Cosa Preparare?
Prima di richiedere un'org di Salesforce, è utile raccogliere alcuni dettagli di base sulla tua organizzazione.
Non è necessario avere un piano tecnico completo. Non è necessario conoscere ogni termine di Salesforce. L'obiettivo è semplicemente preparare informazioni sufficienti affinché Booking Ninjas possa comprendere le tue esigenze e guidare il passo successivo in modo più chiaro.
Un po' di preparazione può rendere la richiesta dell'org più utile.
Dettagli della Tua Organizzazione
Inizia con le basi.
È utile conoscere il nome della tua organizzazione, la posizione, il tipo di organizzazione e la dimensione generale della tua operazione.
Ad esempio, Booking Ninjas potrebbe aver bisogno di capire se gestisci stanze, spazi, strutture, membri, programmi, servizi, appuntamenti, personale, fatturazione o operazioni quotidiane.
Queste informazioni aiutano a creare un quadro più chiaro di cosa fa la tua organizzazione e quale tipo di configurazione potrebbe avere senso.
La Tua Configurazione Attuale
Prima di richiedere un'org, pensa a come lavora oggi il tuo team.
Potresti già utilizzare Salesforce. Potresti utilizzare un altro sistema. Potresti fare affidamento su fogli di calcolo, processi manuali, strumenti disconnessi o una piattaforma più vecchia che non soddisfa più le tue esigenze.
Non esiste una risposta sbagliata.
Ciò che conta è essere in grado di spiegare chiaramente la tua configurazione attuale. Questo aiuta Booking Ninjas a capire da dove parti e quale tipo di guida potrebbe essere necessaria.
Cosa Vuoi Migliorare
È anche utile pensare a cosa vuoi che Booking Ninjas ti aiuti a migliorare.
Potresti cercare di ridurre il lavoro manuale, organizzare le prenotazioni, migliorare la reportistica, gestire membri o clienti, coordinare il personale, semplificare la fatturazione o portare processi disconnessi in un unico posto.
Non è necessario descrivere tutto perfettamente.
Una semplice spiegazione delle tue principali sfide è sufficiente. Ad esempio, potresti dire che il tuo team desidera una migliore visibilità, meno fogli di calcolo, una gestione delle prenotazioni più semplice o un modo più connesso per gestire le operazioni quotidiane.
Le Principali Aree che Vuoi Esplorare
Se possibile, identifica le principali aree della piattaforma che ti interessano di più.
Questo può includere prenotazioni, fatturazione, operazioni, strutture, portali, reportistica, integrazioni, flussi di lavoro del personale, registri dei clienti, registri dei membri o altre parti del lavoro quotidiano della tua organizzazione.
Non è necessario scegliere solo un'area. Molte organizzazioni hanno bisogno che diverse cose lavorino insieme.
Lo scopo è aiutare Booking Ninjas a capire dove concentrarsi per primo.
Il Tuo Team e i Decisori
Pensa a chi dovrebbe essere coinvolto nel passo successivo.
Questo può includere la persona che valuta Booking Ninjas, qualcuno che comprende le operazioni quotidiane, un contatto tecnologico o di Salesforce e qualcuno che può aiutare a prendere decisioni.
Non è necessario coinvolgere tutti contemporaneamente, ma è utile sapere chi potrebbe dover rispondere a domande o rivedere la fase successiva.
Se la tua organizzazione ha già un team di Salesforce, potrebbero essere utili più avanti nel processo.
Domande che Hai Ancora
Va bene se alcune cose sono ancora poco chiare.
Prima di richiedere un'org, annota eventuali domande che hai ancora. Queste possono riguardare il portale clienti, i materiali dimostrativi, cosa sia l'org, cosa succede dopo la richiesta o come Booking Ninjas possa applicarsi alla tua organizzazione.
Annotare le tue domande può aiutarti a procedere con maggiore fiducia.
Aiuta anche a evitare di richiedere un'org prima di capire cosa stai cercando di esplorare.
Cosa Non Hai Ancora Bisogno
Non è necessario avere ogni flusso di lavoro mappato prima di richiedere un'org.
Non è necessario avere requisiti tecnici finali, documentazione completa del sistema o un piano di implementazione completo in questa fase.
La richiesta dell'org è ancora parte del percorso di valutazione. Serve a far avanzare il processo con un contesto migliore.
La cosa più utile che puoi preparare è una chiara spiegazione della tua organizzazione, della tua configurazione attuale e di cosa vuoi capire o migliorare.
Cosa Dovresti Fare Dopo
Se già comprendi cos'è un'org di Salesforce e ti senti pronto a procedere, rivedi le tue informazioni di base prima di fare la richiesta.
Se sei ancora incerto, torna agli articoli precedenti su cosa sia l'org, perché sia importante e se sei pronto.
Prendere qualche minuto per prepararsi può rendere il passo successivo più fluido e utile.