Avant de demander une org Salesforce, il est utile de rassembler quelques détails de base sur votre organisation.

Vous n'avez pas besoin d'un plan technique complet. Vous n'avez pas non plus besoin de connaître chaque terme Salesforce. L'objectif est simplement de préparer suffisamment d'informations pour que Booking Ninjas puisse comprendre vos besoins et guider plus clairement la prochaine étape.

Un peu de préparation peut rendre la demande d'org plus utile.

Commencez par les bases.

Il est utile de connaître le nom de votre organisation, son emplacement, son type et la taille générale de votre opération.

Par exemple, Booking Ninjas peut avoir besoin de comprendre si vous gérez des chambres, des espaces, des installations, des membres, des programmes, des services, des rendez-vous, du personnel, de la facturation ou des opérations quotidiennes.

Ces informations aident à créer une image plus claire de ce que fait votre organisation et quel type de configuration pourrait avoir du sens.

Avant de demander une org, réfléchissez à la façon dont votre équipe travaille aujourd'hui.

Vous utilisez peut-être déjà Salesforce. Vous utilisez peut-être un autre système. Vous pouvez vous fier à des tableurs, des processus manuels, des outils déconnectés ou une plateforme plus ancienne qui ne répond plus à vos besoins.

Il n'y a pas de mauvaise réponse.

Ce qui compte, c'est de pouvoir expliquer clairement votre configuration actuelle. Cela aide Booking Ninjas à comprendre d'où vous partez et quel type de conseils peut être nécessaire.

Il est également utile de réfléchir à ce que vous souhaitez que Booking Ninjas vous aide à améliorer.

Vous essayez peut-être de réduire le travail manuel, d'organiser les réservations, d'améliorer les rapports, de gérer les membres ou les clients, de coordonner le personnel, de simplifier la facturation ou de regrouper des processus déconnectés en un seul endroit.

Vous n'avez pas besoin de décrire tout parfaitement.

Une simple explication de vos principaux défis suffit. Par exemple, vous pourriez dire que votre équipe souhaite une meilleure visibilité, moins de tableurs, une gestion des réservations plus facile ou une manière plus connectée de gérer les opérations quotidiennes.

Si possible, identifiez les principales zones de la plateforme qui vous intéressent le plus.

Cela peut inclure les réservations, la facturation, les opérations, les installations, les portails, les rapports, les intégrations, les flux de travail du personnel, les dossiers clients, les dossiers membres ou d'autres parties du travail quotidien de votre organisation.

Vous n'avez pas besoin de choisir qu'une seule zone. De nombreuses organisations ont besoin que plusieurs choses fonctionnent ensemble.

L'objectif est d'aider Booking Ninjas à comprendre où se concentrer en premier.

Réfléchissez à qui devrait être impliqué dans la prochaine étape.

Cela peut inclure la personne évaluant Booking Ninjas, quelqu'un qui comprend les opérations quotidiennes, un contact technologique ou Salesforce, et quelqu'un qui peut aider à prendre des décisions.

Vous n'avez pas besoin d'impliquer tout le monde en même temps, mais il est utile de savoir qui pourrait avoir besoin de répondre à des questions ou de revoir la prochaine étape.

Si votre organisation a déjà une équipe Salesforce, elle peut être utile plus tard dans le processus.

Il est normal que certaines choses soient encore floues.

Avant de demander une org, notez toutes les questions que vous avez encore. Celles-ci peuvent concerner le portail client, les matériaux de démonstration, ce qu'est l'org, ce qui se passe après la demande, ou comment Booking Ninjas peut s'appliquer à votre organisation.

Noter vos questions peut vous aider à avancer avec plus de confiance.

Cela vous aide également à éviter de demander une org avant de comprendre ce que vous essayez d'explorer.

Vous n'avez pas besoin d'avoir chaque flux de travail cartographié avant de demander une org.

Vous n'avez pas non plus besoin de spécifications techniques finales, de documentation complète du système ou d'un plan d'implémentation complet à ce stade.

La demande d'org fait toujours partie du parcours d'évaluation. Elle est destinée à aider à faire avancer le processus avec un meilleur contexte.

La chose la plus utile que vous puissiez préparer est une explication claire de votre organisation, de votre configuration actuelle et de ce que vous souhaitez comprendre ou améliorer.

Si vous comprenez déjà ce qu'est une org Salesforce et que vous vous sentez prêt à avancer, passez en revue vos informations de base avant de faire la demande.

Si vous n'êtes toujours pas sûr, revenez aux articles précédents sur ce qu'est l'org, pourquoi cela compte et si vous êtes prêt.

Prendre quelques minutes pour se préparer peut rendre la prochaine étape plus fluide et plus utile.