Softvér na správu investičného portfólia na Salesforce
Booking Ninjas poskytuje softvér na správu investičného portfólia, ktorý je natívne postavený na Salesforce, aby pomohol investičným firmám spravovať aktíva, portfóliá, investorov, údaje o výkonnosti a operačné pracovné toky na jednej centralizovanej platforme. Platforma je pripravená na AI, využívajúca schopnosti Salesforce AI na podporu inteligentného predpovedania výkonu, analýzy rizika, automatizácie a rozhodovania na základe údajov naprieč investičnými portfóliami.
Výzvy v správe investičného portfólia
Investiční manažéri dohliadajú na zložité portfóliá s viacerými triedami aktív, investormi a regulačnými požiadavkami – často naprieč odpojenými systémami. Pomáhame investičným tímom čeliť výzvam, ako sú:
Sledovanie aktív a hodnotenia
Sledovanie aktív, hodnotení a výkonových metrík
Správa investorov a vlastníctva
Správa investorov, vlastníckych štruktúr a komunikácie
Konsolidácia údajov
Konsolidácia údajov portfólia naprieč triedami aktív
Monitorovanie rizika a výkonu
Monitorovanie rizikovej expozície a trendov výkonu
Súlad a reportovanie
Koordinácia reportovania, súladu a auditov
Operačné pracovné toky
Správa operačných pracovných tokov a schválení
***Tieto výzvy sa zvyšujú, keď portfóliá rastú alebo sa rozširujú naprieč viacerými subjektmi.***
Prečo investičné firmy používajú softvér natívny na Salesforce + pripravený na AI
Mnohé investičné nástroje sa zameriavajú iba na analýzu alebo účtovníctvo. Pretože Booking Ninjas je natívne postavený na Salesforce a navrhnutý tak, aby bol pripravený na AI, investičné firmy môžu:
Centralizované údaje portfólia
Centralizovať údaje o aktívach, investoroch a operáciách
Predpovedanie výkonu pomocou AI
Použiť AI na predpovedanie výkonu a identifikáciu trendov
Automatizácia v rozsahu
Automatizovať reportovanie, pracovné toky a schválenia
Real-time prehľad
Monitorovať zdravie portfólia v reálnom čase
To umožňuje firmám škálovať portfóliá bez fragmentovaných systémov.
Ako Booking Ninjas podporuje operácie investičného portfólia
Booking Ninjas podporuje investičné portfóliá naprieč aktívami, investormi, správou a finančným výkonom s plnou operačnou viditeľnosťou.
Správa aktív a portfólia
Sledovať aktíva, podiely, štruktúry a zloženie portfólia.
Správa investorov a zainteresovaných strán
Spravovať investorov, vlastnícke záznamy, komunikáciu a prístup k reportom.
Sledovanie výkonu a hodnotenia
Monitorovať výnosy, hodnotenia, benchmarky a historický výkon.
Správa súladu a správy
Podpora auditov, schválení, dokumentácie a regulačných pracovných tokov.
Finančný a príjmový dohľad
Sledovať príjmy, distribúcie a finančné metriky na úrovni portfólia.
Správa viacerých subjektov a portfólií
Prevádzkovať jednotlivé portfóliá alebo viac fondov z jednej platformy.
