Quando você acessa o portal do cliente pela primeira vez, pode não saber exatamente por onde começar.

Isso é normal.

O portal do cliente foi criado para ajudá-lo a continuar a jornada Booking Ninjas de uma maneira mais organizada. Ele oferece um espaço para revisar materiais, entender para o que o Booking Ninjas está preparando você e ver quais ações podem estar disponíveis a seguir.

Você não precisa completar tudo de uma vez. Comece com o básico, revise o que é mostrado a você e avance passo a passo.

Antes de fazer qualquer outra coisa, é útil entender o que é o portal.

O portal do cliente não é o mesmo que sua organização Salesforce. Também não é um ambiente completo de configuração de produto.

É um espaço guiado que ajuda você a aprender, revisar materiais e se preparar para a próxima etapa da jornada.

Se você não tem certeza do que o portal é, pode querer começar com Sobre o Portal primeiro. Esse artigo explica por que o portal existe e como ele se encaixa no processo maior do Booking Ninjas.

Uma vez dentro do portal, comece com as informações ou instruções principais mostradas a você.

Isso pode incluir uma breve introdução, orientações sobre os próximos passos, materiais relacionados a demonstrações ou ações disponíveis.

Leia as informações cuidadosamente antes de clicar rapidamente. O portal foi feito para ajudá-lo a entender o que está acontecendo e por que cada passo é importante.

Se algo parecer desconhecido, reserve um momento para revisar a explicação ao redor. Você não é esperado saber tudo ainda.

Se materiais de demonstração estiverem disponíveis, eles são um bom lugar para continuar.

Esses materiais podem ajudá-lo a entender como o Booking Ninjas funciona, o que a plataforma pode suportar e como diferentes partes da jornada se conectam.

Você não precisa tratar os materiais de demonstração como um curso de treinamento completo. Nesta fase, eles são destinados a apoiar sua avaliação e ajudá-lo a se familiarizar mais com a plataforma.

Enquanto você os revisa, pense em como os exemplos se relacionam com sua organização, sua configuração atual e os problemas que você está tentando resolver.

O portal também pode mostrar ações que você pode realizar.

Essas ações podem ajudá-lo a continuar o processo, revisar mais materiais, fornecer informações adicionais ou se aproximar de solicitar uma organização Salesforce.

Antes de realizar uma ação, leia o que está pedindo e por que isso é importante.

Algumas ações podem ser simples, como revisar informações. Outras podem ser mais importantes, como se preparar para um pedido de organização.

O portal está lá para ajudá-lo a avançar com mais contexto, não para empurrá-lo para o próximo passo antes de você estar pronto.

Enquanto você avança pelo portal, pode ser útil anotar qualquer coisa que você ainda não entenda.

Por exemplo, você pode ter perguntas sobre o que é uma organização, o que o Booking Ninjas pode suportar, quais informações sua equipe deve preparar ou o que acontece após um pedido ser enviado.

Isso é completamente normal.

O portal faz parte da jornada de avaliação, e o objetivo é ajudá-lo a construir compreensão ao longo do tempo.

O portal foi criado para ajudá-lo a se preparar melhor antes do próximo grande passo.

Para muitos usuários, esse próximo passo é aprender se estão prontos para solicitar uma organização Salesforce.

Antes de solicitar uma organização, é útil entender o que é a organização, por que isso é importante e quais informações podem ser necessárias. O portal ajuda a organizar essa preparação para que o pedido pareça mais claro e útil.

Comece revisando as instruções principais no portal.

Depois, olhe através de quaisquer materiais de demonstração disponíveis para você. Após isso, verifique quais ações estão disponíveis e decida o que faz sentido com base em onde você está na jornada.

Você não precisa se apressar. O portal do cliente está lá para ajudá-lo a avançar com uma melhor compreensão do Booking Ninjas e do que pode vir a seguir.