Programska oprema za upravljanje naložbenih portfeljev na Salesforce
Booking Ninjas ponuja programsko opremo za upravljanje naložbenih portfeljev, zgrajeno neposredno na Salesforce, da pomaga naložbenim podjetjem upravljati sredstva, portfelje, vlagatelje, podatke o uspešnosti in operativne delovne tokove na eni centralizirani platformi. Platforma je pripravljena za umetno inteligenco, ki izkorišča zmogljivosti Salesforce AI za podporo inteligentnemu napovedovanju uspešnosti, analizi tveganja, avtomatizaciji in odločanju na podlagi podatkov v naložbenih portfeljih.
Izzivi pri upravljanju naložbenih portfeljev
Upravitelji naložb nadzorujejo kompleksne portfelje z več razredi sredstev, vlagatelji in regulativnimi zahtevami - pogosto prek nepovezanih sistemov. Pomagamo naložbenim ekipam reševati izzive, kot so:
Sledenje sredstvom in vrednotenju
Sledenje sredstvom, vrednotenjem in merilom uspešnosti
Upravljanje vlagatelji in lastništvom
Upravljanje vlagateljev, struktur lastništva in komunikacije
Konsolidacija podatkov
Konsolidacija podatkov portfelja prek razredov sredstev
Nadzor tveganja in uspešnosti
Nadzor tveganja in trendov uspešnosti
Usklajevanje in poročanje
Usmerjanje poročanja, skladnosti in revizij
Operativni delovni tokovi
Upravljanje operativnih delovnih tokov in odobritev
***Ti izzivi se povečujejo, ko portfelji rastejo ali se širijo čez več entitet.***
Zakaj naložbena podjetja uporabljajo programsko opremo, pripravljeno za Salesforce + AI
Številna naložbena orodja se osredotočajo le na analitiko ali računovodstvo. Ker je Booking Ninjas zgrajen neposredno na Salesforce in zasnovan za uporabo umetne inteligence, lahko naložbena podjetja:
Centralizirani podatki portfelja
Centrirajte podatke o sredstvih, vlagateljih in operacijah
Napovedovanje, podprto z umetno inteligenco
Uporabite umetno inteligenco za napovedovanje uspešnosti in prepoznavanje trendov
Avtomatizacija v obsegu
Avtomatizirajte poročanje, delovne tokove in odobritve
Vidnost v realnem času
Nadzorujte zdravje portfelja v realnem času
To omogoča podjetjem, da povečajo portfelje brez razdrobljenih sistemov.
Kako Booking Ninjas podpira operacije naložbenih portfeljev
Booking Ninjas podpira naložbene portfelje prek sredstev, vlagateljev, upravljanja in finančne uspešnosti z popolno operativno vidnostjo.
Upravljanje sredstev in portfeljev
Sledite sredstvom, naložbam, strukturam in sestavi portfelja.
Upravljanje vlagateljev in deležnikov
Upravljajte vlagatelje, evidence lastništva, komunikacije in dostop do poročil.
Sledenje uspešnosti in vrednotenju
Nadzorujte donose, vrednotenja, merila in zgodovinsko uspešnost.
Upravljanje skladnosti in upravljanja
Podpirajte revizije, odobritve, dokumentacijo in regulativne delovne tokove.
Finančni nadzor in prihodki
Sledite prihodkom, distribucijam in finančnim merilom na ravni portfelja.
Upravljanje več entitet in več portfeljev
Upravljajte enotne portfelje ali več skladov iz ene platforme.
Zmožnosti, podprte z umetno inteligenco, za naložbene portfelje
Z izkoriščanjem Salesforce AI Booking Ninjas omogoča naložbenim ekipam:
Napovedovanje uspešnosti
Napovedujte uspešnost portfelja in tržne trende
Opozorila o koncentraciji tveganja
Identificirajte slabo uspešne naložbe ali koncentracije tveganja
Napovedovanje denarnega toka
Napovedujte denarni tok in scenarije donosnosti
Avtomatizirana opozorila
Avtomatizirajte opozorila za dogodke praga in skladnosti
Umetna inteligenca pomaga naložbenim vodjem sprejemati hitrejše in bolj informirane odločitve.
Vrednost za upravljavce naložbenih portfeljev
Booking Ninjas zagotavlja operativno jasnost, avtomatizacijo in inteligenco v naložbenih portfeljih.
- Zamenjajte preglednice in nepovezane sisteme
- Izboljšajte natančnost in preglednost
- Zmanjšajte operativne in poročevalske stroške
- Pridobite vidnost portfelja v realnem času
Za koga je ta programska oprema
Zasnovano za:
- Naložbene upravljavske družbe
- Skupine za naložbe v nepremičnine
- Upravitelji zasebnega kapitala in alternativnih sredstev
- Organizacije, ki upravljajo raznolike naložbene portfelje
- Ni zasnovano za: platforme za maloprodajno trgovanje
- Ni zasnovano za: aplikacije za potrošniške naložbe
Primerjava programske opreme za upravljanje naložbenih portfeljev
Tradicionalna orodja proti Booking Ninjas
| Zmožnost | Tradicionalna orodja |
|
|---|---|---|
| Platforma, pripravljena za Salesforce | ✗ | ✓ |
| Vpogledi, podprti z umetno inteligenco | ✗ | ✓ |
| Upravljanje sredstev in vlagateljev | Omejeno | Napredno |
| Poročanje na ravni portfelja | Ročno | V realnem času + AI |
| Širitev prek portfeljev | Omejeno | ✓ |