Automação

Automação é uma regra ou processo que faz uma ação repetível acontecer automaticamente quando condições definidas são atendidas.

Pode reduzir o trabalho manual atualizando registros, criando tarefas, enviando notificações, roteando aprovações ou iniciando outro fluxo de trabalho. O resultado depende das regras configuradas para o processo.

• Criar ou atribuir uma tarefa.
• Enviar um alerta ou notificação.
• Atualizar um status ou campo.
• Roteirizar um registro para aprovação.
• Iniciar acompanhamento após uma reserva, pagamento, solicitação ou outro evento.
• Passar informações para outro processo conectado.

Uma reserva é confirmada para uma sala de reunião. Uma automação pode criar uma tarefa de configuração para a equipe e enviar ao cliente uma confirmação sem pedir a alguém para inserir os mesmos detalhes novamente.

Se uma grande reserva precisar de aprovação, a automação pode roteá-la para o gerente certo em vez de confirmá-la imediatamente.

Não exatamente. Uma regra define a condição ou decisão. A automação executa ou inicia a ação que se segue.

Por exemplo, uma regra de reserva pode dizer que uma solicitação acima de um certo tamanho precisa de aprovação. A automação pode então enviar a solicitação para o aprovador e notificar o solicitante quando a decisão for tomada.

O Booking Ninjas usa ferramentas de fluxo de trabalho baseadas em Salesforce para conectar registros, decisões, tarefas, aprovações e notificações em processos operacionais.

Veja Automação de Fluxo de Trabalho para a área de recursos atual do Booking Ninjas.

• Booking Ninjas: Automação de Fluxo de Trabalho — cobre aprovações, roteamento, tarefas, notificações e ações de fluxo de trabalho automatizadas.
• Salesforce Trailhead: Fundamentos do Fluxo — explica as ferramentas do Salesforce para automatizar processos de negócios.