Automazione

L'automazione è una regola o un processo che fa sì che un'azione ripetibile avvenga automaticamente quando vengono soddisfatte determinate condizioni.

Può ridurre il lavoro manuale aggiornando record, creando attività, inviando notifiche, instradando approvazioni o avviando un altro flusso di lavoro. Il risultato dipende dalle regole configurate per il processo.

• Creare o assegnare un'attività.
• Inviare un avviso o una notifica.
• Aggiornare uno stato o un campo.
• Instradare un record per approvazione.
• Avviare un follow-up dopo una prenotazione, un pagamento, una richiesta o un altro evento.
• Passare informazioni a un altro processo connesso.

Una prenotazione è confermata per una sala riunioni. Un'automazione può creare un'attività di preparazione per il personale e inviare al cliente una conferma senza chiedere a qualcuno di inserire nuovamente gli stessi dettagli.

Se una grande prenotazione necessita di approvazione, l'automazione può instradarla al giusto manager invece di confermarla immediatamente.

Non esattamente. Una regola definisce la condizione o la decisione. L'automazione esegue o avvia l'azione che segue.

Ad esempio, una regola di prenotazione può dire che una richiesta sopra una certa dimensione necessita di approvazione. L'automazione può quindi inviare la richiesta all'approvatore e notificare il richiedente quando viene presa la decisione.

Booking Ninjas utilizza strumenti di flusso di lavoro basati su Salesforce per connettere record, decisioni, attività, approvazioni e notifiche attraverso i processi operativi.

Vedi Automazione del flusso di lavoro per l'area funzionale attuale di Booking Ninjas.

• Booking Ninjas: Automazione del flusso di lavoro — copre approvazioni, instradamenti, attività, notifiche e azioni di flusso di lavoro automatizzate.
• Salesforce Trailhead: Fondamenti dei flussi — spiega gli strumenti Salesforce per automatizzare i processi aziendali.