Avant de demander une org Salesforce, il est utile de faire une pause et de vous assurer que vous comprenez ce que cette étape signifie.

Vous n'avez pas besoin d'avoir tous les détails réglés. Vous n'avez pas non plus besoin d'être un expert Salesforce.

L'objectif n'est pas de rendre le processus difficile. L'objectif est de vous aider à avancer au bon moment.

Un bon premier signe que vous êtes peut-être prêt est que vous comprenez ce qu'est une org Salesforce dans le parcours Booking Ninjas.

L'org n'est pas la même chose que le portail client. Le portail client vous aide à examiner les documents et à vous préparer. L'org Salesforce est l'environnement où la plateforme Booking Ninjas peut être préparée, explorée ou configurée de manière plus pratique.

Avant d'en demander une, il est utile de comprendre la différence entre apprendre sur Booking Ninjas et entrer dans un environnement de plateforme plus pratique.

Il est également utile de comprendre pourquoi l'org est important.

Booking Ninjas est construit sur Salesforce, donc l'org donne à la plateforme un endroit où vivre. Elle peut prendre en charge des enregistrements, des flux de travail, des utilisateurs, des rapports, de l'automatisation et de la visibilité opérationnelle.

C'est pourquoi demander une org est plus qu'une simple demande de connexion.

C'est une étape vers une évaluation plus pratique de la manière dont Booking Ninjas peut soutenir votre organisation.

Vous pourriez être plus prêt si vous avez déjà complété les premières étapes du parcours.

Cela peut inclure le début du chemin d'inscription, la complétion du sondage de bienvenue, la confirmation de votre e-mail et l'examen des documents dans le portail client.

Ces étapes aident Booking Ninjas à comprendre votre organisation et vous aident à comprendre ce qui vient ensuite.

Si vous avez sauté la plupart des documents précédents, il serait peut-être préférable de les examiner d'abord avant de demander une org.

Vous n'avez pas besoin d'un plan d'implémentation complet avant de demander une org.

Mais il est utile de savoir ce que vous voulez que Booking Ninjas vous aide à gérer ou à comprendre.

Par exemple, vous pourriez vouloir explorer les réservations, la facturation, les enregistrements clients ou membres, les opérations des installations, les flux de travail du personnel, les rapports, les portails ou les opérations quotidiennes.

Un point de départ clair aide à rendre la demande d'org plus utile.

Il est également utile de comprendre votre configuration actuelle.

Votre organisation utilise peut-être déjà Salesforce. Vous utilisez peut-être un autre système. Vous pouvez compter sur des feuilles de calcul, des processus manuels ou un mélange d'outils différents.

Il n'y a pas de mauvaise réponse ici.

L'important est de décrire clairement votre configuration actuelle afin que Booking Ninjas puisse mieux comprendre d'où vous partez.

Avant de demander une org, réfléchissez à qui dans votre équipe pourrait avoir besoin d'être impliqué.

Cela peut inclure la personne qui évalue Booking Ninjas, quelqu'un responsable des opérations, un contact Salesforce ou technologique, ou un décideur qui comprend les besoins de votre organisation.

Vous n'avez pas besoin d'impliquer tout le monde tout de suite, mais il est utile de savoir qui devrait faire partie de la conversation à mesure que le processus avance.

Demander une org doit se faire avec une certaine compréhension de ce qui vient ensuite.

Après la demande, il peut encore y avoir des examens, des préparations, des suivis ou des informations supplémentaires nécessaires. L'org peut ne pas apparaître instantanément, et elle peut devoir être préparée en fonction du contexte de votre organisation.

Être prêt signifie que vous comprenez que c'est une étape plus importante dans le parcours, pas juste une autre page à parcourir.

Si vous n'êtes pas encore prêt, ce n'est pas grave.

Vous pouvez continuer à examiner le portail client, revenir sur les documents de démonstration ou en savoir plus sur ce qu'est une org Salesforce et pourquoi cela compte.

Le but du Centre de connaissances est de vous aider à avancer avec plus de confiance, pas de vous précipiter dans une étape trop tôt.

Si vous vous sentez prêt, la prochaine étape est d'examiner ce qu'il faut préparer avant de demander une org.

Cela vous aidera à rassembler les informations de base qui pourraient rendre la demande plus claire et plus utile.

Si vous n'êtes toujours pas sûr, retournez aux articles précédents et examinez les parties du parcours qui semblent floues.