Antes de solicitar uma org da Salesforce, é útil reunir alguns detalhes básicos sobre sua organização.

Você não precisa de um plano técnico completo. Você também não precisa conhecer todos os termos da Salesforce. O objetivo é simplesmente preparar informações suficientes para que a Booking Ninjas possa entender suas necessidades e orientar o próximo passo de forma mais clara.

Um pouco de preparação pode tornar o pedido da org mais útil.

Comece com o básico.

É útil saber o nome da sua organização, localização, tipo de organização e o tamanho geral da sua operação.

Por exemplo, a Booking Ninjas pode precisar entender se você gerencia quartos, espaços, instalações, membros, programas, serviços, compromissos, equipe, faturamento ou operações diárias.

Essas informações ajudam a criar uma imagem mais clara do que sua organização faz e que tipo de configuração pode fazer sentido.

Antes de solicitar uma org, pense em como sua equipe trabalha hoje.

Você pode já usar a Salesforce. Você pode usar outro sistema. Você pode depender de planilhas, processos manuais, ferramentas desconectadas ou uma plataforma mais antiga que não atende mais às suas necessidades.

Não há resposta errada.

O que importa é ser capaz de explicar sua configuração atual de forma clara. Isso ajuda a Booking Ninjas a entender de onde você está começando e que tipo de orientação pode ser necessária.

Também é útil pensar sobre o que você quer que a Booking Ninjas ajude a melhorar.

Você pode estar tentando reduzir o trabalho manual, organizar reservas, melhorar relatórios, gerenciar membros ou clientes, coordenar a equipe, simplificar o faturamento ou reunir processos desconectados em um só lugar.

Você não precisa descrever tudo perfeitamente.

Uma explicação simples dos seus principais desafios é suficiente. Por exemplo, você pode dizer que sua equipe quer melhor visibilidade, menos planilhas, gerenciamento de reservas mais fácil ou uma maneira mais conectada de gerenciar operações diárias.

Se possível, identifique as principais áreas da plataforma que mais lhe interessam.

Isso pode incluir reservas, faturamento, operações, instalações, portais, relatórios, integrações, fluxos de trabalho da equipe, registros de clientes, registros de membros ou outras partes do trabalho diário da sua organização.

Você não precisa escolher apenas uma área. Muitas organizações precisam que várias coisas funcionem juntas.

O objetivo é ajudar a Booking Ninjas a entender onde focar primeiro.

Pense em quem deve estar envolvido no próximo passo.

Isso pode incluir a pessoa que está avaliando a Booking Ninjas, alguém que entende as operações diárias, um contato de tecnologia ou Salesforce e alguém que pode ajudar a tomar decisões.

Você não precisa envolver todos de uma vez, mas é útil saber quem pode precisar responder perguntas ou revisar a próxima etapa.

Se sua organização já tiver uma equipe Salesforce, eles podem ser úteis mais tarde no processo.

Está tudo bem se algumas coisas ainda estiverem confusas.

Antes de solicitar uma org, anote quaisquer perguntas que você ainda tenha. Essas podem ser sobre o portal do cliente, os materiais de demonstração, o que é a org, o que acontece após o pedido ou como a Booking Ninjas pode se aplicar à sua organização.

Anotar suas perguntas pode ajudá-lo a avançar com mais confiança.

Isso também ajuda você a evitar solicitar uma org antes de entender o que está tentando explorar.

Você não precisa ter todos os fluxos de trabalho mapeados antes de solicitar uma org.

Você também não precisa de requisitos técnicos finais, documentação completa do sistema ou um plano de implementação completo neste estágio.

O pedido da org ainda faz parte da jornada de avaliação. Ele serve para ajudar a avançar o processo com um contexto melhor.

A coisa mais útil que você pode preparar é uma explicação clara da sua organização, sua configuração atual e o que você quer entender ou melhorar.

Se você já entende o que é uma org da Salesforce e se sente pronto para avançar, revise suas informações básicas antes de fazer o pedido.

Se você ainda estiver inseguro, volte aos artigos anteriores sobre o que é a org, por que isso é importante e se você está pronto.

Dedicar alguns minutos para se preparar pode tornar o próximo passo mais suave e útil.