Tự động hóa

Tự động hóa là một quy tắc hoặc quy trình khiến một hành động lặp lại xảy ra tự động khi các điều kiện đã được xác định được đáp ứng.

Nó có thể giảm bớt công việc thủ công bằng cách cập nhật bản ghi, tạo nhiệm vụ, gửi thông báo, định tuyến phê duyệt hoặc bắt đầu một quy trình làm việc khác. Kết quả phụ thuộc vào các quy tắc đã được cấu hình cho quy trình.

• Tạo hoặc phân công một nhiệm vụ.
• Gửi một cảnh báo hoặc thông báo.
• Cập nhật trạng thái hoặc trường.
• Định tuyến một bản ghi để phê duyệt.
• Bắt đầu theo dõi sau một đặt chỗ, thanh toán, yêu cầu hoặc sự kiện khác.
• Chuyển thông tin đến một quy trình liên kết khác.

Một đặt chỗ được xác nhận cho một phòng họp. Một quy trình tự động có thể tạo một nhiệm vụ chuẩn bị cho nhân viên và gửi cho khách hàng một xác nhận mà không cần yêu cầu ai đó nhập lại cùng một thông tin.

Nếu một đặt chỗ lớn cần phê duyệt, quy trình tự động có thể định tuyến nó đến người quản lý phù hợp thay vì xác nhận ngay lập tức.

Không hoàn toàn. Một quy tắc xác định điều kiện hoặc quyết định. Tự động hóa thực hiện hoặc bắt đầu hành động tiếp theo.

Ví dụ, một quy tắc đặt chỗ có thể nói rằng một yêu cầu trên một kích thước nhất định cần phê duyệt. Tự động hóa có thể gửi yêu cầu đến người phê duyệt và thông báo cho người yêu cầu khi quyết định được đưa ra.

Booking Ninjas sử dụng các công cụ quy trình làm việc dựa trên Salesforce để kết nối các bản ghi, quyết định, nhiệm vụ, phê duyệt và thông báo trong các quy trình hoạt động.

Xem Tự động hóa quy trình làm việc để biết khu vực tính năng hiện tại của Booking Ninjas.

• Booking Ninjas: Tự động hóa quy trình làm việc — bao gồm phê duyệt, định tuyến, nhiệm vụ, thông báo và hành động quy trình làm việc tự động.
• Salesforce Trailhead: Cơ bản về quy trình — giải thích các công cụ Salesforce để tự động hóa quy trình kinh doanh.