« Construit autour de votre flux de travail » signifie que la configuration de Booking Ninjas est conçue autour des étapes que votre organisation a réellement besoin que les personnes et les systèmes suivent.
Cela ne signifie pas que toute la plateforme est reconstruite à partir de zéro. Cela signifie généralement utiliser des fonctionnalités, des champs, des règles, des autorisations, de l'automatisation et des intégrations existants pour soutenir le processus convenu de manière claire.
Qu'est-ce qu'un flux de travail dans ce contexte ?
Un flux de travail est le chemin que suit le travail d'une étape à l'autre.
| Partie du flux de travail | Question simple |
|---|---|
| Début | Qu'est-ce qui déclenche le processus ? |
| Personnes | Qui effectue chaque étape ou l'approuve ? |
| Informations | Quelles données chaque personne a-t-elle besoin ? |
| Règles | Qu'est-ce qui change ce qui doit se passer ensuite ? |
| Exceptions | Que se passe-t-il lorsque le chemin normal ne fonctionne pas ? |
| Fin | Quel résultat indique que le processus est complet ? |
Est-ce que Booking Ninjas copie votre processus actuel ?
Pas automatiquement. Le processus actuel est utile car il montre ce que l'entreprise essaie de faire. Mais certaines anciennes étapes peuvent exister uniquement parce que les outils actuels sont lents ou déconnectés.
Par exemple, une équipe peut copier les détails de réservation dans une feuille de calcul puis envoyer un e-mail à un autre département. Si les deux équipes peuvent travailler à partir de dossiers connectés, ces étapes manuelles peuvent ne plus être nécessaires.
Conservez le besoin commercial, pas chaque ancienne solution de contournement
Une bonne mise en œuvre demande pourquoi chaque étape existe avant de la reconstruire.
Comment la plateforme peut-elle suivre différents flux de travail ?
- Champs et dossiers peuvent stocker les informations dont chaque étape a besoin.
- Autorisations peuvent contrôler qui voit ou modifie les informations.
- Règles peuvent décider quand une réservation, une demande, un paiement ou une tâche avance.
- Approbations peuvent envoyer le travail à la bonne personne.
- Automatisation peut créer des tâches, mettre à jour des dossiers, envoyer des notifications ou déclencher une autre étape.
- Intégrations peuvent amener un autre système dans le processus si nécessaire.
Salesforce Flow est conçu pour ce type d'automatisation des processus. Booking Ninjas étend la même idée à travers l'automatisation des flux de travail.
Quel est un exemple simple ?
- Un client demande à réserver un espace.
- Le système vérifie l'espace, la date et les règles de réservation.
- Si une approbation est nécessaire, la demande va à la bonne personne.
- Une fois approuvé, le statut de réservation change.
- Une demande de dépôt ou une facture peut être créée si la configuration nécessite un paiement.
- Une tâche de configuration ou de nettoyage peut être créée pour le personnel.
- Les gestionnaires peuvent ensuite faire des rapports sur la même réservation et l'historique du travail.
Une autre organisation peut utiliser un chemin différent. C'est le but d'un flux de travail configurable.
« Construit autour de votre flux de travail » signifie-t-il développement personnalisé ?
Pas généralement. Le premier objectif est d'utiliser les fonctionnalités et la configuration existantes. Le développement personnalisé n'est envisagé que lorsque le résultat requis ne peut pas être bien géré avec ces outils.
Voir Logiciel standard vs. logiciel configurable et Configuration vs. personnalisation.
Comment l'équipe apprend-elle le flux de travail ?
Lors de la découverte de mise en œuvre, l'équipe examine les personnes, les étapes, les règles, les données, les systèmes et les exceptions qui font fonctionner le processus. Cela donne à la mise en œuvre un point de départ clair.
Sources et lectures complémentaires
- Aide Salesforce : Automatisez vos processus commerciaux avec Salesforce Flow — explique comment les outils sans code peuvent automatiser des étapes, des approbations et des expériences utilisateur.
- Aide Salesforce : Commencez à automatiser une tâche commerciale — recommande de commencer par le problème commercial et le processus qui nécessite une amélioration.
- Booking Ninjas : Automatisation des flux de travail — montre des approbations configurables, des routages, des tâches, des notifications et des flux de travail inter-départementaux.
Les sources soutiennent le modèle général de flux de travail. Le flux de travail exact de Booking Ninjas dépend du processus convenu et de la portée du projet.