Trước khi yêu cầu một tổ chức Salesforce, hãy dừng lại và đảm bảo bạn hiểu ý nghĩa của bước này.

Bạn không cần phải có mọi chi tiết được xác định. Bạn cũng không cần phải là một chuyên gia Salesforce.

Mục tiêu không phải là làm cho quá trình trở nên khó khăn. Mục tiêu là giúp bạn tiến lên vào thời điểm thích hợp.

Một dấu hiệu tốt đầu tiên cho thấy bạn có thể đã sẵn sàng là bạn hiểu tổ chức Salesforce là gì trong hành trình Booking Ninjas.

Tổ chức không giống như cổng thông tin khách hàng. Cổng thông tin khách hàng giúp bạn xem xét tài liệu và chuẩn bị. Tổ chức Salesforce là môi trường nơi nền tảng Booking Ninjas có thể được chuẩn bị, khám phá hoặc cấu hình theo cách thực tế hơn.

Trước khi yêu cầu một tổ chức, hãy hiểu sự khác biệt giữa việc tìm hiểu về Booking Ninjas và tham gia vào một môi trường nền tảng thực tế hơn.

Cũng hữu ích khi hiểu tại sao tổ chức lại quan trọng.

Booking Ninjas được xây dựng trên Salesforce, vì vậy tổ chức cung cấp cho nền tảng một nơi để tồn tại. Nó có thể hỗ trợ hồ sơ, quy trình làm việc, người dùng, báo cáo, tự động hóa và khả năng hiển thị hoạt động.

Đó là lý do tại sao yêu cầu một tổ chức không chỉ là yêu cầu một đăng nhập đơn giản.

Đó là một bước tiến tới việc đánh giá thực tế hơn về cách Booking Ninjas có thể hỗ trợ tổ chức của bạn.

Bạn có thể sẵn sàng hơn nếu bạn đã hoàn thành các bước đầu tiên trong hành trình.

Điều này có thể bao gồm việc bắt đầu con đường đăng ký, hoàn thành khảo sát chào mừng, xác nhận email của bạn và xem xét tài liệu trong cổng thông tin khách hàng.

Những bước này giúp Booking Ninjas hiểu tổ chức của bạn và giúp bạn hiểu những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Nếu bạn đã bỏ qua hầu hết các tài liệu trước đó, có thể tốt hơn nếu xem xét chúng trước khi yêu cầu một tổ chức.

Bạn không cần một kế hoạch triển khai đầy đủ trước khi yêu cầu một tổ chức.

Nhưng sẽ hữu ích khi biết bạn muốn Booking Ninjas giúp bạn quản lý hoặc hiểu điều gì.

Ví dụ, bạn có thể muốn khám phá đặt chỗ, thanh toán, hồ sơ khách hàng hoặc thành viên, hoạt động cơ sở, quy trình làm việc của nhân viên, báo cáo, cổng thông tin hoặc hoạt động hàng ngày.

Một điểm khởi đầu rõ ràng giúp việc yêu cầu tổ chức trở nên hữu ích hơn.

Cũng hữu ích khi hiểu cấu hình hiện tại của bạn.

Tổ chức của bạn có thể đã sử dụng Salesforce. Bạn có thể sử dụng một hệ thống khác. Bạn có thể dựa vào bảng tính, quy trình thủ công hoặc một sự kết hợp của các công cụ khác nhau.

Không có câu trả lời sai ở đây.

Điều quan trọng là mô tả cấu hình hiện tại của bạn một cách rõ ràng để Booking Ninjas có thể hiểu rõ hơn về nơi bạn đang bắt đầu.

Trước khi yêu cầu một tổ chức, hãy nghĩ về ai trong nhóm của bạn có thể cần tham gia.

Điều này có thể bao gồm người đánh giá Booking Ninjas, ai đó chịu trách nhiệm về hoạt động, một liên hệ Salesforce hoặc công nghệ, hoặc một người ra quyết định hiểu nhu cầu của tổ chức bạn.

Bạn không cần phải đưa mọi người vào ngay lập tức, nhưng sẽ hữu ích khi biết ai nên tham gia vào cuộc trò chuyện khi quá trình tiến triển.

Yêu cầu một tổ chức nên được thực hiện với một số hiểu biết về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Sau yêu cầu, có thể vẫn cần xem xét, chuẩn bị, theo dõi hoặc thông tin bổ sung. Tổ chức có thể không xuất hiện ngay lập tức, và có thể cần được chuẩn bị dựa trên bối cảnh của tổ chức bạn.

Sẵn sàng có nghĩa là bạn hiểu rằng đây là một bước quan trọng hơn trong hành trình, không chỉ là một trang khác để nhấp qua.

Nếu bạn chưa sẵn sàng, điều đó cũng không sao.

Bạn có thể tiếp tục xem xét cổng thông tin khách hàng, quay lại các tài liệu demo, hoặc đọc thêm về tổ chức Salesforce là gì và tại sao nó lại quan trọng.

Mục đích của Trung tâm Kiến thức là giúp bạn tiến lên với sự tự tin hơn, không phải để thúc ép bạn vào một bước quá sớm.

Nếu bạn cảm thấy sẵn sàng, bước tiếp theo là xem xét những gì cần chuẩn bị trước khi yêu cầu một tổ chức.

Điều này sẽ giúp bạn thu thập thông tin cơ bản có thể làm cho yêu cầu trở nên rõ ràng và hữu ích hơn.

Nếu bạn vẫn chưa chắc chắn, hãy quay lại các bài viết trước đó và xem xét các phần của hành trình mà bạn cảm thấy không rõ ràng.