Phần mềm Quản lý Danh mục Đầu tư trên Salesforce
Booking Ninjas cung cấp phần mềm quản lý danh mục đầu tư được xây dựng tích hợp trên Salesforce để giúp các công ty đầu tư quản lý tài sản, danh mục, nhà đầu tư, dữ liệu hiệu suất và quy trình hoạt động trong một nền tảng tập trung. Nền tảng này đã sẵn sàng cho AI, tận dụng khả năng AI của Salesforce để hỗ trợ dự đoán hiệu suất thông minh, phân tích rủi ro, tự động hóa và ra quyết định dựa trên dữ liệu trong toàn bộ danh mục đầu tư.
Những Thách Thức trong Quản lý Danh mục Đầu tư
Các nhà quản lý đầu tư giám sát các danh mục phức tạp với nhiều loại tài sản, nhà đầu tư và yêu cầu quy định—thường xuyên trên các hệ thống không liên kết. Chúng tôi giúp các nhóm đầu tư giải quyết những thách thức như:
Theo dõi Tài sản & Định giá
Theo dõi tài sản, định giá và các chỉ số hiệu suất
Quản lý Nhà đầu tư & Quyền sở hữu
Quản lý nhà đầu tư, cấu trúc sở hữu và thông tin liên lạc
Tổng hợp Dữ liệu
Tổng hợp dữ liệu danh mục trên các loại tài sản
Giám sát Rủi ro & Hiệu suất
Giám sát rủi ro và xu hướng hiệu suất
Tuân thủ & Báo cáo
Phối hợp báo cáo, tuân thủ và kiểm toán
Quy trình Hoạt động
Quản lý quy trình hoạt động và phê duyệt
***Những thách thức này gia tăng khi các danh mục phát triển hoặc mở rộng qua nhiều thực thể.***
Tại sao Các Công ty Đầu tư Sử dụng Phần mềm Tích hợp Salesforce + Sẵn sàng AI
Nhiều công cụ đầu tư chỉ tập trung vào phân tích hoặc kế toán. Vì Booking Ninjas được xây dựng tích hợp trên Salesforce và được thiết kế để sẵn sàng cho AI, các công ty đầu tư có thể:
Dữ liệu Danh mục Tập trung
Tập trung dữ liệu tài sản, nhà đầu tư và hoạt động
Dự đoán Dựa trên AI
Sử dụng AI để dự đoán hiệu suất và xác định xu hướng
Tự động hóa Quy mô
Tự động hóa báo cáo, quy trình làm việc và phê duyệt
Khả năng Hiển thị Theo thời gian thực
Theo dõi sức khỏe danh mục đầu tư theo thời gian thực
Điều này cho phép các công ty mở rộng danh mục đầu tư mà không bị phân mảnh hệ thống.
Cách Booking Ninjas Hỗ trợ Hoạt động Danh mục Đầu tư
Booking Ninjas hỗ trợ các danh mục đầu tư qua tài sản, nhà đầu tư, quản trị và hiệu suất tài chính với khả năng hiển thị hoạt động đầy đủ.
Quản lý Tài sản & Danh mục
Theo dõi tài sản, cổ phần, cấu trúc và thành phần danh mục.
Quản lý Nhà đầu tư & Cổ đông
Quản lý nhà đầu tư, hồ sơ sở hữu, thông tin liên lạc và quyền truy cập báo cáo.
Theo dõi Hiệu suất & Định giá
Giám sát lợi nhuận, định giá, chỉ số chuẩn và hiệu suất lịch sử.
Quản lý Tuân thủ & Quản trị
Hỗ trợ kiểm toán, phê duyệt, tài liệu và quy trình làm việc theo quy định.
Giám sát Tài chính & Doanh thu
Theo dõi thu nhập, phân phối và các chỉ số tài chính cấp danh mục.
Quản lý Đa thực thể & Đa danh mục
Vận hành danh mục đơn hoặc nhiều quỹ từ một nền tảng.
Khả năng Dựa trên AI cho Danh mục Đầu tư
Bằng cách tận dụng AI của Salesforce, Booking Ninjas cho phép các nhóm đầu tư:
Dự đoán Hiệu suất
Dự đoán hiệu suất danh mục và xu hướng thị trường
Cảnh báo Tập trung Rủi ro
Xác định tài sản kém hiệu suất hoặc tập trung rủi ro
Dự đoán Dòng tiền
Dự đoán dòng tiền và các kịch bản lợi nhuận
Cảnh báo Tự động
Tự động hóa cảnh báo cho các sự kiện ngưỡng và tuân thủ
AI giúp các nhà lãnh đạo đầu tư đưa ra quyết định nhanh chóng và thông minh hơn.
Giá trị cho Các Nhà Quản lý Danh mục Đầu tư
Booking Ninjas mang lại sự rõ ràng trong hoạt động, tự động hóa và trí tuệ cho các danh mục đầu tư.
- Thay thế bảng tính và các hệ thống không liên kết
- Cải thiện độ chính xác và tính minh bạch
- Giảm chi phí hoạt động và báo cáo
- Đạt được khả năng hiển thị toàn danh mục theo thời gian thực
Phần mềm này Dành cho Ai
Được thiết kế cho:
- Các công ty quản lý đầu tư
- Các nhóm đầu tư bất động sản
- Các nhà quản lý vốn tư nhân và tài sản thay thế
- Các tổ chức quản lý danh mục đầu tư đa dạng
- Không dành cho: các nền tảng giao dịch bán lẻ
- Không dành cho: các ứng dụng đầu tư cho người tiêu dùng
So sánh Phần mềm Quản lý Danh mục Đầu tư
Công cụ Truyền thống vs Booking Ninjas
| Khả năng | Công cụ Truyền thống |
|
|---|---|---|
| Nền tảng tích hợp Salesforce | ✗ | ✓ |
| Thông tin chi tiết dựa trên AI | ✗ | ✓ |
| Quản lý Tài sản & Nhà đầu tư | Giới hạn | Nâng cao |
| Báo cáo toàn danh mục | Thủ công | Theo thời gian thực + AI |
| Khả năng mở rộng qua các danh mục | Giới hạn | ✓ |
Câu hỏi Thường gặp
Nền tảng Cơ sở
Booking Ninjas được xây dựng trực tiếp trên Nền tảng Salesforce với kiến trúc sẵn sàng cho AI, cho phép các công ty đầu tư quản lý tài sản, nhà đầu tư, hiệu suất, tuân thủ và hoạt động trong một hệ thống bảo mật với báo cáo theo thời gian thực và tự động hóa thông minh.