Portal do Parceiro no Salesforce
Dê aos parceiros externos acesso controlado ao onboarding, documentos, recursos, solicitações, aprovações, registros selecionados, e fluxos de trabalho de colaboração enquanto sua equipe gerencia o trabalho no Salesforce.
Crie uma camada de autoatendimento controlada para parceiros externos.
Booking Ninjas pode suportar um portal voltado para o parceiro para informações de perfil, formulários de onboarding, documentos, recursos, solicitações, aprovações, registros selecionados e status operacional.
A experiência exata do parceiro depende do seu modelo de dados do Salesforce, permissões, fluxos de trabalho, módulos do Booking Ninjas e integrações. Ferramentas especializadas de gerenciamento de relacionamento com parceiros ou canais de vendas podem permanecer em vigor onde capacidades mais profundas de PRM são necessárias.
Estruturar o Onboarding do Parceiro
Substitua arquivos dispersos e transferências de e-mail por um fluxo de trabalho de onboarding mais claro.
Registro do Parceiro
Coletar informações de perfil do parceiro configuradas através de um fluxo de trabalho externo estruturado.
Documentos
Coletar formulários, acordos, certificados ou documentos de apoio necessários onde configurado.
Revisão e Aprovação
Roteie registros de onboarding selecionados para as pessoas responsáveis pela revisão ou aprovação interna.
Configuração de Acesso
Forneça acesso ao portal de acordo com o usuário, parceiro e modelo de permissão definido para a implementação.
Dê aos Parceiros Autoatendimento Estruturado
Exponha as informações e ações que cada parceiro precisa sem abrir o espaço de trabalho administrativo interno.
Recursos
Compartilhe guias, arquivos, políticas, materiais de marketing ou recursos operacionais selecionados.
Solicitações
Permita que os parceiros enviem solicitações estruturadas que sejam direcionadas ao fluxo de trabalho interno apropriado.
Documentos e Acordos
Torne documentos selecionados disponíveis e colete arquivos atualizados onde o processo os exigir.
Registros de Negócios Selecionados
Exponha dados adequados de reservas, propriedades, solicitações, oportunidades ou outros dados do Salesforce apenas quando esse registro fizer parte do processo configurado do parceiro.
Conectar Atividade do Parceiro a Fluxos de Trabalho Internos
Use o contexto do fluxo de trabalho do Salesforce para direcionar as submissões dos parceiros e o acompanhamento interno.
Atribuições
Roteie solicitações ou registros de parceiros adequados para uma pessoa, equipe ou fila configurada.
Aprovações
Adicione etapas de revisão interna onde onboarding, documentos, acesso ou solicitações precisam de aprovação.
Acompanhamento
Mantenha tarefas internas e próximos passos conectados ao registro do parceiro relevante.
Visibilidade de Status
Mostre o status do fluxo de trabalho selecionado de volta ao parceiro quando essa informação deve ser visível externamente.
Conectar Registros de Parceiros ao Contexto de Vendas Quando Necessário
O registro de negócios e a colaboração em oportunidades dependem da implementação, em vez de serem capacidades assumidas do Portal do Parceiro.
- Conecte uma conta de parceiro aos registros apropriados do Salesforce CRM onde o modelo de dados o suporte.
- Coletar informações de negócios ou oportunidades configuradas através do portal quando esse fluxo de trabalho fizer parte da implementação.
- Roteie registros submetidos para um processo interno de vendas ou aprovação existente.
- Mostre o status de oportunidades ou programas selecionados apenas quando a visibilidade externa for apropriada.
- Acompanhe os níveis, programas ou categorias de parceiros quando esses campos estiverem configurados.
- Mantenha sistemas especializados de PRM, comissão, incentivo ou gerenciamento de canais em vigor onde funcionalidades mais profundas forem necessárias.
Mantenha a Comunicação com o Parceiro Conectada
Use o portal para atualizações contextuais e adicione comunicação externa mais ampla quando necessário.
Atualizações do Portal
Publique avisos, recursos ou atualizações operacionais selecionados do parceiro na experiência externa.
Solicitar Atualizações
Mostre informações de status adequadas do fluxo de trabalho por trás de uma solicitação de parceiro.
Mensagens Transacionais
Use comunicação transacional configurada onde um fluxo de trabalho do Booking Ninjas o suporte.
Alcance Mais Amplo
Adicione um Hub de Comunicação para comunicação mais ampla por e-mail, SMS ou WhatsApp quando necessário.
Relatar a Atividade do Parceiro que Você Realmente Captura
Use relatórios e painéis do Salesforce configurados para dados operacionais relacionados a parceiros, solicitações, onboarding e afins.
- Registros de parceiros
- Status de onboarding
- Status de revisão de documentos
- Solicitações de parceiros
- Proprietário interno atribuído
- Nível ou programa de parceiro configurado
- Dados de oportunidades onde conectado
- Relatórios e painéis do Salesforce
Análise de Parceiro Assistida por IA Opcional
A IA pode apoiar a revisão administrativa quando escopo separado. Não pontua automaticamente os parceiros, prevê receita ou decide incentivos por padrão.
Resumos de Parceiros
Resuma registros de parceiros adequados e o histórico de fluxo de trabalho para revisão da equipe.
Padrões de Atividade
Revise a atividade histórica disponível do parceiro para padrões operacionais recorrentes.
Informações Faltantes
Ajude a equipe a identificar registros ou documentos incompletos para acompanhamento humano.
Rascunho de Acompanhamento
Gere comunicação de parceiro em rascunho a partir de registros selecionados pela equipe para revisão humana.
Onde um Portal do Parceiro Pode se Encaixar
Útil onde parceiros externos precisam de acesso controlado a recursos operacionais, solicitações, registros ou fluxos de trabalho de colaboração.
O Portal do Parceiro Suporta Colaboração Externa — Não É Uma Plataforma PRM Completa por Padrão
Booking Ninjas pode suportar autoatendimento de parceiros, integração, documentos, recursos, solicitações, aprovações, registros selecionados do Salesforce, comunicação e relatórios operacionais. Não inclui automaticamente funções especializadas de vendas por canal, como registro avançado de negócios, cálculo de comissões, gestão de incentivos, pontuação de parceiros, fundos de desenvolvimento de mercado ou gestão completa de relações com parceiros. Essas capacidades podem permanecer em sistemas dedicados o serem escopadas separadamente quando apropriado.
Disponível no Salesforce AppExchange
Booking Ninjas está disponível no Salesforce AppExchange.
Preços do Portal do Parceiro
O portal é a camada de acesso externo. Adicione o Core ou o Communication Hub apenas quando essas capacidades fizerem parte do fluxo de trabalho do parceiro.
Portal do Parceiro
$100/mêspor portal
- Autoatendimento externo para parceiros
- Painel de controle do portal configurado
- Solicitações e documentos selecionados
- Acesso baseado em permissões
- Fluxos de trabalho conectados do Salesforce
- Perfil do parceiro e acesso a recursos
Hub de Comunicação
$100/mêspor organização
- Até 5.000 e-mails
- Até 500 mensagens SMS
- Até 500 mensagens WhatsApp
- Fluxos de trabalho de comunicação configurados
- Contexto de parceiro e operacional
Booking Ninjas Core
para 1–50 Unidades Reserváveis Ativas
- Motor de Reservas e Sistema de Reservas
- Gestão de Disponibilidade e Controlador de Tarifas
- Faturamento e Cobrança
- Gestão de Solicitações e Contatos
- Relatórios e painéis padrão
- Comunicação transacional básica
E-mail & Arquivos Compartilhados vs um Portal de Parceiro Conectado
Ambas as abordagens podem suportar a colaboração entre parceiros; a diferença está em como o acesso, fluxo de trabalho e contexto operacional são organizados.
| Capacidade | Ferramentas de Parceiro Separadas | Configuração Operacional Conectada |
|---|---|---|
| Integração de parceiros | Formulários, arquivos e aprovações podem ser tratados em ferramentas separadas | A integração configurada pode conectar as submissões do portal aos fluxos de trabalho do Salesforce |
| Acesso de autoatendimento | Recursos podem ser compartilhados por e-mail ou repositórios separados | Recursos e registros selecionados podem ser expostos através de acesso ao portal baseado em permissões |
| Solicitações | As solicitações podem chegar por e-mail, formulários ou outros sistemas | Solicitações de parceiros podem entrar em fluxos de trabalho internos configurados |
| Contexto de vendas | Ferramentas PRM especializadas podem fornecer capacidades profundas de vendas por canal | Registros relevantes do CRM podem ser conectados onde o processo do parceiro os requer |
| Comunicação | Frequentemente tratada em plataformas dedicadas de e-mail ou mensagens | Atualizações do portal e fluxos de trabalho opcionais do Hub de Comunicação podem usar o contexto do Salesforce |
| Relatórios | Dados de parceiros e operacionais podem exigir consolidação | Os dados de fluxo de trabalho de parceiros disponíveis podem ser revisados com relatórios do Salesforce |
Perguntas Frequentes
Dê aos Parceiros uma Maneira Mais Clara de Trabalhar com Sua Equipe
Mostre-nos como os parceiros se registram, quais informações eles precisam, quais solicitações eles enviam, e como sua equipe interna lida com o acompanhamento.