลับไปที่บทความก่อนหน้านี้เกี่ยวกับว่าองค์กรคืออะไร ทำไมมันถึงสำคัญ และคุณพร้อมหรือไม่

การใช้เวลาสักครู่ในการเตรียมตัวสามารถทำให้ขั้นตอนถัดไปราบรื่นและมีประโยชน์มากขึ้น