Automatizácia

Automatizácia je pravidlo alebo proces, ktorý spôsobuje, že sa opakovaná akcia vykonáva automaticky, keď sú splnené definované podmienky.

Môže znížiť manuálnu prácu aktualizovaním záznamov, vytváraním úloh, posielaním oznámení, smerovaním schválení alebo spúšťaním iného pracovného toku. Výsledok závisí od pravidiel nastavených pre proces.

• Vytvoriť alebo priradiť úlohu.
• Poslať upozornenie alebo oznámenie.
• Aktualizovať stav alebo pole.
• Smerovať záznam na schválenie.
• Spustiť sledovanie po rezervácii, platbe, požiadavke alebo inom podujatí.
• Preniesť informácie do iného pripojeného procesu.

Rezervácia je potvrdená pre zasadaciu miestnosť. Automatizácia môže vytvoriť úlohu na nastavenie pre personál a poslať zákazníkovi potvrdenie bez toho, aby niekto musel zadať rovnaké údaje znova.

Ak veľká rezervácia potrebuje schválenie, automatizácia ju môže smerovať k správnemu manažérovi namiesto okamžitého potvrdenia.

Nie celkom. Pravidlo definuje podmienku alebo rozhodnutie. Automatizácia vykonáva alebo spúšťa akciu, ktorá nasleduje.

Napríklad, rezervačné pravidlo môže povedať, že požiadavka nad určitú veľkosť potrebuje schválenie. Automatizácia potom môže poslať požiadavku schvaľovateľovi a informovať žiadateľa, keď je rozhodnutie prijaté.

Booking Ninjas používa nástroje pracovného toku založené na Salesforce na prepojenie záznamov, rozhodnutí, úloh, schválení a oznámení naprieč operačnými procesmi.

Pozrite si automatizáciu pracovného toku pre aktuálnu oblasť funkcií Booking Ninjas.

• Booking Ninjas: Automatizácia pracovného toku — pokrýva schválenia, smerovanie, úlohy, oznámenia a automatizované akcie pracovného toku.
• Salesforce Trailhead: Základy toku — vysvetľuje nástroje Salesforce na automatizáciu obchodných procesov.