Salesforce Üzerinde Yatırım Portföyü Yönetim Yazılımı
Booking Ninjas, yatırım firmalarının varlıkları, portföyleri, yatırımcıları, performans verilerini ve operasyonel iş akışlarını tek bir merkezi platformda yönetmelerine yardımcı olmak için Salesforce üzerinde yerel olarak inşa edilmiş yatırım portföyü yönetim yazılımı sunmaktadır. Platform, yatırım portföyleri genelinde akıllı performans tahmini, risk analizi, otomasyon ve veri odaklı karar verme süreçlerini desteklemek için Salesforce AI yeteneklerini kullanarak AI uyumlu hale getirilmiştir.
Yatırım Portföyü Yönetimindeki Zorluklar
Yatırım yöneticileri, genellikle bağlantısız sistemler arasında çok sayıda varlık sınıfı, yatırımcı ve düzenleyici gereklilik ile karmaşık portföyleri yönetmektedir. Yatırım ekiplerinin karşılaştığı zorlukları ele almalarına yardımcı oluyoruz:
Varlık & Değer Takibi
Varlıkları, değerlemeleri ve performans metriklerini takip etme
Yatırımcı & Mülkiyet Yönetimi
Yatırımcıları, mülkiyet yapılarını ve iletişimleri yönetme
Veri Konsolidasyonu
Varlık sınıfları arasında portföy verilerini konsolide etme
Risk & Performans İzleme
Risk maruziyetini ve performans eğilimlerini izleme
Uyum & Raporlama
Raporlama, uyum ve denetimleri koordine etme
Operasyonel İş Akışları
Operasyonel iş akışlarını ve onayları yönetme
***Bu zorluklar, portföyler büyüdükçe veya birden fazla varlık arasında genişledikçe artar.***
Yatırım Firmaları Neden Salesforce-Tabanlı + AI-Uyumlu Yazılım Kullanıyor?
Birçok yatırım aracı yalnızca analitik veya muhasebeye odaklanmaktadır. Booking Ninjas, Salesforce üzerinde yerel olarak inşa edildiği ve AI uyumlu olacak şekilde tasarlandığı için, yatırım firmaları:
Merkezi Portföy Verileri
Varlık, yatırımcı ve operasyonel verileri merkezi hale getirin
AI Destekli Tahmin
Performansı tahmin etmek ve eğilimleri belirlemek için AI kullanın
Ölçeklenebilir Otomasyon
Raporlama, iş akışları ve onayları otomatikleştirin
Gerçek Zamanlı Görünürlük
Portföy sağlığını gerçek zamanlı olarak izleyin
Bu, firmaların portföyleri ölçeklendirmesine olanak tanır.
Booking Ninjas Yatırım Portföyü Operasyonlarını Nasıl Destekler?
Booking Ninjas, varlıklar, yatırımcılar, yönetişim ve finansal performans üzerinden yatırım portföylerini tam operasyonel görünürlük ile destekler.
Varlık & Portföy Yönetimi
Varlıkları, mülkleri, yapıları ve portföy bileşimini takip edin.
Yatırımcı & Paydaş Yönetimi
Yatırımcıları, mülkiyet kayıtlarını, iletişimleri ve raporlama erişimini yönetin.
Performans & Değerleme Takibi
Getirileri, değerlemeleri, kıyaslamaları ve tarihsel performansı izleyin.
Uyum & Yönetişim Yönetimi
Denetimleri, onayları, belgeleri ve düzenleyici iş akışlarını destekleyin.
Finansal & Gelir Gözetimi
Gelirleri, dağıtımları ve portföy düzeyindeki finansal metrikleri takip edin.
Çoklu Varlık & Çoklu Portföy Yönetimi
Tek bir platformdan tek portföyleri veya birden fazla fonu yönetin.
AI Destekli Yetenekler Yatırım Portföyleri için
Salesforce AI'yi kullanarak, Booking Ninjas yatırım ekiplerinin:
Performans Tahmini
Portföy performansını ve piyasa eğilimlerini tahmin edin
Risk Yoğunluğu Uyarıları
Performansı düşük olan varlıkları veya risk yoğunluklarını belirleyin
Nakit Akışı Tahmini
Nakit akışını ve getiri senaryolarını tahmin edin
Otomatik Uyarılar
Eşik ve uyum olayları için uyarıları otomatikleştirin
AI, yatırım liderlerinin daha hızlı ve daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.
Yatırım Portföyü Yöneticileri için Değer
Booking Ninjas, yatırım portföyleri genelinde operasyonel netlik, otomasyon ve zeka sunar.
- Hesap tablolarını ve bağlantısız sistemleri değiştirin
- Doğruluğu ve şeffaflığı artırın
- Operasyonel ve raporlama yükünü azaltın
- Gerçek zamanlı portföy genelinde görünürlük kazanın
Bu Yazılım Kimin İçin?
Şu kişiler için tasarlanmıştır:
- Yatırım yönetim firmaları
- Gayrimenkul yatırım grupları
- Özel sermaye ve alternatif varlık yöneticileri
- Çeşitlendirilmiş yatırım portföylerini yöneten organizasyonlar
- Tasarlanmadı: perakende ticaret platformları
- Tasarlanmadı: tüketici yatırım uygulamaları
Yatırım Portföyü Yönetim Yazılımı Karşılaştırması
Geleneksel Araçlar vs Booking Ninjas
| Yetenek | Geleneksel Araçlar |
|
|---|---|---|
| Salesforce-tabanlı platform | ✗ | ✓ |
| AI destekli içgörüler | ✗ | ✓ |
| Varlık & yatırımcı yönetimi | Sınırlı | Gelişmiş |
| Portföy genelinde raporlama | Manuel | Gerçek zamanlı + AI |
| Portföyler arasında ölçeklenebilirlik | Sınırlı | ✓ |