Software di gestione del portafoglio investimenti su Salesforce
Booking Ninjas fornisce software di gestione del portafoglio investimenti costruito nativamente su Salesforce per aiutare le aziende di investimento a gestire asset, portafogli, investitori, dati sulle performance e flussi di lavoro operativi in un'unica piattaforma centralizzata. La piattaforma è pronta per l'AI, sfruttando le capacità di AI di Salesforce per supportare previsioni intelligenti delle performance, analisi dei rischi, automazione e decisioni basate sui dati attraverso i portafogli di investimento.
Sfide nella gestione del portafoglio investimenti
I gestori di investimenti sovrintendono a portafogli complessi con molteplici classi di asset, investitori e requisiti normativi, spesso attraverso sistemi disconnessi. Aiutiamo i team di investimento ad affrontare sfide come:
Tracciamento di asset e valutazioni
Tracciamento di asset, valutazioni e metriche di performance
Gestione di investitori e proprietà
Gestione di investitori, strutture di proprietà e comunicazioni
Consolidamento dei dati
Consolidamento dei dati di portafoglio attraverso le classi di asset
Monitoraggio di rischi e performance
Monitoraggio dell'esposizione ai rischi e delle tendenze delle performance
Conformità e reporting
Coordinamento di reporting, conformità e audit
Flussi di lavoro operativi
Gestione dei flussi di lavoro operativi e delle approvazioni
***Queste sfide aumentano man mano che i portafogli crescono o si espandono su più entità.***
Perché le aziende di investimento utilizzano software nativo di Salesforce + pronto per l'AI
Molti strumenti di investimento si concentrano solo su analisi o contabilità. Poiché Booking Ninjas è costruito nativamente su Salesforce e progettato per essere pronto per l'AI, le aziende di investimento possono:
Dati di portafoglio centralizzati
Centralizzare i dati su asset, investitori e operazioni
Previsioni basate su AI
Utilizzare l'AI per prevedere performance e identificare tendenze
Automazione su larga scala
Automatizzare reporting, flussi di lavoro e approvazioni
Visibilità in tempo reale
Monitorare la salute del portafoglio in tempo reale
Questo consente alle aziende di scalare i portafogli senza sistemi frammentati.
