Sei Pronto?
Prima di richiedere un'org di Salesforce, è utile fermarsi e assicurarsi di comprendere cosa significa questo passaggio.
Non è necessario avere ogni dettaglio risolto. Non è necessario essere esperti di Salesforce.
L'obiettivo non è rendere il processo difficile. L'obiettivo è aiutarti a procedere al momento giusto.
Comprendi Cos'è un'Org di Salesforce
Un buon primo segno che potresti essere pronto è che comprendi cos'è un'org di Salesforce nel percorso di Booking Ninjas.
L'org non è la stessa cosa del portale clienti. Il portale clienti ti aiuta a rivedere i materiali e a prepararti. L'org di Salesforce è l'ambiente in cui la piattaforma Booking Ninjas può essere preparata, esplorata o configurata in modo più pratico.
Prima di richiederne una, è utile comprendere la differenza tra apprendere su Booking Ninjas e entrare in un ambiente di piattaforma più pratico.
Sai Perché l'Org È Importante
È anche utile comprendere perché l'org è importante.
Booking Ninjas è costruito su Salesforce, quindi l'org fornisce alla piattaforma un luogo in cui vivere. Può supportare registrazioni, flussi di lavoro, utenti, reportistica, automazione e visibilità operativa.
Ecco perché richiedere un'org è più che chiedere un semplice accesso.
È un passo verso una valutazione più pratica di come Booking Ninjas possa supportare la tua organizzazione.
Hai Completato i Passaggi Precedenti
Potresti essere più pronto se hai già completato i primi passaggi nel percorso.
Questo può includere l'inizio del percorso di registrazione, il completamento del sondaggio di benvenuto, la conferma della tua email e la revisione dei materiali nel portale clienti.
Questi passaggi aiutano Booking Ninjas a comprendere la tua organizzazione e ti aiutano a capire cosa viene dopo.
Se hai saltato la maggior parte dei materiali precedenti, potrebbe essere meglio rivederli prima di richiedere un'org.
Hai un'Idea di Base di Cosa Vuoi Esplorare
Non hai bisogno di un piano di implementazione completo prima di richiedere un'org.
Ma è utile sapere cosa vuoi che Booking Ninjas ti aiuti a gestire o comprendere.
Ad esempio, potresti voler esplorare prenotazioni, fatturazione, registrazioni di clienti o membri, operazioni delle strutture, flussi di lavoro del personale, reportistica, portali o operazioni quotidiane.
Un chiaro punto di partenza aiuta a rendere la richiesta dell'org più utile.
Puoi Descrivere la Tua Configurazione Attuale
È anche utile comprendere la tua configurazione attuale.
La tua organizzazione potrebbe già utilizzare Salesforce. Potresti utilizzare un altro sistema. Potresti fare affidamento su fogli di calcolo, processi manuali o un mix di strumenti diversi.
Non c'è risposta sbagliata qui.
L'importante è descrivere chiaramente la tua configurazione attuale in modo che Booking Ninjas possa comprendere meglio da dove stai partendo.
Sai Chi Dovrebbe Essere Coinvolto
Prima di richiedere un'org, pensa a chi nel tuo team potrebbe dover essere coinvolto.
Questo può includere la persona che valuta Booking Ninjas, qualcuno responsabile delle operazioni, un contatto Salesforce o tecnologico, o un decisore che comprende le esigenze della tua organizzazione.
Non è necessario coinvolgere tutti subito, ma è utile sapere chi dovrebbe far parte della conversazione mentre il processo avanza.
Sei Pronto a Rivedere il Prossimo Passo con Attenzione
Richiedere un'org dovrebbe essere fatto con una certa comprensione di cosa viene dopo.
Dopo la richiesta, potrebbero esserci ancora revisioni, preparazioni, follow-up o ulteriori informazioni necessarie. L'org potrebbe non apparire immediatamente e potrebbe dover essere preparato in base al contesto della tua organizzazione.
Essere pronti significa comprendere che questo è un passo più importante nel percorso, non solo un'altra pagina da cliccare.
Se Non Sei Ancora Pronto
Se non sei ancora pronto, va bene.
Puoi continuare a rivedere il portale clienti, tornare attraverso i materiali dimostrativi o leggere di più su cosa sia un'org di Salesforce e perché sia importante.
Lo scopo del Centro di Conoscenza è aiutarti a procedere con maggiore fiducia, non a spingerti in un passo troppo presto.
Cosa Dovresti Fare Dopo
Se ti senti pronto, il prossimo passo è rivedere cosa preparare prima di richiedere un'org.
Questo ti aiuterà a raccogliere le informazioni di base che potrebbero rendere la richiesta più chiara e utile.
Se sei ancora incerto, torna agli articoli precedenti e rivedi le parti del percorso che ti sembrano poco chiare.