Trước khi yêu cầu một tổ chức Salesforce, việc thu thập một vài thông tin cơ bản về tổ chức của bạn là rất hữu ích.

Bạn không cần một kế hoạch kỹ thuật đầy đủ. Bạn cũng không cần biết mọi thuật ngữ Salesforce. Mục tiêu chỉ đơn giản là chuẩn bị đủ thông tin để Booking Ninjas có thể hiểu nhu cầu của bạn và hướng dẫn bước tiếp theo rõ ràng hơn.

Một chút chuẩn bị có thể làm cho yêu cầu tổ chức trở nên hữu ích hơn.

Bắt đầu với những điều cơ bản.

Việc biết tên tổ chức của bạn, vị trí, loại hình tổ chức và quy mô chung của hoạt động là rất hữu ích.

Ví dụ, Booking Ninjas có thể cần hiểu liệu bạn quản lý phòng, không gian, cơ sở, thành viên, chương trình, dịch vụ, cuộc hẹn, nhân viên, thanh toán hay hoạt động hàng ngày.

Thông tin này giúp tạo ra một bức tranh rõ ràng hơn về những gì tổ chức của bạn làm và loại thiết lập nào có thể hợp lý.

Trước khi yêu cầu một tổ chức, hãy nghĩ về cách đội ngũ của bạn làm việc hôm nay.

Bạn có thể đã sử dụng Salesforce. Bạn có thể sử dụng một hệ thống khác. Bạn có thể dựa vào bảng tính, quy trình thủ công, công cụ không liên kết, hoặc một nền tảng cũ không còn phù hợp với nhu cầu của bạn.

Không có câu trả lời sai.

Điều quan trọng là có thể giải thích rõ ràng thiết lập hiện tại của bạn. Điều này giúp Booking Ninjas hiểu bạn đang bắt đầu từ đâu và loại hướng dẫn nào có thể cần thiết.

Cũng hữu ích khi nghĩ về những gì bạn muốn Booking Ninjas giúp bạn cải thiện.

Bạn có thể đang cố gắng giảm công việc thủ công, tổ chức đặt chỗ, cải thiện báo cáo, quản lý thành viên hoặc khách hàng, phối hợp nhân viên, đơn giản hóa thanh toán, hoặc đưa các quy trình không liên kết vào một nơi.

Bạn không cần phải mô tả mọi thứ một cách hoàn hảo.

Một lời giải thích đơn giản về những thách thức chính của bạn là đủ. Ví dụ, bạn có thể nói rằng đội ngũ của bạn muốn có cái nhìn tốt hơn, ít bảng tính hơn, quản lý đặt chỗ dễ dàng hơn, hoặc một cách kết nối hơn để điều hành các hoạt động hàng ngày.

Nếu có thể, hãy xác định các khu vực chính của nền tảng mà bạn quan tâm nhất.

Điều này có thể bao gồm đặt chỗ, thanh toán, hoạt động, cơ sở, cổng thông tin, báo cáo, tích hợp, quy trình làm việc của nhân viên, hồ sơ khách hàng, hồ sơ thành viên, hoặc các phần khác trong công việc hàng ngày của tổ chức bạn.

Bạn không cần phải chọn chỉ một khu vực. Nhiều tổ chức cần nhiều thứ hoạt động cùng nhau.

Mục đích là để giúp Booking Ninjas hiểu nơi nào cần tập trung trước tiên.

Hãy nghĩ về ai nên tham gia vào bước tiếp theo.

Điều này có thể bao gồm người đánh giá Booking Ninjas, người hiểu biết về hoạt động hàng ngày, một liên hệ công nghệ hoặc Salesforce, và người có thể giúp đưa ra quyết định.

Bạn không cần phải liên quan đến mọi người ngay lập tức, nhưng việc biết ai có thể cần trả lời câu hỏi hoặc xem xét giai đoạn tiếp theo là hữu ích.

Nếu tổ chức của bạn đã có một đội ngũ Salesforce, họ có thể hữu ích sau này trong quá trình.

Không sao nếu một số điều vẫn chưa rõ ràng.

Trước khi yêu cầu một tổ chức, hãy ghi lại bất kỳ câu hỏi nào bạn vẫn có. Những câu hỏi này có thể liên quan đến cổng thông tin khách hàng, tài liệu demo, tổ chức là gì, điều gì xảy ra sau yêu cầu, hoặc cách Booking Ninjas có thể áp dụng cho tổ chức của bạn.

Ghi lại các câu hỏi của bạn có thể giúp bạn tiến lên với nhiều tự tin hơn.

Nó cũng giúp bạn tránh yêu cầu một tổ chức trước khi bạn hiểu những gì bạn đang cố gắng khám phá.

Bạn không cần phải có mọi quy trình làm việc được lập bản đồ trước khi yêu cầu một tổ chức.

Bạn cũng không cần yêu cầu kỹ thuật cuối cùng, tài liệu hệ thống đầy đủ, hoặc kế hoạch triển khai hoàn chỉnh ở giai đoạn này.

Yêu cầu tổ chức vẫn là một phần của hành trình đánh giá. Nó nhằm giúp tiến trình đi tiếp với bối cảnh tốt hơn.

Điều hữu ích nhất bạn có thể chuẩn bị là một lời giải thích rõ ràng về tổ chức của bạn, thiết lập hiện tại của bạn, và những gì bạn muốn hiểu hoặc cải thiện.

Nếu bạn đã hiểu tổ chức Salesforce là gì và cảm thấy sẵn sàng tiến lên, hãy xem lại thông tin cơ bản của bạn trước khi thực hiện yêu cầu.

Nếu bạn vẫn chưa chắc chắn, hãy quay lại các bài viết trước về tổ chức là gì, tại sao nó quan trọng, và liệu bạn có sẵn sàng hay không.

Dành vài phút để chuẩn bị có thể làm cho bước tiếp theo trở nên suôn sẻ và hữu ích hơn.